20240602-国投证券-计算机行业周报_AIPC进展加速_WoA未来可期_12页_1mb

报告总结：国投证券计算机行业周报（2024年6月2日）

报告焦点：本报告聚焦计算机行业，核心主题为人工智能进展，特别是微软Copilot+PC的发布及其对端侧AI的影响。报告认为，Copilot+PC作为全球首个AI设计的Windows PC，展示了AI硬件和模型的进步，预计推动ARM架构PC市场份额增长。

主要观点：

• Copilot+PC集成AI硬件（NPU）和专用模型，增加了新功能如Recall、系统级AI和屏幕分享。这被视为端侧AI的重大进展。
• 微软和OEM厂商如联想、戴尔采用高通晓龙处理器，ARM架构的能效优势在AI计算中愈加突出，ARM PC市场有望提升。
• 市场数据：全球PC市场回暖，预计2024年增长20%。建议关注联想集团、软通动力等。

市场行情回顾：

• 周内计算机行业上涨0.43%，跑赢大盘。重点公司如金山办公、万兴科技有表现。
• 分析师维持领先大市-A评级，但提醒政策风险、竞争加剧和宏观环境变化。

重要行业新闻：

• 数字经济：国家数据局推动数据要素开发，OpenAI Code模型开源。
• 智能网联汽车：奥迪与上汽合作，安徽推进车路云融合。
• 新兴技术：北京大学开发拓扑光子芯片，中国移动超大规模智算中心。
• AI大数据：Cohere、腾讯元宝等模型发布多语言支持。
• 云计算与IT服务：AWS扩展非洲服务，格隆汇报道增长潜力。

重点公司动态：

• 多家公司如虹软科技、锐明技术进行权益分派或激励计划。
• 其他动态涉及金融科技、网络安全和AI应用，如博彦科技的AI构件平台。

风险评估：

• 报告列出风险包括政策不及预期、市场竞争和宏观环境影响，软件和硬件公司需注意投资时机。

报告强调了AI在计算领域的前沿发展，建议投资者关注AI产业链和相关生态伙伴。