20161206-兴业证券-投资者A股市场行为周报_10月险资投资股票和基金的金额再创历史新高_14页_1mb

文档总结

核心内容概述

本文档是一份关于2016年10月至12月初A股市场投资者行为的周报分析，涵盖产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者和海外投资者等多个维度。报告提供了各类投资者在股票和基金投资方面的数据变化、市场行为趋势以及相关图表支持。

主要观点

1. 产业资本增减持行为

• 2016年1月8日“禁减令”到期后，证监会发布《减持规定》，对大股东和董监高的减持行为进行了规范。
• 9月产业资本减持行为重新进入加速期，10月因季节性原因减持金额下降，11月再次进入减持加速期。
• 2016年11月至今，产业资本减持金额为267.25亿元，增持金额为132.47亿元。
• 上周：增持公司数为30家，减持公司数为35家；前两周：分别为19、14家和43、45家。
• 行业分布：11月至今，机械、汽车和医药行业是大幅净减持的行业。

2. 融资融券行为

• 截至12月5日，融资融券余额为9680亿元，较11月28日微降0.06%。
• 融资余额：为9636亿元，较11月28日微降0.01%，占自由流通市值比例从4.53%上升至4.64%。
• 融资买入额占比：11月29日至12月5日，日均融资买入额占成交金额的比例从10%上升至10.9%。
• 各板块融资情况：
  • 主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为6.7%、9.8%和11.6%。
  • 融资余额占整体A股自由流通市值比例分别为4.9%、3.7%和3.0%。
• 行业融资情况：
  • 融资买入占标的成交金额比例排名前五的行业是纺织服装、轻工、传媒、非银金融和计算机。
  • 融资余额增幅排名前五的行业是建筑、家电、食品饮料、通信和国防。

3. 机构投资者

• 截至12月6日，新成立偏股型基金份额为51亿份，11月为418亿份。
• 12月股票和混合型基金合计净值规模相比11月上升0.14%。
• 根据基金三季报，所有基金投资A股股票市值为1.64万亿元，较2016Q2上升4%。
• 证券投资类私募家数达7838家，管理规模达2.64万亿元，占私募基金总量的45%和37%。
• 10月证券投资类私募管理规模相比9月上升10%，再创新高。

4. 个人投资者

• 10月个人投资者中户和大户数量小幅上升，持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升3.4%、3.8%、4.4%和4.7%。
• 截至12月2日，证券市场交易结算资金日平均余额为14476亿元，较前周下降2.39%。
• 11月28日至12月2日，证券资金净流入股市规模为884亿元。

5. 海外投资者

• 11月29日至12月6日，沪股通净流入股市0.8亿元，其中前3个交易日为净流入，后3个交易日为净流出。
• 12月5日“深港通”正式开通，5日和6日分别使用27亿和19亿元，成交最活跃的个股为格力电器。
• 截至11月底，QFII和RQFII外管局审批额度分别为864亿美元和5238亿人民币，分别较10月增加20亿美元和88亿人民币。

关键信息

• 险资投资：截至2016年10月，保险投资股票和基金金额为1.86万亿元，创历史新高。
• 信托投资：截至2016年9月，信托投资股票和基金金额为8034亿元，占整体资金信托余额的5.02%，较2016Q2上升17%。
• 证券结算资金：11月28日至12月2日，证券市场结算资金余额减少299亿元，银证转账净流入585亿元。
• 融资融券：11月29日至12月5日，融资买入额占成交金额比例上升至10.9%，其中创业板融资买入占比最高（25.3%）。
• 情绪指数：余额宝情绪指数5日均值为997，较11月29日上升5.8%。

图表说明

文档中包含多个图表，用于展示：

• 产业资本净减持金额
• 融资余额与自由流通市值比例
• 融资买入额占比
• 各行业融资情况
• 新成立偏股型基金份额
• 证券投资类私募家数和规模
• 余额宝情绪指数
• 证券市场交易结算资金余额
• 沪股通和深股通每日使用额度及成交明细
• QFII和RQFII审批额度

联系方式

• 分析师：
  • 王德伦 S0190516030001
  • 吴峰 S0190510120002
  • 李彦霖 S0190510110015
  • 周琳 S0190514070008
  • 张启尧 S0190516100001
• 研究助理：
  • 韩亦佳、王亦奕、张兆
• 联系方式：
  • 周琳 021-38565612 zhoul@xyzq.com.cn

投资评级说明

• 行业评级：
  • 推荐：行业股票指数相对表现优于市场；
  • 中性：相对表现与市场持平；
  • 回避：相对表现弱于市场。
• 公司评级：
  • 买入：相对大盘涨幅大于15%；
  • 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间；
  • 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；
  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%。

法律声明

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