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中金公司牵头保荐重庆钢铁完成10亿元A股再融资项目总结

项目概况

2023年6月23日，重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005.SH / 1053.HK）成功完成10亿元A股再融资项目。中金公司作为该项目的牵头保荐机构和主承销商，全程参与并推动了项目的顺利实施。

核心内容

本次再融资旨在帮助重庆钢铁在钢铁行业逆周期背景下优化资本结构，提升抗风险能力，增强核心竞争力，从而实现高质量、可持续的发展。项目不仅为重庆钢铁提供了重要的资金支持，也为钢铁行业企业的稳增长和提质增效提供了示范。

重庆钢铁是中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属的A+H股上市企业，具备年产钢千万吨级的能力，产品广泛应用于船舶、汽车、铁路、机场、桥梁、隧道、城市高层建筑等多个领域。作为中国宝武的重要组成部分，重庆钢铁致力于打造中国西南地区最具竞争力的板材制造基地，成为西南地区钢铁业的引领者。

主要观点

• 战略意义重大：本项目是中国宝武履行其在经济“稳预期、稳增长”中主体责任的具体体现，为服务国家战略如西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设等提供了有力支撑。
• 资本优化与抗风险能力提升：通过再融资，重庆钢铁将改善其资本结构，增强在行业下行周期中的抗风险能力，为长远发展奠定基础。
• 高质量发展助力：项目有助于提升重庆钢铁的核心竞争力，推动其在钢铁行业的高质量发展，实现可持续增长。
• 中金公司专业服务：中金公司凭借其在资本市场领域的专业能力，协助重庆钢铁优化项目方案，创新设计，并高效推进项目执行。特别是在H股清洗豁免义务的处理上，中金公司充分论证并协调两地监管机构，确保交易顺利推进。

关键信息

• 融资规模：10亿元人民币。
• 发行方式：向特定对象发行A股股票。
• 保荐机构：中金公司（牵头保荐机构和主承销商）。
• 发行人背景：重庆钢铁是A+H股上市公司，隶属于中国宝武，具备年产钢千万吨级的生产能力。
• 项目影响：为成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展、西部大开发战略实施贡献力量。
• 中金公司角色：不仅在项目执行中发挥了关键作用，还进一步巩固了与中国宝武的长期合作关系，展现了其在服务央企及国有企业改革方面的专业实力。

项目意义

本次再融资项目不仅是中金公司服务中国钢铁行业及央企下属上市公司的重要案例，也体现了其在资本市场中的专业能力和对国家战略的积极响应。未来，中金公司将继续发挥其在投资银行、资产管理、股票业务、私募股权、固定收益等领域的综合优势，为国有企业改革和实体经济高质量发展提供高质量的资本市场服务。