2017年中国汽配行业研究报告_19页-3mb

爱分析 2017年中国汽配行业研究报告总结

核心内容

本报告分析了中国汽配行业的发展现状、市场格局、发展趋势及驱动因素，指出随着政策落地和产业链信息化升级，汽配行业正经历深刻变革。预计到2019年，中国汽配行业市场规模将突破5000亿元，年复合增长率达13.61%。同时，报告对比了中美汽配市场的发展差异，认为中国市场的集中度仍低于美国，主要由于市场分散、流通环节冗长、运营效率低等因素。

主要观点

• 产业链变革：汽配产业链结构将发生重大变化，非原厂配件供应商将更加集中，中间环节面临整合，汽配城等传统消费场景将逐渐被淘汰。
• 市场规模：预计2019年中国汽配市场规模将超过5000亿元，未来2-3年保持13.61%的年复合增速。
• 市场集中度：国内汽配市场集中度低于美国，主要因为维修店数量是美国的2.5倍，且非原厂配件毛利率较低，头部企业需更长时间成长。
• 4S店与独立后市场：4S店市场份额将逐步下滑，预计在成熟市场中占比18%，而独立后市场体系将占据更大份额。
• B2B+直营模式更优：相较于B2C模式，B2B+直营模式更受推崇，因其能提升流通效率、统一服务理念、增强品牌价值。

产业链结构

中国汽配行业产业链由生产商、分销渠道、零售终端和消费者组成，按渠道可分为4S店体系和独立后市场体系。

• 4S店体系：受《汽车销售管理办法》影响，非原厂配件可进入4S店体系，降低维修成本。
• 独立后市场体系：以批发商、经销商为主，支撑着高度分散的汽修厂网络。汽配城作为传统线下场景，正面临衰退。
• 创新企业模式：包括B2B和B2C两种，B2B企业更注重供应链服务，而B2C企业则直接面向车主。

驱动因素

• 车保有量增长：截至2017年上半年，国内汽车保有量达2.05亿辆，预计2019年将超过美国。
• 车龄提升：国内乘用车平均车龄超过5年，车龄增长将推动汽配市场需求。
• 政策推动：多项政策出台，包括《汽车销售管理办法》等，打破配件渠道垄断，推动非原厂配件流通，促进市场规范化。

行业趋势

• 非原厂配件崛起：非原厂配件在性价比和市场空间上更具优势，其市场份额将逐步上升。
• 汽配城衰退：汽配城因成本高、利润低、政策监管压力大等因素，未来将逐步消失。
• 批发商与经销商转型：批发商和经销商虽仍存在，但需积极转型，提升品牌和服务能力，以适应市场变化。
• 汽修厂份额提升：随着4S店体系的衰退，汽修厂在汽配市场中的地位将更加重要。
• 供应链体系升级：供应链管理系统（如商城平台、WMS、TMS等）将成为汽配服务商的标配，提升整体效率。

配件信息规范化

• SKU数量庞大：国内汽车零部件SKU数量在千万级，且持续增长。
• 信息化与认证体系：配件信息化是创新企业区别于传统批发商和经销商的关键，未来需建立统一的认证体系以提升透明度和质量控制。

市场规模与竞争格局

• 市场规模预测：2019年中国汽配市场规模将突破5000亿元，2020年可达6400亿元。
• 市场集中度：预计成熟市场中，4S店占比约18%，头部创新公司占比约30%，其余由区域性经销商占据。
• 创新公司发展：包括康众汽配、途虎、好快省、掏掏汽配、车通云等，均在B2B或B2C模式中探索发展路径。

未来展望

• B2B+直营模式为主流：该模式能提升服务质量和品牌价值，是未来竞争中的关键。
• 直营模式优势：统一服务理念、提升人效、建立品牌壁垒，适合汽配行业的发展特性。
• B2C模式局限：受限于消费者认知和维修能力，B2C模式受众有限，难以形成规模效应。

总结

中国汽配行业正处于从传统模式向信息化、集中化转型的关键阶段。随着政策推动、车龄增长和市场规模扩大，行业将迎来结构性调整。B2B+直营模式因其高效、统一、可扩展等优势，被普遍看好。未来，汽配城等传统流通渠道将逐步退出，而具备供应链整合能力和品牌建设能力的企业将占据更大市场份额。