2016年-德勤中国_汽车产业投资促进报告2015_134页_4mb

《汽车产业投资促进报告》总结

核心内容

本报告由商务部投资促进事务局联合德勤中国和汽车商业评论发布，聚焦中国汽车产业的三大领域：汽车后市场、新能源汽车和智能网联汽车。报告基于问卷调查、数据统计、企业调研和专家访谈，深入分析行业发展现状、竞争格局、政策环境、技术趋势及未来投资机会。

主要观点

• 汽车行业进入转型期：面对经济增速放缓、消费结构变化、新兴出行模式崛起，传统新车销售模式逐渐式微，汽车后市场成为新的增长点。
• 政策引导行业变革：政府将新能源汽车和智能网联汽车提升至国家战略层面，鼓励技术创新和产业升级，同时推动汽车后市场发展。
• 市场趋势变化显著：新能源汽车产销增长超三倍，汽车后市场服务取代新车销售成为主要收入来源；SUV市场表现强劲，自主品牌市场份额提升；二手车交易量增长迅速，市场潜力巨大。
• 投资方向明确：报告指出新能源汽车产业链、智能网联汽车相关技术、汽车后市场细分领域（如维修、保险、租赁、养护）是未来投资的重点。

关键信息

一、中国汽车市场总体态势

1. 固定资产投资升温但增速放缓：2015年规模以上汽车制造业工业增加值同比增长6.7%，但增速较前一年大幅下滑。
2. 汽车产销进入微增长通道：全年汽车产销分别为2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.3%和4.7%。
3. 整车出口连续三年疲软：2015年整车出口75.55万台，同比下降近20%。
4. 整车和零部件利润增速放缓：整车行业毛利率为14.4%，零部件行业毛利率为17.8%，均较上年下降。
5. 经销商盈利能力下滑：84家百强经销商集团营收增长5%，但毛利下降25.79%。
6. 自主品牌市场份额提升：2015年自主品牌乘用车市场份额达41.3%，同比增长2.9个百分点。
7. 消费结构面临变革：中国千人汽车拥有量为125辆，远低于欧美成熟市场，未来增长潜力巨大。

二、汽车后市场分析

1. 汽车后市场成为利润新引擎：中国汽车后市场贡献利润不足30%，远低于欧美成熟市场。
2. 行业定义与分类：包括维修及配件、二手车、保险、租赁、养护、IT和运动文化。
3. 市场增长迅猛：2015年市场规模达7660亿元，预计2018年将突破万亿。
4. 竞争格局：4S店占据主导，但独立维修企业因价格优势快速崛起，O2O模式和电商渠道成为新增长点。
5. 政策环境变化：反垄断政策出台，推动配件流通和维修技术信息公开，削弱4S店垄断地位。
6. 技术环境演变：汽车机电一体化、智能化趋势提升维修难度，传统“拆、检、装、调、试”模式难以适应。

三、新能源汽车行业分析

1. 政策支持与市场增长：政府延续财政补贴，推动新能源汽车发展，2015年产量和销量增长超三倍。
2. 产业链重点分析：上游原材料、电池、电机、电控、整车、充电设施等是投资热点。
3. 行业趋势：新能源汽车发展重点转向核心技术掌握和自主品牌提升，而非单纯规模化。
4. 投资机会：电池、充电基础设施、售后服务等环节具有较大发展空间。

四、智能网联汽车行业分析

1. 发展背景与政策利好：智能网联汽车被提升至国家战略高度，政策支持推动技术发展。
2. 市场动态与技术路线：智能网联汽车产业链逐渐清晰，涵盖高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车信息安全、数据分析等。
3. 投资前景与风险：技术门槛高、研发周期长、市场竞争激烈，但随着车联网生态成熟，投资潜力巨大。
4. 行业挑战：需应对国际化管理、环境治理、企业文化融合等风险。

结构与内容概述

目录结构

1. 第一章 中国汽车产业发展综述

   • 汽车工业固定资产投资
   • 汽车产销趋势
   • 整车出口情况
   • 整车和零部件制造利润
   • 经销商盈利能力
   • 自主品牌市场占有率
   • 消费结构变化

2. 第二章 国内汽车后市场分析

   • 行业现状综述
   • 国内外对比分析（美国、德国、日本）
   • 汽车维修及配件行业
   • 二手车行业
   • 汽车保险行业
   • 汽车租赁行业
   • 汽车养护行业
   • 汽车运动与文化

3. 第三章 中国新能源汽车行业分析

   • 新能源汽车概述
   • 国内新能源汽车现状
   • 重点投资领域分析（上游、电池、电机、电控、整车、充电设施、销售与后市场）

4. 第四章 中国智能网联汽车行业分析

   • 发展现状与趋势
   • 市场动态与产业链
   • 车联网投资前景
   • 潜在风险分析

图表与数据支持

• 图1-1至图1-9：涵盖汽车工业增加值、固定资产投资、车龄结构、自主品牌市场份额等。
• 图2-1至图2-7：分析汽车后市场各细分领域的增长趋势及市场结构。
• 图4-1至图4-12：展示智能网联汽车技术路线、市场规模预测及投资趋势。

投资建议

• 关注汽车后市场：维修、保险、租赁、养护等细分行业增长潜力大，投资机会丰富。
• 聚焦新能源汽车产业链：上游原材料、电池、充电设施、售后服务等环节值得关注。
• 把握智能网联汽车机遇：ADAS、数据分析、信息安全等技术领域将引领行业变革。
• 警惕行业风险：包括政策不确定性、市场竞争加剧、国际化挑战等。

总结

本报告系统分析了中国汽车产业在“十三五”期间面临的机遇与挑战，为政策制定者、企业及投资者提供了详实的行业洞察与前瞻性的投资建议，是中国汽车产业转型与发展的重要参考。