2025-04-24-港交所-交银国际_2024_年度报告_298页_14mb

交銀國際2024年年度報告總結

核心內容

交銀國際控股有限公司（股份代號：3329.HK）是一家由交通銀行控股的香港證券及金融服務機構，成立於1998年，於2017年5月19日在聯交所主板上市。公司業務覆蓋證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款、資產管理和顧問服務等領域，致力于為全球客戶提供一站式金融服務，並以建設具有全球影響力和區域市場競爭力的綜合化金融服務機構為長期戰略目標。

主要觀點

• 戰略定位：交銀國際堅持以科技為引領，聚焦價值創造，強調以客戶為中心，推動業務結構轉型。
• 經營情況：2024年公司錄得股東應佔虧損1,231.4百萬港元，相比2023年的1,469.5百萬港元有所改善。
• 業務發展：
  • 證券經紀業務：2024年佣金及手續費收入為91.2百萬港元，較2023年增長11.7%。
  • 企業融資及承銷：2024年佣金及手續費收入為51.5百萬港元，較2023年增長104.2%。
  • 資產管理及顧問業務：2024年資產管理規模總額為18,155.5百萬港元，服務費收入為36.8百萬港元。
  • 投資及貸款業務：2024年貸款及墊款利息收入為258.5百萬港元，自營交易虧損為473.5百萬港元。
• 研究業務：研究團隊在2024年獲評為「進步最快研究機構」及「海外明星研究所」，覆蓋九大行業賽道，發布深度報告超100篇。
• 財務表現：
  • 流動資金：截至2024年12月31日，流動資產淨額為3,694.4百萬港元。
  • 貸款及風險管理：貸款及墊款總額為11,649.0百萬港元，其中5.02億港元授予單一最大客戶，佔比41.4%。公司加強風險管理，采取結構性調整，並採用預期信用損失模型評估減值風險。
• 市場與政策環境：2024年全球股市波動增長，人工智能板塊熱絡，但地緣政治風險和經濟不確定性加劇。中國經濟穩中有進，全年經濟總量突破130萬億人民幣，香港資本市場在IPO融資規模及市場表現上有所回升。

關鍵信息

財務概要

董事會及管理層

• 董事會結構：董事會由非執行董事、執行董事及獨立非執行董事組成，其中包括肖霆（董事長）、謝潔（首席執行官）、王賢家（副行政總裁兼首席風險官）等。
• 董事履歷：董事們在交通銀行及相關機構有豐富的經驗，部分擔任高級職務。
• 管理層討論：強調穩中求進、結構轉型及風險管控，並通過與交通銀行的業務協同，提升市場競爭力。

風險管理

• 主要風險：
  • 貨幣風險：主要來自人民幣與美元的匯率波動。
  • 利率風險：與保證金融資、貸款及債券投資相關，通過資產組合管理和定期監測降低風險。
  • 信貸風險：通過信貸政策及持續監察控制潛在違約風險。
  • 流動資金風險：確保流動資產與流動負債的合理比例，以維持營運資金需求。
  • 操作風險：通過完善的內部程序及監控措施加以緩釋。
  • 市場風險：包括資產價格風險，公司采取措施以控制潛在損失。

關連交易

• 金融服務框架協議：規範與交通銀行集團的金融服務交易，包括證券經紀結算、投資顧問及承銷等，2024年實際交易金額為20.7百萬港元（收入）及7.3百萬港元（費用）。
• 衍生品交易框架協議：規範與交通銀行集團的衍生品交易，2024年實際交易金額為131.7百萬港元。
• 物業租賃框架協議：規範與交通銀行集團的物業租賃交易，2024年實際支付金額為65.2百萬港元。
• 金融科技服務框架協議：提供計算機軟件開發、系統運維等服務，2024年實際交易金額為131.7百萬港元。
• 數字人民幣營銷服務框架協議：與交通銀行合作，提供營銷及技術服務，協議有效期至2025年3月3日。

股權與資本結構

• 股份信息：截至2024年12月31日，公司已發行股份數目為2,000,000,000股，其中交通銀行持股73.14%，交銀代理人持股73.14%。
• 股息政策：2024年不建議派發末期股息。
• 主要股東：交通銀行及交銀代理人為主要股東，持股比例高達73.14%。

其他重要事項

• 或有負債及資本承擔：2024年無重大或有負債及資本承擔。
• 僱員及薪酬：截至2024年12月31日，公司共有541名僱員，員工成本為410.9百萬港元。
• 主要客戶及供應商：五大客戶及五大供應商佔比均少於30%。
• 或有權益及淡倉：截至2024年12月31日，無需披露的或有權益或淡倉。

战略展望

• 2025年展望：預計全球經濟格局將呈現貨幣政策寬鬆與結構性挑戰並存，公司將繼續聚焦新質生產力，深化業務結構轉型，提升風險管控能力，推動可持續發展。

結論

交銀國際作為一家具有中資背景的證券及金融服務機構，在2024年面對市場波動及經營虧損的挑戰，通過業務優化、風險管理及與交通銀行的深度合作，實現了經營情況的改善。公司持續推動科技創新與業務轉型，並積極拓展跨境金融服務，努力服務國家戰略與實體經濟。2025年，公司將繼續穩中求進，深化業務發展與風險管理，以實現可持續增長。