20170606-兴业证券-投资者A股市场行为周报_沪港通上周净流出25亿元_14页_1mb

报告摘要

2017年6月A股市场投资者行为周报总结

核心内容概述

本报告分析了2017年6月A股市场中产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者及海外投资者的行为变化，重点关注了各板块与行业的资金流动情况及市场趋势。

主要观点

产业资本增减持行为：
- 2017年6月，产业资本的增持金额（16.31亿元）大于减持金额（6.13亿元），显示出较高的增持活跃度。
- 截至6月2日，上周减持公司数为19家，而增持公司数为39家，表明增持趋势显著。
- 6月份至今，建筑行业是大幅度净减持的主要行业。
融资融券行为：
- 截止6月2日，融资融券余额为8625亿元，相比5月26日下降0.70%。
- 融资余额为8580亿元，占自由流通市值的比例为3.33%，与5月26日相同。
- 5月29日至6月2日，融资买入额占成交金额的比例从8.2%下降至8%，融资融券净流出59亿元。
- 主板、中小板、创业板的融资买入额占比分别为15.3%、17.6%和22.3%，融资余额增速分别为-0.88%、-0.60%和0.03%。
- 6月2日，融资余额占自由流通市值排名前五的行业为综合、传媒、轻工制造、有色金属、计算机。
机构投资者：
- 截至6月2日，当月新成立偏股型基金份额为38.06亿份，较5月的142.35亿份有所减少。
- 6月股票和混合型基金合计净值规模相比5月上升0.13%。
- 2017年一季度，全部基金持有的A股股票投资市值为1.77万亿元，较2016Q4上升6.84%。
个人投资者：
- 截至6月2日，余额宝情绪指数5日均值为1018.19，相比5月26日上升3.10%。
- 5月29日至6月2日，银证转账净流入245亿元，证券市场结算资金余额减少159亿元，证券资金净流入股市规模为404亿元。
海外投资者：
- 5月31日至6月2日，沪股通净流出25亿元，深股通净流入10.78亿元。
- 截至5月26日，QFII和RQFII外管局审批额度分别为927.24亿美元和5431.04亿人民币。
- 陆股通资金主要集中在食品饮料、家用电器、休闲服务、交通运输和汽车等行业。

关键信息

产业资本：
- 6月增持金额为16.31亿元，较5月的99.87亿元有所下降，但整体仍保持增持趋势。
- 建筑行业为6月大幅净减持的行业。
融资融券：
- 融资融券余额为8625亿元，融资余额为8580亿元，占自由流通市值比例为3.33%。
- 融资买入额占成交金额比例下降至8%，融资余额增速为负。
机构投资者：
- 证券投资类私募管理规模在4月相比3月下降8.9%，但私募家数保持稳定。
- 信托投资股票和基金金额在2016Q4为9058亿元，占整体资金信托余额的5.18%。
个人投资者：
- 证券市场交易结算资金日平均余额为1.22万亿元，较上一周下降4.99%。
- 证券资金净流入股市规模为404亿元，显示出一定的市场活跃度。
海外投资者：
- 沪股通和深股通在6月出现净流出和净流入，显示海外投资者对A股市场信心波动。
- 陆股通资金集中于特定行业，如食品饮料和家用电器。