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分众传媒2015年年度报告总结

核心内容

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”）于2015年完成了重大资产重组，标志着公司从七喜控股向生活圈媒体平台的战略转型。公司成功登陆国内资本市场，证券简称变更为“分众传媒”，成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。

主要观点

• 战略转型：通过重大资产重组，公司主营业务由传统的计算机制造和IT服务转型为生活圈媒体的开发和运营，成为国内最大的城市生活圈媒体网络。
• 业绩表现：2015年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,069,331,836.65元，完成2015年的业绩承诺。营业收入达到86.27亿元，同比增长15.07%。
• 市场占有率：在楼宇视频媒体领域市场占有率约为95%，在电梯框架媒体领域约为70%，在影院映前广告领域约为55%，成为行业领导者。
• 盈利能力：公司凭借高市场占有率和强大的议价能力，实现了净利润的大幅增长，达到33.89亿元，同比增长40.35%。
• 非经常性损益：公司收到政府补助等非经常性损益项目共计3.198亿元，主要来源于崇明、成都高新区、闸北、张江高科技园区等地区。
• 业务结构：楼宇媒体仍是主要收入来源，占总收入的80.50%；影院媒体业务增长迅速，收入增长41.53%。
• 成本控制：媒体租赁成本占营业成本的70%以上，但由于资源数量增加和设备折旧调整，整体成本增幅低于营收增长速度。
• 市场拓展：公司在全国250多个城市建立了媒体网络，覆盖工作、生活、娱乐、消费等场景，实现多渠道整合。
• O2O互动平台：公司通过在媒体设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC等技术，构建了O2O互动营销平台，实现线上线下联动。

关键信息

一、资产重组与股权变更

• 公司于2015年12月16日获得中国证监会关于重大资产重组及发行股份购买资产的批复。
• 交易完成后，公司控股股东变更为Media Management Hong Kong Limited，持有92.65%的股权。
• 公司实现了从七喜控股向分众传媒的转型，主营业务转变为生活圈媒体的开发和运营。

二、财务数据

• 营业收入：86.27亿元，同比增长15.07%。
• 归属于上市公司股东的净利润：33.89亿元，同比增长40.35%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30.69亿元，完成2015年业绩承诺。
• 总资产：125.02亿元，同比增长41.27%。
• 归属于上市公司股东的净资产：45.99亿元，同比下降17.28%。
• 经营活动产生的现金流量净额：26.30亿元，同比增长4.50%。
• 基本每股收益：7.55元，同比下降5.51%。
• 加权平均净资产收益率：73.20%。

三、分季度财务表现

• 营业收入：第一季度16.30亿元，第二季度23.96亿元，第三季度23.24亿元，第四季度22.79亿元。
• 净利润：第一季度4.66亿元，第二季度10.72亿元，第三季度9.49亿元，第四季度9.01亿元。
• 扣除非经常性损益的净利润：第一季度4.09亿元，第二季度9.60亿元，第三季度8.52亿元，第四季度8.49亿元。
• 现金流量净额：第一季度2.29亿元，第二季度7.18亿元，第三季度9.94亿元，第四季度6.89亿元。

四、非经常性损益

• 政府补助：共计3.198亿元，主要来自崇明县、成都高新区、闸北区和张江高科技园区。
• 非流动资产处置损益：124.59万元。
• 少数股东权益影响额：70.48万元。

五、主要业务板块

• 楼宇媒体：收入69.45亿元，占比80.50%，覆盖全国90多个城市，拥有18.9万台自营楼宇视频媒体。
• 影院媒体：收入13.53亿元，占比15.68%，签约影院超过1000家，银幕超过6500块。
• 卖场终端视频媒体：收入5.90亿元，占比3.81%。
• 其他媒体：收入3.29亿元，占比3.81%。

六、成本构成

• 媒体租赁成本：占营业成本的70%以上，同比增长13.66%。
• 职工薪酬：同比增长1.42%。
• 设备折旧费：楼宇媒体减少22.83%，影院媒体增加26.91%。
• 其他营业成本：略有下降。

七、主要客户与供应商

• 前五大客户：合计销售额17.27亿元，占年度销售总额的20.02%。
• 前五大供应商：合计采购金额1.88亿元，占年度采购总额的10.04%。

八、费用与研发投入

• 销售费用：17.29亿元，同比下降9.07%。
• 管理费用：4.36亿元，同比下降19.10%。
• 财务费用：-1.29亿元，同比下降27.10%。
• 研发投入：1.15亿元，同比增长29.43%，占营业收入的1.33%。

九、核心竞争力

• 封闭空间的被动式媒体：在移动互联网时代，消费者注意力分散，被动式媒体成为有效传播方式。
• 媒体资源规模大：覆盖全国250多个城市，拥有111万台框架媒体和18.9万台楼宇视频媒体。
• 品牌知名度高：凭借多年行业经验，形成良好口碑和高品牌知名度。
• 市场主导权强：拥有高市场占有率和定价能力。
• 产品差异化：根据广告主需求，提供灵活多样、差异化的广告发布方案。
• 信息化管理优势：采用自主知识产权技术，构建高效广告管理平台。
• 客户服务优势：提供全方位服务，提升客户满意度。
• 优质客户资源：与大型优质客户建立长期合作关系，确保持续稳定收入。

总结

2015年，分众传媒通过重大资产重组实现了从传统IT企业向生活圈媒体平台的转型，业务结构更加优化，市场占有率持续提升，净利润实现显著增长。公司凭借封闭空间媒体的传播优势，结合O2O互动平台的建设，巩固了其在广告行业的领先地位，并在移动互联网时代找到了新的增长点。通过有效的成本控制和收入结构优化，公司实现了良好的财务表现，为未来的发展奠定了坚实基础。