20230413-国金证券-AI+车系列报告（一）_AI+汽车_产业链将如何被重塑__17页_2mb

• Omniverse重塑生产力：
  Omniverse平台通过数字孪生技术构建虚拟世界，结合RTX图形处理和AI算法优化，将汽车生产、制造、测试引入高仿真模拟环境。宝马披露其生产规划效率提升30%，单车成本到2025年下降25%。平台广泛应用于汽车设计、运营、工厂模拟及自动驾驶测试，带动产业链降本增效。

• 汽车软件行业巨变：从外包到“卖铲子”：
  汽车软件行业为工程师密集型，80%成本来自员工薪酬。基础编程人员占比60%，未来将被大模型API替代，行业将向“卖铲子”模式转型（知识库为核心竞争要素）。头部公司通过技术积累形成壁垒，集中度将进一步提升，光庭信息、中科创达等加速转型。

• LLM加速座舱交互与多域融合：
  生成式AI推动座舱向多模态交互演进，座舱与驾驶域融合趋势明确。硬件融合依赖高算力芯片，软件融合依赖通信总线。未来可能出现两种商业模式：底层LLM+垂直算法打包，或LLM开放API+垂直知识库。座舱生态逐步标准化，第三方企业集中度提升。

• 大模型影响自动驾驶：
  感知与决策：大模型可能统一提供感知、推理与决策能力，需具备算力、知识库和开放接口。测试场景：生成式AI用于构建合成数据与shadow模式，提升测试效率。国内毫末等玩家正快速落地应用。

结论：
Omniverse推动汽车制造数字化、降本增效；软件行业向知识库竞争转型，“卖铲子”模式崛起；座舱与智驾融合加速，大模型为核心驱动力。投资关注软件转型企业、高算力芯片及知识库优势型企业，同时警惕技术落地不及预期风险。