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中金快讯 | 中金公司独家保荐能科科技完成A股再融资

核心内容

2023年7月10日，能科科技股份有限公司（股票代码：603859.SH）成功完成A股再融资项目，发行规模为10亿元人民币。中金公司作为本项目的独家保荐机构及主承销商，全程参与并推动项目顺利落地。

本次再融资募集资金将主要用于以下几个重点项目的建设与开发：

• “灵擎”工业AI赋能平台建设项目
• “灵助”工业软件AI工具集开发项目
• “灵智”具身智能AI训推平台研发项目
• 补充流动资金项目

这些项目紧密围绕能科科技在AI产品与服务领域的核心业务，旨在提升其在工业AI赛道的技术实力与市场竞争力，同时契合国家人工智能产业政策，推动工业领域AI技术的深入应用与创新。

主要观点

• 战略意义：本次再融资是能科科技实现“数智化”转型的重要一步，有助于巩固其在工业AI领域的领先地位，并推动企业长期高质量发展。
• 技术方向：能科科技以数字孪生和人工智能技术为核心，致力于为客户提供工业软件和AI Agent产品与服务，助力工业企业实现新型工业化和新质生产力。
• 中金公司角色：中金公司凭借丰富的再融资项目执行经验、对行业趋势的深刻理解以及成熟的投资者对接能力，确保项目以理想价格顺利发行，展现了其在金融服务实体经济方面的专业实力。
• 行业影响：此次发行不仅是中金公司践行“科技—产业—金融”良性循环理念的重要实践，也为工业AI领域优质企业拓宽了融资渠道，提供了定制化金融服务支持。

关键信息

• 发行规模：10亿元人民币
• 发行对象：特定对象
• 募集资金用途：聚焦AI产品与服务业务，用于平台建设、工具集开发、训推平台研发及补充流动资金
• 行业定位：服务于工业企业的数字化与智能化建设，涵盖AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务四大板块
• 中金公司职责：独家保荐机构及主承销商，保障项目执行，提升发行效率与质量
• 政策契合度：项目实施符合国家人工智能产业政策，推动工业AI技术突破与应用落地

中金公司简介

中金公司作为中国领先的综合性金融服务机构，提供投资银行、资产管理、股票业务、私募股权、固定收益及财富管理等多元化服务。在本次项目中，中金公司展现了其在再融资领域的专业能力与行业洞察力，进一步强化了其在支持科技创新与产业升级方面的角色。

总结

本次能科科技A股再融资项目标志着其在工业AI领域的进一步深化布局，同时彰显了中金公司作为专业金融机构在推动企业创新与高质量发展中的关键作用。通过精准的资金配置与专业的金融服务，中金公司助力能科科技实现技术突破与业务拓展，为“科技—产业—金融”循环注入新动能。