20160329-招商证券-2015年疫苗行业批签发数据分析_总量略有下滑_新品表现靓丽_28页_2mb_2mb

2015年疫苗行业批签发与市场分析总结

核心内容

2015年，国内疫苗批签发总量为7.04亿份，同比下降5.34%。行业整体处于下降趋势，其中一类疫苗下降明显，而二类疫苗市场表现较为突出。二类疫苗占比稳定在20%左右，随着经济消费能力的提升，高技术含量、高价格的二类疫苗逐渐被市场接受。同时，部分新型疫苗如多联疫苗、结合疫苗等展现出强劲的市场潜力。

主要观点

• 行业趋势：2010-2015年疫苗批签发量整体呈下降趋势，尤其是传统一类疫苗。主要受国家免疫计划红利消退、负面事件及新版GMP认证影响。
• 二类疫苗崛起：二类疫苗市场份额持续上升，从2010年的14.43%升至2015年的20.74%，并保持稳定。
• 新型疫苗表现亮眼：如Sanofi的5联疫苗潘太欣、智飞生物的3联Hib-AC结合疫苗等，凭借技术优势和更高的接种效率，在市场中取得良好表现。
• 未来潜力品种：肺炎结合疫苗和HPV疫苗尚未在国内上市，但已有多个企业正在进行相关研发和临床试验，市场潜力巨大。

关键信息

2015年疫苗批签发概况

• 总量：7.04亿份，同比下降5.34%。
• 一类疫苗：包括流脑、乙脑、百白破、乙肝、麻风腮、脊灰、卡介苗、甲肝等，市场趋于稳定。
• 二类疫苗：包括狂犬、流感、Hib、水痘等，批签量增长，市场规模扩大。

主要品种分析

1. 卡介苗

• 批签发量：2015年为4448万份，同比下降26.71%。
• 生产单位：成都所和上海所为主要生产商。
• 趋势：批签量逐年波动，近年趋于稳定。

2. 麻腮风疫苗

• 批签发量：2015年为3064.73万剂，同比增长0.79%。
• 生产单位：上海所占主导地位，占2015年批签量的90.43%。
• 市场：理论需求量为3200万支，按20.8元/剂计算，市场规模约6.66亿元。

3. 脊髓灰质炎疫苗

• 类型：分为糖丸OPV和针剂IPV，中国仍以OPV为主，但IPV是未来趋势。
• 批签发量：2015年糖丸OPV批签量为4857.47万份，同比下降53.75%；针剂IPV批签量为681.77万剂，同比下降28.37%。
• 生产单位：医科院和天坛生物为主要生产商。

4. 百白破（DTaP）疫苗

• 批签发量：2015年为6164.02万剂，同比下降14.97%。
• 生产单位：长春长生和武汉所为主要生产商，武汉所占72.63%。
• 新型疫苗：Sanofi的五联疫苗潘太欣（DTaP-IPV-Hib）2015年批签量为113.63万剂，市场规模约6亿元，但同比下降61.73%。

5. 乙脑疫苗

• 批签发量：2015年为9334.62万剂，同比增长6.86%。
• 生产单位：成都所、武汉所、浙江天元、兰州所等。
• 市场：地鼠肾细胞疫苗为主，Vero细胞疫苗逐步推广，安全性更高。

6. 脑膜炎球菌疫苗

• 类型：包括A群脑膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群多糖疫苗、AC群结合疫苗等。
• 批签发量：2015年流脑疫苗总批签量为9890.86万剂，同比增长3.35%，但较2010年下降18.30%。
• 市场：ACYW135群疫苗市场竞争激烈，市场规模约3.5亿元。

7. 人用狂犬疫苗

• 技术类型：包括地鼠肾细胞、鸡胚细胞、Vero细胞、人二倍体细胞疫苗。
• 批签发量：2015年Vero细胞疫苗批签量为1702.18万剂，同比增长49.43%。
• 生产单位：成大生物、宁波荣安、长春长生、广州诺诚等。
• 趋势：Vero细胞疫苗成为主流，市场集中度有所提高。

图表与数据

• 图1：2010~2015年疫苗批签发概况（万份）。
• 图2：2010-2015年国内一类疫苗总批签量。
• 图3：2010-2015年国内二类疫苗总批签量。
• 图4：2010~2015年一二类苗批发签量比例。
• 图5：2010-2015年国内糖丸OPV批签量格局。
• 图6：2010-2015年国内针剂IPV批签量格局。
• 图7：2010-2015年AC结合疫苗批签格局及数量。
• 图8：2010-2015沃森生物AC结合疫苗批签数（万份）。
• 图9：2010-2015年ACYW135群疫苗批签发格局。
• 图10：2010-2015智飞ACYW135群批签发数（万份）。
• 图11：2010-2015年Vero细胞狂犬疫苗批签发格局。
• 图12：2010-2015年成犬生物狂犬疫苗批签发量（万份）。
• 图13：2010-2015年Hib结合疫苗批签发格局。
• 图14：2010-2015年沃森生物Hib疫苗批签量（万剂）。
• 图15：2010-2015年第二代流感疫苗签发数及构成。
• 图16：2015年第二代流感疫苗批签发格局。
• 图17：2010~2015年23价肺炎多糖疫苗批签量和批签格局。
• 图18：2010~2015年10ug乙肝疫苗批签量和批签格局。
• 图19：2010~2015年水痘疫苗批签量和批签格局。
• 图20：2010~2015年甲肝疫苗批签量和批签格局。
• 图21：2010~2015年肺炎疫苗批签量和批签格局。
• 图22：2010~2015年乙肝疫苗批签量和批签格局。
• 图23：在研肺炎结合疫苗概况。
• 图24：2010~2015年乙肝疫苗批签量和批签格局。
• 图25：2010~2015年水痘疫苗批签量和批签格局。
• 图26：2010~2015年轮状病毒活疫苗批签量和批签格局。
• 图27：轮状病毒活疫苗注册概况。

附录

• 表1：2009年14种一类疫苗出厂价格表。
• 表2：部分二类疫苗概况。
• 表3：2010~2015年我国卡介苗批签发情况。
• 表4：2010~2015年我国麻腮风疫苗批签发情况。
• 表5：2010~2015年我国脊灰疫苗批签发情况。
• 表6：2016年广东省茂名市脊灰针剂IPV中标价格。
• 表7：2010~2015年我国百白破疫苗批签发情况。
• 表8：2016年广东省茂名市DTaP多联苗中标价格。
• 表9：2010~2015年我国乙脑疫苗批签发情况。
• 表10：四种主要脑膜炎球菌疫苗比较。
• 表11：2016和2011年广东省茂名市流脑疫苗中标价格。
• 表12：2010~2015年流脑疫苗批签发数据。
• 表13：2010~2015年狂犬疫苗批签发数据（万人份）。
• 表14：2016年广东省茂名市狂犬疫苗中标价格。
• 表15：2010~2015年Hib结合疫苗批签发概况。
• 表16：2016年广东省茂名市Hib结合疫苗中标价格。
• 表17：2010~2015年流感疫苗批签发概况。
• 表18：2011年广东省茂名市流感疫苗中标价格。
• 表19：2010~2015年甲肝疫苗批签发概况。
• 表20：2016年广东省茂名市甲肝疫苗中标价格。
• 表21：2010~2015年肺炎疫苗批签发概况。
• 表22：2016年广东省茂名市肺炎疫苗中标价格。

作者信息

• 李珊珊
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