毕马威-2021年香港私人財富管理報告-36页_2mb

报告摘要

2021年香港私人財富管理報告總結

核心內容

2021年香港私人財富管理行業持續保持穩健增長，主要得益於淨新增資金流入、市場回報強勁，以及對新興投資領域的關注。行業在應對挑戰的同時，也在積極尋求增長機會，包括拓展中國內地市場、爭取年輕一代客戶以及推動ESG投資和虛擬資產相關業務。科技投資成為行業轉型的重要驅動力，監管環境的嚴格化也成為關注焦點，而人才供應與技能差距仍是行業面臨的關鍵問題。

主要觀點

增長推動因素
- 中國內地市場（包括粵港澳大灣區）仍是香港私人財富管理行業的主要增長動力。
- 「大灣區跨境理財通」計劃被視為重要發展，未來需進一步調整以更好地配合行業需求。
- 爭取年輕一代客戶是推動行業增長的關鍵，需透過多渠道服務方案、自助投資平台及綜合財富解決方案來吸引他們。
- 吸引家族辦公室落戶香港亦被視為重要增長機會，需進一步優化監管環境與稅務政策。
科技與數碼化轉型
- 私人財富管理機構在數碼化轉型方面投入增加，重點包括交易平台、KYC方案和合規系統。
- 虛擬資產投資興趣上升，但監管不完善、波動性及風險管理工具不足是主要障礙。
- 科技投資將支持新的工作模式，提高營運效率和客戶體驗。
監管環境
- 越來越嚴格的監管環境被視為行業的主要挑戰，特別是KYC和反洗錢規則、銷售模式和適用性問題。
- 監管科技（RegTech）方案被視為解決合規與風險管理的關鍵工具，部分機構已成功實施，但仍有較大空間。
- 香港金融管理局（金管局）持續推動監管科技發展，並於2021年6月舉辦相關研討會和挑戰賽。
人才與工作模式
- 客戶經理、產品專員及IT數碼化專家的供應不足，技能差距仍然存在。
- 灵活工作模式正在成為行業的新常態，61%的機構計劃永久採用靈活工作方式。
- 提升薪酬、減輕行政負擔及提供個人發展機會是挽留優秀人才的重要策略。

關鍵信息

資產管理規模 (AUM)：
- 2020年香港私人財富管理行業AUM達11.3萬億港元，相比2019年增長25%。
- 預計未來五年AUM將以6-10%的CAGR增長，部分機構預計增長率高達21-30%。
ESG投資：
- ESG已成為行業的核心主題，97%的受訪機構認為提供ESG建議與產品對客戶越來越重要。
- 目前僅有6%的機構將10%以上的AUM用於ESG投資，預計五年後將提升至72%。
- 客戶希望ESG投資佔其投資組合的10%以上，行業需加強產品與教育。
虛擬資產：
- 69%的受訪機構認為客戶對加密貨幣等虛擬資產興趣增加，但僅有23%的客戶希望投資比例達5%以上。
- 97%的機構目前不接受虛擬資產託管與交易，但29%正在考慮開展相關業務。
新冠肺炎疫情影響：
- 疫情對營運模式產生長遠影響，促進了數碼化轉型。
- 80%的客戶認為私人財富管理機構在疫情期間提供的服務符合或超出其期望。
- 客戶更傾向使用數碼渠道進行投資研究、交易執行，但對非財務諮詢仍偏好面對面交流。

結論與建議

香港私人財富管理行業需把握ESG、虛擬資產及中國內地市場的增長機會。
加強數碼化轉型，提高營運效率和客戶體驗，並適應新的工作模式。
改善人才招聘與培訓，特別是針對ESG、虛擬資產和IT數碼化領域。
與監管機構保持對話，推動監管科技的應用，以提高合規效率與風險管理能力。
通過制定更具吸引力的薪酬與發展機會，挽留優秀客戶經理與專業人才。

關於私人財富管理公會

私人財富管理公會（PWMA）是促進香港私人財富管理行業發展的行業協會，會員機構提供個人化銀行及投資組合管理服務。
公會致力于提升香港作為亞太區私人財富管理樞紐的地位，並促進行業內的專業標準與持續發展。

關於畢馬威

畢馬威中國在全球146個國家及地區設有業務，提供審計、稅務與諮詢等專業服務。
畢馬威在財富管理領域提供諮詢、稅務及審計服務，強調戰略、數碼化、數據、監管與合規方面的專業知識。

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