20180313-东方财富证券-财富早知道_上交所_采取针对性措施实现A股上市公司优胜劣汰_11页_1mb
报告摘要
财富早知道文档总结
核心内容概述
本文档汇总了2018年3月13日的财经要闻、市场动态及投资建议等内容，涵盖A股、港股、美股、欧股等市场表现，涉及上市公司业绩、并购重组、融资计划、政策动向、投资者保护等多个方面，为投资者提供全面的市场信息和潜在机会。
主要观点与关键信息
上市公司优胜劣汰机制
- 上交所表示，将严格执行退市制度，推动A股市场实现优胜劣汰。
- 对“僵尸企业”、“壳公司”加强退市执行，防止其通过突击交易规避退市。
- 支持传统产业转型升级，通过并购重组出清落后产能，提升企业竞争力。
投资者权益保护
- 证监会副主席姜洋指出，退市公司投资者权益保护与正常公司一致。
- 证监会已将投资者保护制度嵌入发行、退市等环节，如发行环节的先行赔付、退市环节的纠纷调解与诉讼索赔。
- 对CDR（中国存托凭证）相关投资者保护也在研究中，强调境内投资者保护不低于境外。
市场动态
股票市场
- A股市场：上证指数报3326.70点，涨幅0.59%；深证成指报11326.27点，涨幅1.17%；创业板指报1882.41点，涨幅1.40%。
- 港股市场：恒生指数报31594.33点，涨幅1.93%；富时100指数报7214.76点，跌幅0.13%。
- 美股市场：标普500指数报2783.02点，跌幅0.13%；纳斯达克指数报7588.32点，涨幅0.36%。
- 欧股市场：德国DAX30指数报12418.39点，涨幅0.58%；法国CAC40指数报5276.71点，涨幅0.04%；英国富时100指数报7214.76点，跌幅0.13%。
汇率与商品
- 人民币汇率：美元/人民币中间价为6.3333，较上一交易日升值118个基点。
- 商品期货：纽约原油收盘61.38美元，涨幅0.33%；COMEX黄金收盘1323.50美元，涨幅0.28%；LME铜、铝价格下跌，BDI航运指数下跌0.75%。
重点企业动态
定增与融资
- 农业银行：拟非公开发行不超过274.73亿股A股，募集资金不超过1000亿元，用于补充核心一级资本。
- 京东金融：启动130亿元融资，估值有望达到1650-1900亿元。
- 温氏股份：拟在境外发行不超过5亿美元的高等级债券，用于项目建设、偿还贷款等。
- 华友钴业：计划投资63.7亿元建设新能源材料智能制造基地。
并购重组
- 长春一东：拟重组控股股东子公司大华机械和蓬翔汽车。
- 经纬纺机：拟通过发行股份及支付现金购买中融信托约32.99%股权。
- 东方钮业：拟购买西材院100%股权，并募集配套资金。
- 泰合健康：已将业康置业100%股权转让给四川温资，交易金额为4.3亿元。
业绩增长
- 八一钢铁：2017年营收167.57亿元，净利11.68亿元，同比增长3047.86%。
- 桐昆股份：营收328.14亿元，净利17.61亿元，同比增长55.52%。
- 万华化学：营收531.23亿元，净利111.35亿元，同比增长202.62%。
- 浙江医药：预计2018年第一季度净利润同比增加1815.81%-2190.65%。
其他重要信息
- 宁德时代：2017年动力电池出货量同比大增74.22%，净利润42.88亿元，同比增长38.84%。
- 商汤科技：与上海仪电集团合作推进AI+智慧城市项目，拟成立联合实验室。
- 原油期货：3月26日正式上市，交易保证金为合约价值的7%，涨跌停板幅度为5%。
- 商务部：1-2月我国进出口总额4.52万亿元，同比增长16.7%。
市场概览
| 市场 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 东方财富全A | 4368.34 | 0.78% |
| 上证指数 | 3326.70 | 0.59% |
| 沪深300 | 4127.67 | 0.46% |
| 中小板指 | 7781.58 | 1.52% |
| 创业板指 | 1882.41 | 1.40% |
| 恒生指数 | 31594.33 | 1.93% |
| 道琼斯 | 25178.61 | -0.62% |
| 标普500 | 2783.02 | -0.13% |
| 纳斯达克 | 7588.32 | 0.36% |
| 富时100 | 7214.76 | -0.13% |
| 日经225 | 21824.03 | 1.65% |
投资建议评级标准
| 评级类型 | 标准 |
|---|---|
| 股票评级 | 买入：相对指数涨幅15%以上；增持：涨幅介于5%～15%；中性：涨幅介于-5%～5%；减持：跌幅介于-15%～-5%；卖出：跌幅15%以上 |
| 行业评级 | 强于大市：相对指数涨幅10%以上；中性：涨幅介于-10%～10%；弱于大市：跌幅10%以上 |
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- 本报告由东方财富证券研究所制作，仅供客户使用。
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热点机会
宁德时代
- 业绩持续高增长，动力电池出货量同比大增74.22%，净利润42.88亿元，同比增长38.84%。
- 已成为大众汽车集团电池供应商，计划在欧洲建厂。
商汤科技
- 与上海仪电集团合作推进AI+智慧城市项目，成立联合实验室。
- 为人工智能领域独角兽企业，获4.1亿美元B轮融资。
公司动态
高送转
- 瑞尔特：每10股派发现金红利5元，转增股本6股。
- 山河药辅：每10股派发现金红利2元，转增股本5股。
- 凯伦股份：每10股派发现金股利2元，转增股本4股。
可转债发行
- 吉林敖东：拟发行24.13亿元可转债，用于补充资本。
合同与中标
- 中持股份：中标水环境综合治理项目，预算上限6500.8万元。
- 中国化学：2月新签合同额102.91亿元，营收41.89亿元。
- 蓝晓科技：取得14.24万平方米建设用地，用于建设吸附分离材料生产线。
股权变动与质押
- 大众公用：上海大众企业管理有限公司质押2300万股A股，期限为一年。
- 中南文化：控股股东拟减持股份，用于购买制造业资产。
- 群兴玩具：控股股东筹划股权转让，可能导致实控人变更。
政策与制度安排
- 深交所建议全面修订《公司法》，明确资管产品持股表决权归属。
- 银监会支持商业银行通过多种渠道发行资本工具，简化审批流程。
- 证监会强调投资者保护，将制度嵌入发行、退市等环节，研究CDR相关保护措施。
总结
本文档提供了2018年3月13日的全面市场分析，包括A股、港股、美股、欧股的行情，以及重点企业的财务表现、并购重组、融资计划、政策动向等。同时，对投资者保护制度、市场评级标准等也进行了说明，为投资者提供参考信息。
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