20180608-农银国际证券-每天导读_4页_752kb

文档总结

核心内容概述

本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新走势和数据，同时涵盖了国际与大中华地区的经济新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现。此外，还提供了农银国际证券的研究部和业务发展部的联系信息及免责声明。

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各股市走势

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	31,512.63	0.81	3.43
H股	12,407.80	1.01	3.59
红筹	4,743.75	0.38	2.94
HSC大型股	2,654.57	0.75	3.42
HSC中型股	5,539.31	0.02	1.32
AH股溢价	117.11	-0.85	-1.93
沪深300	3,831.01	-0.17	0.75
富时中国A50	12,554.01	0.09	1.71
上证180	8,225.75	-0.08	0.95
上证380	5,278.65	-0.65	-0.46
台北加权	11,251.75	0.45	3.46
日经225	22,823.26	0.38	1.91
道琼斯	25,241.41	0.38	3.38
标普500	2,770.37	-0.07	2.41
纳斯达克	7,635.07	-0.70	2.59
德国DAX 30	12,811.05	-0.15	1.64
富时100	7,704.40	-0.10	0.34
法国CAC 40	5,448.36	-0.17	0.93

主要观点：

• 恒生指数及H股指数上涨，红筹指数微涨，HSC中型股小幅上涨。
• AH股溢价小幅下降，显示H股与A股之间估值差距缩小。
• 沪深300指数微跌，上证180及上证380指数均下跌。
• 国际股市中，标普500及纳斯达克下跌，道琼斯上涨，欧洲股市整体下跌。

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主要经济数据

国家/地区	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
中国	外汇储备	5月	3106.5b	3110.6b	3124.8b
德国	工厂订单月环比	4月	0.8%	-2.5%	-0.9%
欧元区	GDP经季调季环比	1季	0.4%	0.4%	0.4%
欧元区	GDP经季调同比	1季	2.5%	2.5%	2.5%
美国	首次失业人数	6月	220k	222k	221k
美国	持续领取失业救济人数	5月	1738k	1741k	1726k

关键信息：

• 中国5月外汇储备环比下降142亿美元，主要受美元指数反弹影响。
• 德国4月工厂订单环比下降2.5%，低于市场预期。
• 欧元区第一季度GDP季环比和同比均维持在0.4%和2.5%。
• 美国首次失业人数处于四周低点，显示劳动力市场趋紧。

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主要新闻总结

国际经济要闻

• 特朗普称可能与金正恩在新加坡签署协议：特朗普表示，6月12日的会谈可能取得巨大成功，解决朝鲜核问题。
• 美国首次申领失业救济人数处于四周低点：显示美国劳动力市场依然强劲。
• 美联储将就限制银行之间相互曝险的法规进行投票：该法规源自2010年多德-弗兰克法案。
• 英国央行官员Ramsden预计经济在第二季度反弹：认为薪资增长将回升，支持央行维持紧缩货币政策。

大中华经济要闻

• 美国商务部长罗斯称中兴通讯恢复经营协议已达成：中兴需支付14亿美元罚款并改组管理层。
• 中国5月外储环比下降：主要因美元指数反弹和非美元资产估值下降。
• 中国能源局与光伏企业座谈：旨在促进光伏行业提质增效。
• 网络强国建设三年行动将启动：聚焦数字经济发展，预计拉动万亿级别投资。

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企业要闻

• 美国国会调查谷歌与中兴、小米、腾讯等中国企业的关系：参议员Warner要求谷歌提供更多资料。
• 中国国储能源召开债券持有人会议：因未能兑付债券，触发交叉违约。
• 中信银行与蚂蚁金服签署战略合作协议：合作领域包括金融科技、新零售等。
• 中央汇金出售中金公司股份：转让后汇金持有中金公司46.2%的内资股。

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中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收盘价(港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	8.25	6.81	0.96	-6.41
1398	工商银行	6.71	6.75	0.93	-3.95
1288	农业银行	4.20	5.76	0.81	-6.53
3988	招商银行	33.40	9.40	1.48	-5.87
2628	中国人寿	23.05	16.50	1.65	-25.47
2601	中国太保	36.20	18.20	1.94	-14.61
1336	国泰君安	18.16	13.68	1.15	-11.85
6886	华泰证券	15.46	9.71	1.03	-26.36
6099	招商证券	11.50	11.66	0.98	-40.68
3958	东方证券	6.27	10.35	0.68	-52.49
1033	中国神华	21.70	7.47	1.11	-16.98
1898	中煤能源	3.54	11.04	0.43	-42.91
914	海螺水泥	49.70	13.50	2.41	13.10
2009	金隅股份	3.41	10.57	0.72	-27.29
2202	万科	32.15	10.31	2.18	-4.40
588	北京北辰	2.79	5.42	0.42	-49.16
1528	美凯龙	11.10	8.07	0.81	-51.31
1065	创业环保	4.29	9.96	0.97	-68.44
2208	中兴通讯*	停牌	-	-	-
553	海信科龙*	9.21	5.10	2.10	-36.54
1812	晨鸣纸业*	12.44	6.52	1.11	-28.85
811	新华文轩	5.79	6.33	0.72	-57.93

关键信息：

• 多数H股表现优于A股，部分公司如中兴通讯停牌。
• 招商银行、中国神华、海螺水泥等H股市盈率和市净率相对较低，估值偏保守。

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免责声明

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