20210622-世纪证券-晨会纪要_12页_767kb

晨会纪要总结

核心内容概览

本晨会纪要由分析师王浩发布，内容涵盖市场行情、经济预测、公司公告及风险提示等多个方面。整体呈现国内A股市场震荡整理、科技股走强，部分行业如半导体、新能源、医美等板块表现活跃，而周期板块如煤炭、白酒等则相对弱势。同时，国际市场如恒生指数、日经指数等出现下跌，而美国、韩国等国家在半导体及通信技术领域持续布局。

主要观点

• A股市场表现：

  • 上证综指报3529点，微涨0.12%；
  • 深证成指报14641点，微涨0.40%；
  • 创业板指报3271点，微涨0.97%；
  • 科创50指数涨幅显著，达2.24%；
  • 北向资金净流出20.10亿元，部分龙头股如药明康德、五粮液、宁德时代被净卖出，但立讯精密获逆势净买入。

• 板块动态：

  • 科技股表现强势，尤其是鸿蒙、半导体、锂电池、军工等板块；
  • 医美、国产软件、钢铁、汽车整车等板块轮番拉升；
  • 白酒、生猪、煤炭等周期板块走弱。

• 经济预测（一致预期）：

  • 2021年第二季度GDP增速预计为7.5%，全年为8.5%；
  • CPI增速预计为2.1%，PPI增速预计为4.0%；
  • 工业增加值增速为13.2%，固定资产投资增速为8.9%，出口增速为16.3%；
  • M2增速为10.3%，人民币汇率维持在6.5左右。

关键信息

1.1 产业资讯

• 低速电动车正规化：工信部拟将微型低速电动车纳入纯电动乘用车管理，相关企业如隆鑫通用、力帆科技将受益。
• 汽车以旧换新政策：深圳推出第二批6911.7万元汽车购置奖励计划，支持新能源汽车消费。
• 半导体硅晶圆供不应求：受产能限制，硅晶圆价格预计在下半年进一步上涨，2023年可能仍处紧俏状态。
• 猪价预测：金信期货预计下半年猪价将探底回升，最佳回升时间或在9月底之后。
• 棕榈油价格上涨：棕榈油价格一年多翻倍，导致食品加工企业成本上升，利润被压缩。
• 快递业务量激增：6·18期间全国快递业务量达65.9亿件，同比增长24.24%。
• 6G技术布局：多国加速布局6G技术，华为计划与中国航天、中国移动合作发射首颗6G卫星，相关公司如沃特股份、意华股份将受益。

1.2 政策与宏观

• 虚拟货币监管加强：央行约谈多家银行和支付机构，要求不得为虚拟货币交易提供服务。
• REITs试点项目启动：首批9个基础设施REITs项目在沪深交易所上市，上海将打造REITs发展高地。
• 安全生产督导检查：国务院安委会派出16个督导组，对全国重点行业领域开展安全检查。

1.3 证券市场

• 市场成交活跃：两市成交额突破1万亿元，显示市场资金活跃。
• 北向资金流出：北向资金净流出20.10亿元，部分科技股逆势获净买入。
• 公募基金规模扩大：截至5月底，公募基金资产净值合计22.91万亿元。

1.4 国际市场

• 恒生指数下跌：恒生指数收跌1.08%，中国恒大逆势上涨近9%。
• 芯片市场波动：台积电、联发科等芯片巨头单日市值大幅缩水，受美国限制设备影响；A股芯片指数上涨，但中芯国际下跌。
• 半导体行业分析：摩根士丹利下调台积电评级，认为其成本优势可能因5纳米制程扩展而削弱。

公司重要公告

• 广汇能源：上半年净利润预计同比增长109.22%-116.97%，已超2020年全年净利润。
• 杉杉股份：计划投资50亿元建设偏光片生产基地。
• 佛山照明：控股股东拟转让国星光电21.32%股份。
• 京东方A：非公开发行A股获证监会审核通过，拟募资不超过198.7亿元。
• 纳尔股份：筹划发行股份购买上海芯超生物科技股权，股票停牌。
• 三维股份：拟投资130亿元建设新型材料产业链一体化项目。
• 多家公司获中标：如金盾股份、美芝股份、通源环境、浙江交科、龙泉股份等。
• 公司增减持动态：如海尔智家、居家之家、思特奇、天富能源等均有增减持计划。

风险提示

• 市场波动风险：北向资金流出、部分行业回调可能影响市场情绪。
• 政策监管风险：虚拟货币、REITs、安全生产等领域政策变化可能带来不确定性。
• 公司公告影响：部分公司因公告或问询函回复，股价出现短期波动。
• 行业竞争风险：半导体、新能源等领域竞争加剧，可能影响企业盈利预期。
• 投资建议风险：本报告不构成投资建议，仅作为市场分析参考。

投资评级标准

免责声明

本报告由世纪证券有限责任公司发布，具备证券投资咨询业务资格。报告内容基于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行判断，自行承担投资风险。报告内容未经许可不得复制、发送或修改。