20260910-中金公司-中金快讯_中金公司独家保荐_安路科技_完成A股再融资_2页_185kb

中金快讯 | 中金公司独家保荐安路科技完成A股再融资总结

核心内容

2023年9月10日，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”，股票代码：688107.SH）成功完成向特定对象发行A股股票项目，发行规模达12.62亿元。中金公司作为本项目的独家保荐机构和主承销商，全程高效推进项目，助力安路科技顺利完成本次再融资。

此次发行是中金公司与安路科技合作的重要里程碑，进一步巩固了双方在半导体领域的战略合作关系。自2021年独家保荐安路科技科创板上市以来，中金公司已协助其在资本市场累计融资超过20亿元，持续为其提供全方位的金融服务支持。

主要观点

• 融资规模大：安路科技本次A股再融资规模为12.62亿元，显示出资本市场对其技术实力和市场前景的高度认可。
• 项目聚焦FPGA领域：募集资金主要用于两个关键项目：先进工艺平台超大规模FPGA芯片研发和平面工艺平台FPGA&FPSoC芯片升级与产业化，旨在提升其在FPGA芯片领域的技术竞争力。
• 技术自主性强：安路科技具备FPGA和FPSoC芯片设计及专用EDA软件的自主研发能力，致力于实现关键芯片的正向设计和国产替代。
• 市场定位清晰：公司产品覆盖多个细分场景，已在多个领域占据市场领先地位，具备差异化竞争优势。
• 中金公司角色突出：中金公司凭借对半导体行业的深刻理解和丰富的资本市场经验，高质量完成项目全流程，推动发行进程，体现了其在投资银行领域的专业能力。

关键信息

• 项目背景：安路科技是国内领先的FPGA、FPSoC芯片供应商，专注于高性能芯片的自主可控。
• 募集资金用途：
  • 先进工艺平台超大规模FPGA芯片研发项目：推动FPGA芯片向更高复杂度和计算需求发展。
  • 平面工艺平台FPGA&FPSoC芯片升级和产业化项目：完善产品矩阵，提升产品竞争力。
• 行业意义：FPGA芯片作为通用型逻辑芯片，广泛应用于网络通信、工业应用、消费电子、数据中心、新能源与汽车电子等领域，其国产替代具有重要意义。
• 中金公司贡献：
  • 担任独家保荐机构和主承销商，统筹项目全流程。
  • 在发行窗口期高效推动项目，助力安路科技顺利完成再融资。
  • 持续为半导体领域企业提供全周期、定制化的金融服务。

未来展望

中金公司将继续发挥其在投资银行、资产管理、股票业务、私募股权、固定收益等领域的综合金融服务优势，为半导体行业的优质企业提供支持，助力实现“科技—产业—金融”良性循环，推动实体经济高质量发展。

注释：

1. FPGA即现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array），具有硬件可编程灵活性、高并行计算能力和确定性低时延等特性。