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香港市場摘要總結

核心內容

• 港股表現：恆生指數收報22600.46點，下跌130.47點或0.6%；國企指數收報10437.69點，下跌100.50點或1%。本地指數中，金融、地產、公用、工商分類均下跌，其中金融分類跌幅最大，為380.85點。
• 成交額：港股全日成交回落至約800億港元。
• 企業動態：
  • 遠洋地產：9月協議銷售額按月上升17%，銷售面積上升29%，但銷售均價下降9%。
  • 綠城中國：9月銷售套數、面積及銷售金額均大幅上升，銷售均價增長較慢。
  • 國藥控股：向國瑞藥業出資3.3億元，以擴產改造及支持無水乙醇項目建設。
  • 企業業績：京能清潔能源盈利大幅增長70.38%，主要因業務產能提升。
  • 企業盈警：滙柴動力預期盈利下降75%-78%，中聯重科及中青基業亦發出盈警。

美國市場摘要總結

• 美股表現：受中國經濟數據影響，道瓊斯工業平均指數下跌49.97點或0.29%，納斯達克下跌42.03點或0.87%。
• 重點企業：
  • 英特爾：第三財季淨利潤下降6%，收入微降。
  • 摩根大通：第三財季淨利潤上升22%，但每股盈利低於預期。
• 市場情緒：市場對中國經濟前景感到擔憂，導致資源板塊走弱。

商品市場摘要總結

• 油價下跌：因供過於求預期持續，紐約期油下跌0.9%，布蘭特期油下跌1.2%。
• 金價上漲：三連升，紐約期金收市報每安士1165.40美元。
• 其他商品：LME期銅下跌0.8%，期鋁持平，期鋼上漲0.0%。

A/H 溢價對照表

• 匯率：港幣/人民幣為0.8180。
• 行業表現：
  • 航空：東方航空、中國國航、南方航空等H股價格較A股高。
  • 家電：海信科龍H股價格較A股高。
  • 汽車：滬柴動力H股價格較A股高，比亞迪、長城汽車等則有不同溢價。
  • 建材：海螺水泥、金隅股份等H股價格較A股高。
  • 食品：青岛啤酒H股價格較A股高。
  • 基建：中國鐵建、中國中鐵等H股價格較A股高。
  • 煤礦：兖州煤業、中國神華等H股價格較A股高。
  • 商業銀行：建設銀行、中信銀行等H股價格較A股高。
  • 電力企業：華電國際、華能國際等H股價格較A股高。
  • 金融：廣發證券、中信證券等H股價格較A股高。
  • 藥業：白雲山、上海醫藥等H股價格較A股高。
  • 其他：如重慶鋼鐵、中海油服等H股價格較A股高。

交易所買賣基金（ETF）表現

• 十三大成交最活躍ETF：包括iShares富時中國A50 ETF、CSOP富時中國A50 ETF (RQFII)、香港盈富基金等。
• 表現：多數ETF價格下跌，如iShares富時中國A50 ETF下跌1.81%，CSOP富時中國A50 ETF (RQFII)下跌1.78%。

港股ADR表現

• 表現最佳/最差：如匯豐控股ADR較港股溢價-1.47%，中國電信ADR較港股溢價-1.60%。
• 重點ADR：包括匯豐控股、中國移動、中國石油、中國石化等。

外匯表現

• 美元/港元：7.7500。
• 美元/人民幣：6.3410。
• 美元/日圓：119.62。
• 歐羅/美元：1.1393。
• 英鎊/美元：1.5260。
• 匯率變動：人民幣兑美元匯率上漲0.28%，但30日變動為-1.01%。

利率情況

• 香港最優惠利率：5.00%。
• 香港拆息：隔夜為0.05%，3個月為0.40%。
• 美國10年債券：2.04%。
• 美國聯邦基金：0.25%。
• 利率變動：銀行同業拆息及TED SPREAD均微幅波動。

本週中國/美國主要經濟數據

• 中國：9月進口連續11個月下跌，貿易收支為60.34億美元，出口年比下降3.70%，進口年比下降20.40%。
• 美國：9月進口物價指數月比下降0.10%，年比下降10.70%；NFIB中小型企業樂觀指數為96.10。

未來一週業績公布/除淨/派息備忘

• 重點關注：包括港股及國企指數成份股的業績公布，以及可能的除淨與派息資訊。

新股/半新股資訊及表現

• 資訊：包括新股及半新股的資訊，但具體表現未在摘要中列出。

資料來源：彭博、申萬宏源研究