中国第三方支付市场专题研究报告2016_40页-3mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1 总结

核心内容

本报告全面分析了2016年上半年中国第三方支付市场的发展背景、现状、政策影响、典型案例及未来趋势，涵盖互联网支付、移动支付和银行卡收单三大领域。

主要观点

1. 市场发展背景

• 第三方支付市场进入应用成熟期，行业整体趋于稳定。
• 央行监管更加严格，政策频出，如《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》和《条码支付业务规范（征求意见稿）》。
• 电子商务和O2O行业的发展推动支付需求，用户支付行为逐渐多样化，如红包、转账等。

2. 市场发展现状

• 互联网支付：2016年第二季度交易规模达46500亿元，环比增长6.5%。支付宝、财付通、银联商务占据前三。
• 移动支付：2016年第二季度交易规模达75037亿元，环比增长25.68%。支付宝市占率55.4%，居首。
• 银行卡收单：手续费定价机制改革，统一费率，降低监管成本，市场集中度提升。

3. 政策影响

• 账户分类管理：支付账户按I、II、III类进行分类，设置不同的交易限额和验证方式。
• 限制为金融机构开立账户：对P2P等金融类机构影响较大，部分支付企业收益减少。
• 二维码支付监管：用户被分级限额，支付企业需加强风控和安全措施。
• 银行卡收单费率改革：取消按商户类别设定费率，统一为借记卡和贷记卡，降低商户成本。

4. 典型案例分析

• 宝付：提供365天T+0实时清算，解决商户快速回款需求，获得东方财富战略投资，进军基金、保险行业。
• 联动优势：从话费支付转型为综合金融支付服务，推出“认证支付”解决方案，提升支付成功率和风控能力。
• 拉卡拉：作为首批获得支付牌照的公司，拥有大量用户数据，通过POS+全受理模式拓展市场，处于行业领先地位。

关键信息

互联网支付

• 2016年Q2交易规模达46500亿元，环比增长6.5%。
• 支付宝市占率43.39%，财付通和银联商务紧随其后。
• 支付账户分类管理，限制资金沉淀，提升安全性。

移动支付

• 2016年Q2交易规模达75037亿元，环比增长25.68%。
• 支付宝市占率55.4%，拉卡拉排名第五。
• 支付成功率提升至90%以上，支持多种支付方式，如短信验证、扫码等。

银行卡收单

• 2016年Q2交易规模达134776亿元。
• 手续费率统一，借记卡费率上限为0.35%，贷记卡为0.45%。
• 商户成本大幅下降，收单机构面临优胜劣汰。

行业趋势

• 监管收紧：市场更加规范，企业需增强综合服务能力，市场格局趋于稳定。
• 牌照受限：短期内不发新牌照，导致行业并购增加，部分企业价值缩水。
• 增值服务：大数据监测、互联网营销、征信等成为盈利突破口，提升企业竞争力。

未来展望

• 第三方支付企业需通过技术升级、数据挖掘和增值服务来增强自身竞争力。
• 监管加强促使行业洗牌，技术实力强和市场占有率高的企业将更具优势。
• 支付企业需加强风控体系建设，保障用户和商户资金安全，推动行业良性发展。