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工业互联网系列深度之二：厘清概念，有的放矢

核心内容概述

工业互联网是新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式，是发展智能制造的关键基础设施。其发展受到国家政策的大力推动，成为制造业转型升级的重点方向。工业互联网分为网络、平台和安全三个层级，分别承担基础、核心和保障功能。

主要观点

• 政策支持：自《中国制造2025》发布以来，国家陆续出台多项政策，推动工业互联网发展，包括《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等。
• 三层架构：工业互联网由网络、平台和安全三层组成，其中平台是核心，提供“数据+模型”服务。
• 与企业上云关系密切：工业互联网与企业上云相互促进，工业云是工业互联网的重要组成部分，推动企业向平台化发展。
• 重点企业布局不同：各企业在工业互联网平台建设方面有不同的侧重点和优势，如用友网络、东方国信、宝信软件等。

关键信息

政策背景

• 《中国制造2025》：提出“三步走”战略目标，推动制造业数字化、智能化转型。
• 工业互联网专项工作组：2018年设立，负责统筹协调工业互联网发展，加快平台建设。
• 政策目标：2020年基本形成具备国际竞争力的工业互联网产业体系，2035年实现重点领域国际领先。

工业互联网三层级

1. 网络体系：实现人、机器、车间、企业等主体及产业链各环节的泛在互联，是工业智能化的“血液循环系统”。
2. 平台体系：提供基于微服务架构的数字化模型，支持制造资源泛在连接、弹性供给和高效配置。
3. 安全体系：与平台体系同步规划、建设与运行，涵盖网络安全、数据安全、应用安全和云安全等多个方面。

与企业上云的关系

• 工业云属于广义上的工业互联网：工业云的发展促进企业上云，而企业上云又推动工业互联网平台建设。
• 相互促进：工业互联网带动企业采购SaaS类和APP服务，企业上云反过来推动工业互联网平台的建设与演进。

重点企业布局

• 用友网络：推出精智平台，服务工业企业上云，提供多种云服务。
• 东方国信：Cloudiip平台在流程型行业具备优势，已应用于全球多个地区。
• 宝信软件：深耕钢铁行业，打通IT/OT数据流通，实现企业智能化管理。
• 浪潮：M81平台支持企业智能化管理，覆盖多个行业。
• 富士康：BEACON平台协助打造智慧工厂，实现生产过程全记录和数据集中管理。
• 海尔：COSMOPlat平台支撑柔性生产和服务，形成大规模定制化生产模式。
• 阿里巴巴：ET工业大脑打造全生命周期数据治理体系，提升生产效率和设备维护能力。

投资建议

• 重点推荐：用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、启明星辰。
• 建议关注：赛意信息、鼎捷软件、卫士通。

风险提示

• 工业互联网相关政策推进和落地不及预期
• 工业企业买单意愿不及预期
• 行业平台复制程度不及预期
• 工业互联网平台盈利情况不及预期

图表与数据

• 图1：《中国制造2025》提出的“三步走”战略目标
• 图4：工业互联网三大体系
• 图5：工业互联网平台不断演进
• 图8：工业互联网三层级的主要玩家
• 图9：工业互联网平台本质上使用数据+模型为工业企业提供服务
• 图11：工业互联网产业体系覆盖广阔
• 图12：工业互联网+云计算，培育“云制造”模式
• 图13：从工业软件上云到工业互联网的五个阶段
• 图15：用友精智工业互联网平台
• 图16：东方国信Cloudiip平台
• 图17：宝信工业互联网平台架构图
• 图18：浪潮M81平台
• 图19：富士康BEACON工业互联网平台
• 图20：海尔COSMOPlat平台
• 图21：阿里云ET工业大脑

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重点企业数据

结论

工业互联网作为制造业转型升级的重要支撑，具有广阔的发展前景。政策支持、技术融合、企业上云及安全体系的建设共同推动其发展。重点企业如用友网络、东方国信、宝信软件等在平台建设方面各有特色，具有较大的投资价值。