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杭州零售市场总结（2020年第三季度）

核心内容

2020年第三季度，杭州零售市场在疫情后逐步复苏，首店效应持续发酵，成为吸引关注的重要因素。市场整体面临供应与需求的调整，部分业主和租户正在进行战略优化，以适应新的消费趋势。

主要观点

• 市场复苏：尽管社会消费品零售总额在2020年前八个月同比下降5.8%，达到3,700亿元，但部分业态如餐饮及体验类零售已恢复较快，客流量接近疫情前水平。
• 首店效应：品牌积极回归开店计划，尤其倾向于在核心项目中设立首店。例如，夜店“BoomShake”在嘉里中心开业，获得良好反响。
• 供应情况：2020年前三季度杭州市场无优质购物中心入市，仅在十一长假期间高德置地广场开业。截至三季度，全市优质购物中心存量为485万平方米，其中127万平方米位于核心商圈，270万平方米位于非核心商圈，84.3万平方米位于郊区。
• 空置率上升：受市场调整影响，全市优质购物中心三季度空置率上升至9.8%，其中湖滨是唯一空置率环比下降的子市场。
• 租金变化：首层租金季度环比保持不变，但同比下降1.5%至17.7元每平方米每天。湖滨和武林子市场租金最高，分别为28.4元和23.5元每平方米每天。
• 业态调整：部分缺乏市场竞争力的品牌选择关店或续租意愿低迷，而业主则希望引入更符合当地消费需求的优质品牌。餐饮、体验类零售品牌积极扩张，如松鹤楼面馆、皮爷咖啡和威马新能源车品牌。
• 未来供应：预计2020年第四季度，杭州市区将有高德置地广场和天目里两个优质项目入市。未来三四年，杭州中心、K11以及城西宝龙城等项目也将陆续入市。

关键信息

• 市场数据：

  • 2020年前八个月社会消费品零售总额：3,700亿元，同比下降5.8%。
  • 网络零售总额：1,780亿元，同比上升12.2%。
  • 优质购物中心首层租金：17.7元每平方米每天，同比下降1.5%。
  • 三季度空置率：9.8%，环比上升0.6个百分点。

• 首店动态：

  • 夜店“BoomShake”在嘉里中心开业，获得好评。
  • 日本连锁书店莺屋书店计划于2020年10月在天目里开设中国首店。

• 未来展望：

  • 2020年第四季度预计有高德置地广场和天目里两个项目入市。
  • 预计未来三四年将有杭州中心、K11、城西宝龙城等优质项目入市。
  • 消费者对购物和餐饮体验的要求不断提高，促使商场在租户结构和运营策略上进行优化。

图表说明

• 图1：新增供应量，2015至Q3/2020，显示杭州零售市场供应趋势。
• 图2：各商圈空置率，Q4/2015至Q3/2020，反映不同商圈的空置情况。
• 图3：各商圈租金指数，Q4/2015至Q3/2020，展示租金变化趋势。
• 表1：部分未来供应，2020-2022，列出未来入市的项目信息。

联系信息

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• 市场研究部：James Macdonald，高级董事，中国区
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