智能汽车：2023年11月新能源乘用车零部件渗透率月报-20231224-天风证券-41页_801kb

智能汽车2023年11月新能源乘用车零部件渗透率月报总结

核心内容概述

2023年11月，新能源乘用车市场呈现出显著增长态势，零售销量达84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%。市场整体零售销量达到208.0万辆，同比增长26.0%，环比增长2.4%。新能源车市场中，纯电动、插电式混合动力和增程式车型分别占比65.72%、23.90%和10.38%，其中增程式车型和纯电车型的渗透率持续提升，插电式混合动力车型占比受到挤压。10-20万元价格区间车型为主要市场，占比达47.37%，其次为20-30万元车型，占比20.56%。

主要观点与关键信息

智能驾驶

• L2级及以上智能驾驶渗透率：达到41.44%，同比提升1.73个百分点。
• 感知层：
  • 摄像头（10个及以上）渗透率11.68%，同比提升4.20个百分点。
  • 超声波雷达（10个及以上）渗透率25.49%，同比提升3.57个百分点。
  • 毫米波雷达（5个及以上）渗透率7.68%，同比提升2.16个百分点。
  • 激光雷达渗透率4.66%，同比提升0.84个百分点。
  • 高精地图渗透率11.27%，同比提升3.90个百分点。
• 智能驾驶芯片：
  • 英伟达芯片市场占比32.54%，渗透率6.84%，同比提升2.1个百分点。
  • 地平线芯片市场占比16.7%，渗透率3.51%，同比提升2.51个百分点。
  • Mobileye芯片渗透率1.3%，同比下滑1.51个百分点。
• 智能驾驶功能：
  • 车道保持辅助、自适应巡航、车道居中辅助、并线辅助、自动变道辅助、自动泊车入位、记忆泊车等功能渗透率分别为43.58%、42.57%、41.21%、33.67%、12.93%、16.24%、3.33%。
  • 泊车场景功能渗透率呈现上升趋势。

智能座舱

• 大尺寸液晶仪表：渗透率37.54%，同比下滑8.03个百分点。
• HUD：渗透率14.44%，同比提升4.15个百分点，主要搭载于20-50万元车型。
• 中控屏：渗透率88.17%，同比提升4.35个百分点。
• 副驾屏：渗透率8.86%，同比提升4.65个百分点。
• 后排液晶屏：渗透率1.91%，同比提升0.2个百分点。
• 智能语音控制：渗透率84.25%，同比提升7.67个百分点。
• 座舱芯片：
  • 高通8155市场份额占比超过50%，渗透率20.04%。
  • AMD Ryzen市场份额占比21.04%，渗透率7.91%。
• 热泵管理系统：渗透率34.8%，同比提升1.19个百分点，主要由特斯拉推动。

底盘及车身

• 空气悬架：渗透率3.18%，同比下滑1.01个百分点，但50万元以上车型渗透率持续上升至59.31%。
• 无框车门：渗透率19.33%，同比提升2.61个百分点，主要由20-30万元车型驱动。
• 电吸门：渗透率7.91%，同比提升1.23个百分点，主要搭载于30-40万元及40-50万元车型。
• 电尾门：渗透率38.46%，同比下滑7.62个百分点，但20万元以上车型渗透率均高于整体。

车灯

• 贯穿式头灯：渗透率6.9%，同比提升6.79个百分点，主要由自主品牌和10-20万元车型推动。
• 贯穿式尾灯：渗透率15.12%，同比提升8.31个百分点，自主品牌渗透率较高。
• 车内氛围灯：整体渗透率41.36%，同比下滑3.48个百分点，但128色及以上氛围灯渗透率提升至11.66%，同比增加5.41个百分点。

智能网联

• 4G/5G渗透率：分别为64.25%和20.6%，同比分别提升5.78%和0.39%。
• V2X渗透率：达到2.02%，同比下滑0.39个百分点，新势力品牌渗透率较高。

风险提示

1. 数据可靠性风险：数据来源于懂车帝官网，可能存在车型未全部覆盖、配置信息遗漏或错误等问题。
2. 数据统计风险：渗透率计算基于最低价格车型配置信息，可能低估实际渗透率。
3. 报告性质：本报告仅为市场监控，不构成投资建议。

数据来源及计算说明

• 数据来源：懂车帝官网
• 数据维度：在售新能源乘用车零售销量及零部件配置
• 时间维度：2022年11月至2023年11月
• 计算方式：选取最低价格车型配置信息计算渗透率，以避免高估。

分析师声明

本报告观点反映了分析师的个人看法，不涉及具体投资建议，且分析师未因报告内容获得任何报酬。

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