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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• A股市场：6月22日，上证综指报3557点，上涨0.80%；深证综指报14696点，上涨0.38%；创业板指报3282点，上涨0.35%。两市合计成交额突破万亿元，连续第三日破万亿。
• 北向资金：净流出24.13亿元，其中沪股通净流出14.60亿元，深股通净流出9.53亿元。
• 板块表现：石油、种业、碳交易、军工、工程机械、酿酒、电力、有色等板块涨幅居前；鸿蒙概念、国产软件、光刻机、数字货币、云计算等板块跌幅居前。
• 个股涨跌幅：长方集团、万顺新材、中船汉光等个股涨幅超20%；*ST达志、北讯退、斯太退等个股跌幅超10%。

资金流向

• 主力净流入TOP10：铁建重工、五矿稀土、京东方A、三一重工、复星医药、兆易创新等个股主力净流入额较高，其中铁建重工净流入11.68亿元。

主要观点

国内市场动态

• 经济预测：Q2/E和21/E的GDP预期分别为7.5%和8.5%，CPI预期为2.1%和1.8%，PPI预期为4.0%和1.9%。工业增加值、固定资产投资增速、出口和进口增速等均呈现上升趋势。
• 行业信息：
  • ITO靶材价格同比上涨10%-20%，国内替代空间巨大。
  • 国家开始投放第一批铝、锌、铜国家储备，以稳定市场供应。
  • 全国碳排放权交易系统即将启动，碳交易价格可能上升。
• 公司公告：
  • 利亚德上半年净利润预计增长11.27%-33.52%，中信特钢净利润增长50.24%-53.87%。
  • 苏宁易购筹划资产收购，股票停牌；攀钢钒钛上半年净利润预计增长426%-519%。
  • 多家公司进行增减持、回购或融资重组，如金禾实业拟回购股份，奥园美谷拟转让房地产业务相关股权。

国际市场动态

• 美股：道琼斯工业指数上涨0.20%，纳斯达克指数上涨0.79%。
• 港股：恒生指数下跌0.63%，恒生科技指数下跌1.81%，区块链概念股表现不佳。
• 海外市场：
  • 美国商务部拟撤销微信、TikTok禁令，外交部表示这是积极一步。
  • 欧盟对谷歌在线广告技术启动反垄断调查。
  • 英国对华铝挤压材发起反倾销调查。

关键信息

产业资讯

• ITO靶材因日本企业缩减国内供应，价格同比上涨10%-20%，国产替代空间巨大。
• 食用农产品价格有所回落，生产资料价格平稳。
• 广东生猪出栏价跌破盈亏平衡点，猪饲料成本上升。
• 国家投放第一批铝、锌、铜国家储备，以稳定市场。
• 美国将限制新建动力电池梯次利用储能项目，强调技术突破和监测体系的重要性。
• 华为公开车辆自我保护专利，涉及自动驾驶风险评估。

公司重要公告

• 经营业绩：利亚德、中信特钢、攀钢钒钛等公司发布上半年业绩预期，部分公司净利润大幅增长。
• 重大事项：苏宁易购筹划资产收购，股票停牌；汉马科技筹划资产剥离。
• 增减持与回购：宇顺电子、顾家家居等公司高管拟增持；方大特钢、汉邦高科等拟减持；金禾实业、*ST跨境等拟回购股份。
• 融资重组与投资并购：康达新材拟发行可转债；奥园美谷拟转让房地产业务股权；南风股份拟出售中兴能源装备股权；莱克电气拟收购上海帕捷；华能国际拟增资清能院；硕贝德、寒武纪等拟投资新项目。

风险提示

• 传智教育表示鸿蒙系统相关课程未形成收入，不会对公司业绩产生影响。
• 博威合金面临美国337调查，但初步判断影响不大。
• 部分研究报告对公司未来业绩预测仅代表分析师个人观点。
• *ST浪奇存在7.61亿元逾期债务，影响公司融资能力和业务开展。

投资评级标准

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上；
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。

• 行业投资评级：

  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间；
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上。

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