爱分析-2017年中国汽配行业研究报告-20177-19页_3mb

爱分析2017年中国汽配行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了中国汽配行业的发展现状、趋势、驱动因素及未来市场格局。随着政策支持和产业链信息化改造的推进，中国汽配行业正处于深刻的变革期。报告指出，汽配市场规模预计在2019年将突破5000亿元，年复合增长率达13.61%。国内汽配市场集中度仍低于美国市场，主要原因是市场高度分散、流通效率低以及汽修厂数量远超美国。

主要观点

• 产业链结构变革：政策推动配件体系规范化，非授权配件市场得到扶持，传统汽配城和多级分销体系将逐步被整合或淘汰，供应链效率提升成为趋势。
• 市场规模预测：2019年国内汽配市场规模将突破5000亿元，未来增长依赖于汽车保有量、车龄和维保费用的提升。
• 市场集中度差异：中国汽配市场集中度低于美国，主要由于汽修厂数量多、行业分散、毛利率较低等因素。
• 4S店与独立后市场并存：4S店市场份额将逐步下降，而独立汽配体系将占据更大比例。美国经验表明，4S店占门店数量的7%，市场份额为25%；国内预计4S店市场份额为18%。
• B2B+直营模式更优：相比B2C模式，B2B+直营模式在提升供应链效率、统一服务理念和增强品牌价值方面更具优势，是未来竞争的关键。

产业链结构

汽配行业产业链主要包括生产商、分销渠道、零售终端和消费者。其中，4S店体系和独立后市场体系是两大主要渠道。

• 4S店体系：受主机厂控制，主要销售原厂配件，但随着政策放宽，非原厂配件也可进入该体系。
• 独立后市场体系：由批发商、经销商、汽修厂等构成，是汽配行业的主要流通渠道，但存在信息不透明、价格不透明、服务不统一等问题。

创新企业模式分析

创新企业主要通过B2B和B2C两种模式切入汽配市场：

多数创新企业以B2B模式为主，直接服务汽修厂，部分企业正在向B2C模式拓展，但面临消费者认知和专业服务的双重挑战。

行业趋势与驱动因素

驱动因素

• 汽车保有量：截至2017年上半年，国内汽车保有量达2.05亿辆，预计2019年将超过美国，成为全球汽车保有量最高的国家。
• 车龄增长：国内乘用车平均车龄超过5年，车龄增长推动维保需求，间接提升汽配市场规模。
• 政策支持：国家出台多项政策，如《汽车销售管理办法》、《汽车零部件的统一编码与标识》等，促进汽配市场规范化，鼓励非原厂配件流通，推动行业整合。

行业趋势

• 供应链管理升级：供应链管理体系（如WMS、TMS、DOS等）成为独立汽配服务商的标配，提升维修效率和客户满意度。
• 配件信息透明化：通过信息化和认证体系建设，逐步消除配件信息不透明问题，保障消费者权益。
• 市场集中度提升：尽管当前市场仍高度分散，但随着政策和技术创新，非原厂配件供应商将逐步集中，头部企业有望占据30%市场份额。

市场规模与竞争格局

• 市场规模预测：2019年国内汽配市场规模将突破5000亿元，未来三年保持13.61%的年复合增长率。
• 市场集中度：预计未来成熟市场中，4S店市场份额为18%，独立汽配公司占比约30%，其余由区域经销商瓜分。
• 美国对比：美国汽配市场成熟，四大独立连锁巨头占据约30%市场份额，4S店占比约25%。

展望与建议

• 更看好B2B+直营模式：该模式能提升供应链效率、统一服务理念，增强品牌竞争力。
• 直营模式优势：
  • 保证服务一致性；
  • 提升客户满意度和复购率；
  • 通过区域扩张形成规模效应和品牌壁垒。
• B2C模式局限：受限于消费者认知和维修能力，难以形成规模化效应。

综上，中国汽配行业正处于从传统向信息化、集中化、服务化转型的关键阶段，未来以B2B+直营模式为主导的创新企业有望在竞争中脱颖而出。