20180525-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_992kb

报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數的表現、市場情緒、個股走勢、技術分析以及經濟日曆等內容，並提供了相關的市場動態與投資建議。

新加坡市場指數表現

指數走勢

FTSE ST Straits Time Index: 當前指數為3,528.9，較前一日上漲0.9%。
FTSE ST Financial: 當前指數為1,062.1，上漲0.9%。
FTSE ST Real Estate: 當前指數為823.4，上漲0.6%。
FTSE ST Industrials: 當前指數為773.9，上漲0.4%。
FTSE ST Consumer Service: 當前指數為773.3，上漲1.5%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為844.3，上漲0.1%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為418.1，上漲1.0%。
FTSE ST Consumer Good: 當前指數為462.9，上漲0.7%。
FTSE ST Utilities: 當前指數為312.9，下跌0.7%。
FTSE ST Healthcare: 當前指數為1,392.1，上漲2.6%。
FTSE ST Technology: 當前指數為228.8，下跌0.7%。
FTSE ST Basic Material: 當前指數為87.8，下跌0.2%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為755.3，上漲1.0%。
FTSE ST Catalyst: 當前指數為422.3，下跌0.3%。

市場動態

漲跌情況: 149隻股票上漲，341隻股票持平，119隻股票下跌。
總成交量: 1,526.3萬股。
總成交金額: 1,132.2千萬新加坡元，較前一日下跌13.4%。

市場表現：漲幅與跌幅

涨幅最大個股（市值超過1億新元）

Citic Envirotech: 當前價格為0.675，上漲0.065，漲幅10.7%。
Tianjin Zhongx-S: 當前價格為1.290，上漲0.080，漲幅6.6%。
Hai Leck Hlds: 當前價格為0.565，上漲0.030，漲幅5.6%。
Myp Ltd: 當前價格為0.215，上漲0.010，漲幅4.9%。
Yangzijiang Ship: 當前價格為1.080，上漲0.050，漲幅4.9%。
Yongnam Hldgs: 當前價格為0.325，上漲0.015，漲幅4.8%。

跌幅最大個股（市值超過1億新元）

Astaka Holdings: 當前價格為0.089，下跌0.041，跌幅31.5%。
Place Holdings L: 當前價格為0.027，下跌0.005，跌幅15.6%。
Isetan Singapore: 當前價格為3.600，下跌0.300，跌幅7.7%。
Hwa Hong Corp: 當前價格為0.315，下跌0.025，跌幅7.4%。
Samudera Ship: 當前價格為0.200，下跌0.010，跌幅4.8%。
Sarine Technolog: 當前價格為0.985，下跌0.045，跌幅4.4%。

技術分析

UOL Ltd

技術形態: 今日形成看漲錘線，配合成交量增加，預示可能反轉上漲。
當前走勢: 價格應重新測試8.98的高點，並可能上探9.15。
支撐與壓力: 支撐位為8.23、7.95；壓力位為8.98、9.15。
移動平均線: 紅線為20日移動平均線，藍線為60日移動平均線，綠線為200日移動平均線。
進場價格: 基於設定K棒的高點之上1ticks。

市場消息（Breaking News）

美國金融規管鬆綁: 特朗普簽署法案，放寬對中小銀行的監管要求。
取消朝美峰會: 特朗普取消與金正恩的會晤，即使朝鮮履行了拆除隧道的承諾。
油價下跌: 油價下跌約1美元，預期美國和伊朗的供應減少將導致OPEC減產。
三星對蘋果賠償: 美國法院判決三星需向蘋果支付5.33億美元。
Twitter與Facebook政治廣告標記: Twitter宣布新政策標記政治廣告，Facebook也開始實施政治廣告標籤與身份驗證。
新加坡普瑞迪安錯誤扣款: 某些保單持有人遭遇GIRO扣款過多或失敗。
Boustead Singapore收購醫療公司: 签訂協議收購WhiteRock Incorporation。

Phillip 20 投資組合

組合組成: 總共20隻股票，每隻股票佔組合5%。
組合起始日期: 2017年5月。
起始資金: 10萬新元。
最新表現:
- 800 SUPER (5TG): 當前價格1.070，虧損3.60%。
- ALLIED TECH (A13): 當前價格0.047，虧損4.08%。
- BREADTALK (5DA): 當前價格0.920，獲利11.85%。
- COMFORTDELGRO (C52): 當前價格2.430，獲利6.58%。
- CHINA EVERBRIGHT (U9E): 當前價格0.430，無變動。
- CHIP ENG SENG (C29): 當前價格0.945，無變動。
- ELLIPSIZ (BIX): 當前價格0.565，虧損12.40%。
- FRENCKEN (E28): 當前價格0.550，獲利4.76%。
- GEO ENERGY RES (RE4): 當前價格0.230，虧損4.17%。
- GENTING SING (G13): 當前價格1.290，獲利11.21%。
- Jardine C&C (C07): 當前價格34.920，獲利2.11%。
- JB FOODS (BEW): 當前價格0.525，虧損11.02%。
- JUMBO (42R): 當前價格0.535，虧損6.96%。
- MEMTECH INTL (BOL): 當前價格1.300，虧損2.26%。
- OCBC (O39): 當前價格12.990，獲利5.10%。
- SEMBCORP IND (U96): 當前價格3.030，虧損7.34%。
- SINGPOST (S08): 當前價格1.330，虧損5.00%。
- SINOSTAR PEC (C9Q): 當前價格0.160，虧損17.53%。
- UOL (U14): 當前價格8.390，虧損4.98%。
- WING TAI (W05): 當前價格2.130，虧損1.39%。

亞太市場指數走勢

日本

Nikkei 225: 當前指數為22,437.01，上漲7.4%。
YTD (%): 當前為-1.4%。

韓國

KOSPI: 當前指數為2,466.01，下跌13.1%。
YTD (%): 當前為-0.5%。

中國

CSI 300: 當前指數為3,827.22，下跌27.4%。
YTD (%): 當前為-5.1%。
HSCEI: 當前指數為12,152.62，上漲61.8%。
YTD (%): 當前為3.8%。

台灣

Taiex: 當前指數為10,936.93，上漲50.8%。
YTD (%): 當前為2.8%。

香港

Hang Seng: 當前指數為30,760.41，上漲94.8%。
YTD (%): 當前為2.8%。

印度

Sensex: 當前指數為34,663.11，上漲318.2%。
YTD (%): 當前為1.8%。
Nifty: 當前指數為10,513.85，上漲83.5%。
YTD (%): 當前為-0.2%。

泰國

SET: 當前指數為1,732.51，下跌21.1%。
YTD (%): 當前為-1.2%。

馬來西亞

KLCI: 當前指數為1,775.66，下跌28.6%。
YTD (%): 當前為-1.6%。

印尼

Phil Comp: 當前指數為7,652.53，上漲92.1%。
YTD (%): 當前為-10.6%。

美國與歐洲市場指數走勢

美國

DJIA: 當前指數為24,811.76，下跌75.1%。
YTD (%): 當前為0.4%。
NASDAQ Comp: 當前指數為7,424.43，下跌1.5%。
YTD (%): 當前為7.5%。
S&P 500: 當前指數為2,727.76，下跌5.5%。
YTD (%): 當前為2.0%。

英國

FTSE 100: 當前指數為7,716.74，下跌71.7%。
YTD (%): 當前為0.9%。

德國

DAX: 當前指數為12,855.09，下跌121.8%。
YTD (%): 當前為-0.9%。

法國

CAC 40: 當前指數為5,548.45，下跌17.4%。
YTD (%): 當前為0.3%。

欧洲STOXX 50: 當前指數為3,521.76，下跌20.1%。

YTD (%): 當前為-0.6%。

美國VIX: 當前指數為12.53，下跌0.1%。

YTD (%): 當前為13.5%。

外匯市場走勢

日元 (JP): 當前為109.26，上漲0.28%。
韓元 (KO): 當前為1,079.60，上漲1.35%。
人民幣 (CN): 當前為6.3784，下跌0.01%。
新台幣 (TW): 當前為29.92，下跌0.04%。
港元 (HK): 當前為7.85，無變動。
印度盧比 (IN): 當前為68.35，下跌0.08%。
馬來西亞林吉特 (MY): 當前為3.98，無變動。
新加坡元 (SG): 當前為1.34，無變動。
菲律賓披索 (PH): 當前為52.56，上漲0.12%。
印尼盾 (ID): 當前為14,133，下跌76.00%。

個股表現與投資建議

輝立證券研究報告

Dasin Retail Trust: 推薦買入，目標價為0.97。1Q18收入與NPI符合預期，有機增長17% YoY。調整後DPU下降，但對未來利息及相關費用有預留。訪問中山，確認100%佔用率及ROFR資產表現。認為Dasin能抵禦收入支持。
SHS Holdings Ltd: 推薦買入，目標價為0.290。預期來自紐西蘭的模組化業務將有顯著增長，並有來自孟加拉的太陽能項目帶來反覆收入。馬上覆蓋，買入評級，基於FY19e EPS 2.9分和10倍市盈率。

新加坡公司股息日期

25 May 18: Koh Brothers Eco – 常規現金股息，0.001新元，收益率1.30%。
30 May 18: Koh Brothers – 特別現金股息，0.004新元，收益率1.94%。
31 May 18: ThaiBev – 現金股息，0.150新元，收益率3.32%。
5 Jun 18: Amara – 常規現金股息，0.010新元，收益率1.94%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡:
- 5月1日: Great East Hold公布2018 Q1淨利潤SGD152.9m，同比增長68%。
- 5月4日: Singap Tech Eng公布2018 Q1淨利潤SGD73.8m，同比下跌8%。
- 5月11日: Ocbc Bank公布2018 Q1淨利潤SGD1112.0m，同比增長29%。
- 5月14日: Fraser And Neave公布2018 Q2淨利潤SGD16.0m，同比增長88%。
- 5月15日: China Aviation公布2018 Q1淨利潤USD26.9m，同比增長14%。
- 5月18日: Wilmar Internati公布2018 Q1淨利潤USD203.3m，同比下跌41%。
- 5月25日: Citic Envirotech預期公布2018 Q1淨利潤。
美國:
- 5月1日: 未提供具體資訊。

總結

本報告提供了新加坡及亞太地區市場指數走勢、技術分析、個股表現、市場消息以及經濟日曆等信息，為投資者提供了全面的市場動態與投資建議。主要走勢顯示市場整體呈現波動，部分指數上漲，部分下跌。技術分析指出UOL Ltd可能反轉上漲，而投資組合中個股表現不一。市場消息方面，美國金融政策鬆綁、油價下跌、科技公司法律糾紛等事件對市場有影響。

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