2018-2019中国SaaS市场洞察报告_阿里云研究中心_T客汇_37页_2mb

《新商业，云拐点》2018-2019年中国SaaS市场洞察报告总结

核心内容概览

• 云计算已成为新商业企业数字化转型的基础设施，**78.3%**的企业将其作为新商业基础设施。
• 中国SaaS市场在2018年已达到**$17.3亿**，而美国市场为**$72.2亿**，显示出美国市场更具规模。
• 中国云产业呈现“薄中台，窄生态”特点，PaaS与IaaS增长不平衡，PaaS-SaaS投资比为2.7，远低于美国的4.4。
• SaaS市场正在经历结构性调整，部分发达区域增速放缓，而中西部及二三线城市成为新的增长点。

主要观点

1. 总体篇：SaaS市场结构变化

• SaaS区域市场：2018年，二线区域崛起，广东成为SaaS应用最活跃的地区，而北京、上海等一线区域增速放缓。
• 行业渗透变化：2017年SaaS主要集中在金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发五大行业，2018年则向制造、互联网服务、电子商务、金融、软件开发等“新五大”行业扩展。
• 市场梯队调整：2018年SaaS市场梯队发生变动，广东、北京、上海进入第一梯队，而浙江、江苏、四川、重庆等进入第二梯队。

2. 用户篇：采购渠道与偏好

• 企业规模与采购渠道：
  • ENTRY（小微企业）：主要依赖移动社交媒体（46.2%）和朋友圈、工作圈（23.1%）获取信息。
  • MINI-SMB：偏好行业垂直互联网媒体（16.1%）和专业技术、产品论坛（19.7%）。
  • MED-SMB：主要通过行业垂直互联网媒体（22.8%）和IT厂商官网（20.5%）获取信息。
  • ENTERPRISE：更倾向于IT厂商官网（23.7%）和厂商销售部门（20.5%）。
• 采购偏好：线下直销是大多数企业采购SaaS的主要方式，尤其在大型企业中占比最高，而线上分销在中小型企业中更受欢迎。
• 关注因素：企业在采购SaaS时主要关注实践效果、服务质量和产品性能。

3. 品类篇：热门SaaS应用

• 最受欢迎SaaS应用：
  • 邮件管理（78.9%）
  • 协同办公（68.1%）
  • CRM/SCRM（54.0%）
  • 企业云存储（49.1%）
  • 微信营销（37.2%）
  • HR（36.8%）
  • 云客服（31.3%）
  • 营销自动化（29.9%）
• 增长潜力：
  • 客户数据平台与市场分析（GAP值为9.3%）和项目管理与任务管理（GAP值为6.4%）等应用在尝试应用型企业中增长较快。
  • ERP、BPM等传统应用在成功应用型企业中仍占重要地位，但增长有限。

4. 行业篇：智能制造与SaaS结合

• 智能制造SaaS云图：SaaS正在成为制造业数字化转型的重要工具，**67%**的制造企业计划在未来一年加大或保持SaaS预算投入。
• 用户画像：制造业企业上云是产业升级的主要方向，邮件、协同、CRM、云存储是当前最常使用的SaaS应用。
• 信息渠道：制造业SaaS用户主要通过线上渠道和第三方咨询机构获取信息。
• 采购渠道：制造业企业采购SaaS时，主要依赖厂商线上直销、线下直销和代理商。

5. 区域篇：广东与上海市场表现

• SaaS指数：广东在2018年SaaS指数达到15.6，增速为**+4.2%，而上海指数为24.3**，增速为**-10.0%**。
• 用户画像：广东和上海的SaaS用户主要集中在金融、制造、互联网服务等行业。
• 预算计划：广东和上海的SaaS用户均表现出对SaaS应用的持续投入意愿，且更关注实践效果、服务质量和产品性能。
• 信息获取渠道：广东和上海的SaaS用户主要通过移动社交媒体、朋友圈、工作圈、IT厂商官网等渠道获取信息。

关键信息

• 中国SaaS市场在2018年进入快速增长阶段，但增长模式发生转变，向中西部及二三线城市下沉。
• 云计算已成为企业信息化转型的核心基础设施。
• SaaS市场存在区域差异，发达区域增速放缓，新兴区域潜力巨大。
• SaaS应用正从服务型行业向实体产业扩展，制造业成为新的增长点。
• 用户采购渠道呈现多元化趋势，线下直销仍是主流，但线上渠道也在快速崛起。
• 企业采购SaaS时更注重实践效果、服务质量和产品性能，而非单纯的营销推广。