20230901-交银国际证券-每日晨报_12页_421kb

中国人保财险(2328HK)：上半年净利润同比增长54%，符合预期；车险成本率略升但优于同业；投资收益稳健，未年化总投资收益率26%。上调评级至“买入”，目标价从85港元上调至105港元。

京能清洁能源(579HK)：上半年盈利增长149%至20亿元，优于预期，主要因财务费用下降；“绿电进京”项目推动新能源增长，2025年目标绿电外调300亿度电；维持“买入”评级，目标价上调。

康方生物(9926HK)：开坦尼首年销售115亿元，首次实现盈利；研发推进迅速，多个重磅临床试验预计年内读出；维持目标价57港元，“买入”评级。

海吉亚医疗(6078HK)：上半年核心业绩强劲增长，但受核酸检测拖累；初估计业绩剔除后增速211%/271%；下调目标价至5536港元，维持“买入”评级。

龙源电力(916HK)：上半年盈利同比增长19%，优于预期；新增装机有序推进；下调评级目标价至857港元，维持“买入”。

华润置地(1109HK)：上半年业绩稳定，合同销售额同比增长406%；维持“买入”评级，目标价4282港元。

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