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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年7月10日）
核心内容概览
本份晨报由天星资本研究员伏丹丹发布，内容涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌企业、对外投资、重大合同、财经要闻及热点新闻等方面，旨在为投资者提供全面的市场分析与信息参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收828.67点，下跌1.10点，跌幅0.13%。
- 新三板成分指数：报收1011.80点，下跌0.12点，跌幅0.01%。
- 交易情况：
- 共590家股票发生交易。
- 做市转让企业成交2942万股，金额0.73亿元。
- 竞价转让企业成交6928万股，金额3.94亿元。
- 新增挂牌企业：2家，分别为三生生物（医药制造业）和牧标股份（农副食品加工业）。
- 新增做市企业：0家。
二、行业指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 629.66 | -0.11 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 630.65 | -0.11 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 572.98 | -0.99 |
| 天星创新层先进制造指数 | 840.87 | 0.12 |
| 天星创新层教育指数 | 777.31 | 0.02 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 627.47 | 0.00 |
| 天星创新层消费指数 | 698.64 | 0.08 |
| 天星创新层环保指数 | 796.12 | -0.74 |
- 先进制造指数为唯一上涨的行业指数，涨幅0.12%。
- 文化传媒指数跌幅最大，为0.99%。
- 环保指数跌幅为0.74%，与做市指数跌幅相近。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产（退市） | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 107.76 | 7.38 | 343.05 | 33,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.69 | -1.17 | 300.42 | 1,776,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 15.52 | -0.83 | 290.44 | 187,000.00 |
| 834793.0C | 华强方特 | 13.67 | -0.94 | 270.95 | 198,000.00 |
| 831354.0C | 话机世界 | 14.07 | -4.29 | 205.72 | 146,000.00 |
| 832886.0C | 依特诺 | 1.43 | -20.56 | 192.95 | 1,209,000.00 |
| 430512.0C | 芯朋微 | 14.74 | 3.80 | 159.71 | 108,000.00 |
| 833581.0C | 长城华冠 | 6.95 | -0.43 | 142.02 | 208,000.00 |
| 835185.0C | 贝特瑞 | 9.82 | 1.24 | 131.75 | 135,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830920.0C | 聚融集团 | 6.60 | 88.57 | 1.32 | 2,000.00 |
| 430014.0C | 恒业世纪 | 3.17 | 43.44 | 3.17 | 10,000.00 |
| 833822.0C | 铭慧股份 | 3.50 | 34.10 | 0.35 | 1,000.00 |
| 832332.0C | ST巨鹏 | 0.98 | 22.50 | 2.55 | 26,000.00 |
| 831396.0C | 许昌智能 | 2.38 | 19.00 | 0.24 | 1,000.00 |
| 831757.0C | 振华股份 | 0.76 | 18.75 | 9.22 | 125,000.00 |
| 832537.0C | 洁华控股 | 2.78 | 15.83 | 6.58 | 25,000.00 |
| 831963.0C | ST明利 | 0.08 | 14.29 | 8.20 | 1,170,000.00 |
| 430761.0C | 升禾环保 | 1.01 | 13.48 | 2.98 | 30,000.00 |
| 833483.0C | 凯科科技 | 0.69 | 13.11 | 0.92 | 14,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833109.0C | 灵犀金融 | 33.34 | 100.00 | 3.33 | 0.10 |
| 838224.0C | 集酷股份 | 2.96 | 100.00 | 0.30 | 0.10 |
| 838861.0C | 华鹏精机 | 2.72 | 100.00 | 0.27 | 0.10 |
| 834081.0C | 通领科技 | 9.53 | 99.79 | 0.95 | 0.10 |
| 871958.0C | 彩虹科技 | 3.99 | 99.50 | 0.40 | 0.10 |
| 835778.0C | 安明斯 | 14.80 | 97.60 | 1.48 | 0.10 |
| 871673.0C | 科捷锂电 | 5.88 | 96.00 | 0.59 | 0.10 |
| 837348.0C | 飞宇竹材 | 3.90 | 95.00 | 0.39 | 0.10 |
| 837602.0C | 生物柴油 | 3.88 | 94.00 | 0.39 | 0.10 |
| 870503.0C | 香兰米业 | 2.49 | 93.02 | 0.25 | 0.10 |
四、重大公告
6.1 对外投资
- 浙达精益：拟与两家公司共同设立控股子公司，注册资本5000万元，拓展业务范围。
- 龙宇医药：拟设立全资子公司，注册资本2000万元，提升公司综合实力。
- 雷力生物：与四川梅岭茶业集团共同设立控股子公司，注册资本1000万元，培育新的增长点。
6.2 重大合同
- 信泰节能：与山东民泰实业签订外墙保温材料采购及施工合同，预算价款约1.04亿元，有助于公司经营业绩和市场拓展。
- 四方博瑞：与浙江省监狱管理局签订406万元采购合同，对2018年度经营业绩产生积极影响。
五、财经要闻
宏观要闻
- 国务院：扩大进口，促进对外贸易平衡发展。
- 商务部：研究对美征税反制产品清单，鼓励进口结构调整。
- 国资委：中央企业负债率稳中有降，推进市场化债转股和混合所有制改革。
- 财政部：10月将报告金融企业国有资产管理情况。
- 新华社：强调国有金融资本统一管理，维护国家金融安全。
- 国内成品油价格上调，92号汽油每升上涨0.21元，0号柴油上涨0.22元。
- 央行：不开展公开市场操作，本周有1200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。
- 市场监管总局：加强药品、商品房销售市场价格监管。
- 环保督察“回头看”已全部完成进驻工作。
热点新闻
- 蓝天保卫战：全国人大常委会加开会议，聚焦大气污染防治，预计大气治理市场空间达8500亿元。
- 光芯片工艺突破：上海硅光子项目取得进展，推动国内光芯片产业链发展，市场前景广阔。
六、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告观点仅反映发布当日判断，可能随时调整。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需独立评估。
- 天星资本对使用本报告引发的损失不承担责任。
七、研究员声明
- 研究员观点反映其个人判断，与公司无关。
- 研究员薪酬与报告内容无直接或间接关系。
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