20230821-国元证券-宝信软件-600845.SH-2023年半年度报告点评_业绩实现稳健增长_持续提升创新能力_4页_1mb

报告摘要

公司发布2023年半年度报告，业绩稳健增长：营业收入同比增长1440%至5677亿元，归母净利润同比增长1727%至1162亿元，毛利率提升329个百分点至39.46%。
研发投入增加：销售费用、研发费用已大幅增长，主要由于股权激励和对工业互联网、人工智能等领域的投入。
创新能力提升：宝联登工业互联网平台迈入规模化发展，推出五大套件，聚焦AI模型构建和工业智能算法。
业务扩展：积极发展IDC业务和工业机器人，布局云网融合，推进自主可控技术。
盈利预测与投资建议：分析师调整预测为2023-2025年营收15942亿-23253亿亿元，上调目标价至5995元，维持“买入”评级。
风险提示：包括数智化能力不足、体系建设风险和客户信用风险。

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