20171127-中投证券_香港_-港股每日晨报_7页_1006kb

报告摘要

港股每日晨报总结

核心内容概览

本报告为港股市场每日晨报，涵盖市场指数、个股表现、财经要闻、行业估值、资金流动及市场展望等内容，旨在为投资者提供市场动态与投资建议。

市场指数表现

本地指数

恒生指数：收市价29,121，变动-0.1%，今年变动32.4%
国企指数：收市价11,746，变动0.0%，今年变动25.0%
大型股指数：收市价2,446，变动0.0%，今年变动36.7%
小型股指数：收市价2,252，变动-0.6%，今年变动18.0%
金融指数：收市价4,114，变动0.1%，今年变动27.1%
地产建筑指数：收市价4,140，变动0.0%，今年变动45.8%
资讯科技指数：收市价13,865，变动-0.2%，今年变动87.6%
A/H溢价指数：收市价127，变动-0.1%，今年变动4.1%
恒指波幅指数：收市价14.3，变动0.1%，今年变动-15.2%

环球指数

上证综合指数：收市价3,433，变动0.1%，今年变动10.6%
深证成份指数：收市价2,039，变动0.5%，今年变动3.6%
沪深300指数：收市价4,112，变动0.9%，今年变动24.2%
MSCI新兴市场指数：收市价1,128，变动-0.5%，今年变动30.9%
MSCI环球指数：收市价2,040，变动-0.1%，今年变动16.5%
日经225指数：收市价22,496，变动-0.8%，今年变动17.7%
首尔综合指数：收市价2,534，变动-0.4%，今年变动25.0%
道琼斯指数：收市价23,422，变动-0.2%，今年变动18.5%
标普500指数：收市价2,582，变动-0.1%，今年变动15.3%
纳斯达克指数：收市价6,751，变动0.0%，今年变动25.4%
德国DAX指数：收市价13,127，变动-0.4%，今年变动14.3%
法国CAC指数：收市价5,381，变动-0.5%，今年变动10.7%
英国富时100指数：收市价7,433，变动-0.7%，今年变动4.1%

商品及其他

纽约期油：价格56.9，变动0.2%，今年变动-0.4%
伦敦布兰特：价格63.6，变动0.2%，今年变动12.0%
现货黄金：价格1,276，变动0.0%，今年变动10.7%
LME现货铜：价格6,754，变动-0.4%，今年变动22.3%
波罗的海干散货：价格1,464，变动-1.1%，今年变动52.3%
VIX指数：价格11.3，变动7.5%，今年变动-19.6%

汇率

美汇指数：价格94.6，变动0.2%，今年变动-7.5%
人民币：价格6.64，变动0.0%，今年变动4.6%
欧元：价格1.17，变动-0.1%，今年变动10.8%
日圆：价格113.66，变动-0.1%，今年变动2.9%
澳元：价格0.76，变动-0.2%，今年变动6.1%
英镑：价格1.31，变动-0.6%，今年变动6.3%

利率

1星期SHIBOR：价格2.85，变动0.035厘，今年变动0.30厘
1个月HIBOR：价格0.83，变动-0.008厘，今年变动0.08厘
3个月LIBOR：价格1.41，变动0.000厘，今年变动0.42厘
2年期美国票据：价格1.66，变动0.004厘，今年变动0.47厘
10年期美国国债：价格2.39，变动-0.004厘，今年变动-0.05厘

港股展望

港股今年总集资金额为3,515亿港元，低于过去三年，但有望超越2013年水平。
2015年是港股历史上集资额最高的年份，达10,936亿港元，约为今年首10个月的两倍。
低集资额反映市场股票供应有限及市场情绪温和。
恒指已升至2007年水平，但除新股外的集资额仍低于10年前，显示市场热度不足。
近日恒指升至3万点后出现调整，大幅下挫机会偏低，科技股及中资金融股基本面及股价未受太大影响，将继续支撑大市表现。

個股短評

中国奥园（3883）

公司概况：房地产开发企业，业务包括房地产开发、商业运营、健康养生、文化旅游、跨境电商、物业管理等。
销售表现：2017年下半年累计合同销售额约136亿人民币，相当于上半年销售总额的82%，同比增长56.9%。
土地储备：截至6月底，总土地储备面积逾1700万平方米，平均成本约1992元/平方米，较上半年平均售价低约18.84%。
预测：预计2017年营业收入增长约58.87%至187.9亿人民币，息税折旧摊销前利润增长65.34%至39.84亿人民币，净利润增长152.97%至16.2亿人民币，对应预测市盈率分别为6.41倍和4.45倍。

财经要闻

宏观信息

中国10月外汇市场成交按月跌6.8%
内地下月调低部分消费品进口关税
内地高铁目标2020年覆盖逾八成大城市
蚂蚁金服叫停年利率超24%贷款产品
美国11月PMI预览值下滑，企业扩张放缓
美国感恩节假期网上销售额创新高
南韩11月消费者信心升至近7年高

公司信息

东方航空股东累计质押11%股份
交通银行与唯品会签全面战略合作协议
中国机械工程向母企购电力工程业务
雅居乐集团获3亿元定期贷款信贷
中国新城市组合营拓优质家庭生活业务
东亚银行推支付平台i-PaymentHub，未来与旅行社合作
迅销申请印度设UNIQLO分店
保华集团半年转赚5亿
煜荣集团中期多赚1.3倍不派息
香港华人料中期盈利显著跌
NIRAKU中期转蚀2.21亿日圆
奥星生命科技料全年亏损大增
大昌微线集团半年亏损收窄至1552万
香港通讯国际控股中期转赚315万不派息
剑虹集团控股半年亏损收窄至885万不派息
中民控股半年盈利跌25%不派息
中国优通售弱电系统设备业务
保德国际发展半年转蚀3459万
金利丰金融半年多赚22%不派息
中国泛海金融料中期扭亏为盈

新股资讯

合宝丰年：上市代号8406，行业为充气产品制造商，招股价0.2-0.35港元，每手股数10000，截止日11/28/2017，挂牌日期12/7/2017
1957 & CO.：上市代号8495，行业为餐厅经营及管理，招股价0.625-0.875港元，每手股数4000，截止日11/28/2017，挂牌日期12/4/2017
冰雪集团：上市代号8429，行业为营销以及品牌推广，招股价0.48-0.6港元，每手股数5000，截止日11/30/2017，挂牌日期12/8/2017

主要行业及股份估值

中资金融

恒生指数：收市价29,866，变动0.5%，年初至今35.8%，市值191,210亿港元，市盈率13.4倍，市账率1.4倍，股息率3.3%
国金指数：收市价11,908，变动1.5%，年初至今26.8%，市值54,107亿港元，市盈率9.0倍，市账率1.1倍，股息率3.4%
工商银行：收市价6.23，变动1.1%，年初至今34.0%，市值24,778亿港元，市盈率6.2倍，市账率0.9倍，股息率4.5%
建设银行：收市价7.01，变动1.6%，年初至今17.4%，市值17,682亿港元，市盈率5.7倍，市账率0.9倍，股息率4.9%
农业银行：收市价3.68，变动0.8%，年初至今15.7%，市值14,357亿港元，市盈率5.0倍，市账率0.8倍，股息率5.6%
中国银行：收市价3.86，变动1.0%，年初至今12.2%，市值13,207亿港元，市盈率5.2倍，市账率0.7倍，股息率5.4%
平安保险：收市价83.75，变动3.5%，年初至今115.9%，市值15,805亿港元，市盈率14.6倍，市账率2.9倍，股息率10.6%
中国人寿：收市价26.90，变动0.7%，年初至今33.2%，市值9,978亿港元，市盈率18.5倍，市账率2.1倍，股息率12.1%
中信证券：收市价17.56，变动0.2%，年初至今11.4%，市值2,614亿港元，市盈率14.1倍，市账率1.2倍，股息率10.6%
海通证券：收市价11.78，变动0.5%，年初至今-11.4%，市值1,773亿港元，市盈率11.4倍，市账率1.0倍，股息率14.9%

美股及港股行业表现

美国上市企业

阿里巴巴：股价118，变动-9%
京东：股价54，变动-9%
百度：股价52，变动-9%
Facebook：股价59，变动-9%
惠普：股价43，变动-9%
苹果：股价51，变动-9%
亚马逊：股价58，变动-9%
Alphabet：股价33，变动-9%
微软：股价34，变动-9%
思科：股价21，变动-9%
英特尔：股价23，变动-9%
甲骨文：股价-2，变动-9%
国际商业机器：股价-2，变动-9%
高通：股价44，变动-9%
Visa：股价21，变动-9%
花旗集团：股价26，变动-9%
美国运通：股价26，变动-9%
贝莱德：股价26，变动-9%
美国银行：股价20，变动-9%
摩根士丹利：股价16，变动-9%
伯克希尔-哈撒韦：股价12，变动-9%
摩根大通：股价-2，变动-9%
美国富国银行：股价-2，变动-9%
高盛：股价-1，变动-9%
第一资本金融：股价0，变动-9%
信诺：股价50，变动-9%
Anthem：股价53，变动-9%
安泰保险：股价42，变动-9%
联合健康集团：股价33，变动-9%
哈门那：股价18，变动-9%
美国国际集团：股价-10，变动-9%
雅诗兰黛：股价39，变动-9%
麦当劳：股价39，变动-9%
高露洁-棕榄：股价10，变动-9%
可口可乐：股价11，变动-9%
宝洁：股价5，变动-9%
百事：股价11，变动-9%
好市多：股价12，变动-9%
沃尔玛：股价-9，变动-9%
Dollar General：股价-16，变动-9%
科尔百货：股价-23，变动-9%
塔吉特：股价-41，变动-9%
西尔斯：股价-59，变动-9%
梅西百货：股价-23，变动-9%

香港上市企业

舜宇光学：收市价143.40，变动1.5%，年初至今322.4%
瑞声科技：收市价169.80，变动0.2%，年初至今141.0%
腾讯：收市价415.80，变动-0.9%，年初至今119.2%
金山软件：收市价22.90，变动0.7%，年初至今44.0%
金蝶国际：收市价4.27，变动-2.3%，年初至今46.2%
中国平安：收市价83.75，变动3.5%，年初至今115.9%
友邦保险：收市价68.35，变动1.3%，年初至今56.2%
中国太保：收市价26.90，变动0.7%，年初至今33.2%
保诚：收市价37.35，变动0.0%，年初至今34.9%
中国人寿：收市价26.90，变动0.7%，年初至今33.2%
宏利金融：收市价37.35，变动0.0%，年初至今34.9%
合生元：收市价37.35，变动0.0%，年初至今34.9%
蒙牛乳业：收市价20.95，变动-0.2%，年初至今41.1%
万洲国际：收市价28.80，变动-1.4%，年初至今29.8%
恒安国际：收市价75.00，变动-1.7%，年初至今31.7%
康师傅：收市价13.16，变动-3.1%，年初至今39.6%
维达：收市价15.76，变动1.2%，年初至今8.7%
石药集团：收市价15.86，变动3.5%，年初至今91.5%
中国生物制药：收市价10.74，变动-0.6%，年初至今10.7%
复星医药：收市价38.60，变动1.8%，年初至今62.5%
四环医药：收市价36.05，变动0.8%，年初至今36.7%
康哲药业：收市价5.65，变动0.9%，年初至今29.8%
国药控股：收市价5.34，变动0.8%，年初至今-6.3%
上海医药：收市价19.72，变动0.5%，年初至今10.9%
华润医药：收市价10.74，变动-0.6%，年初至今84.0%
中国南方航空：收市价5.34，变动0.8%，年初至今73.0%
中国国航：收市价5.65，变动0.9%，年初至今20.0%
国泰航空：收市价28.30，变动-1.4%，年初至今39.0%
中国东方航空：收市价28.30，变动-1.4%，年初至今-4.0%
中银航空租赁：收市价10.74，变动-0.6%，年初至今10.7%
吉利：收市价27.85，变动-1.8%，年初至今27.5%
广汽集团：收市价20.60，变动1.2%，年初至今120.0%
比亚迪：收市价74.10，变动1.7%，年初至今81.4%
长城汽车：收市价9.40，变动1.5%，年初至今29.8%
吉利：收市价27.85，变动-1.8%，年初至今27.5%
东风集团：收市价9.94，变动-0.6%，年初至今31.3%
中交建：收市价8.82，变动0.6%，年初至今-1.1%
中铁：收市价5.94，变动0.7%，年初至今-6.9%
中铁建：收市价9.29，变动1.1%，年初至今-6.9%
安徽海螺：收市价36.05，变动0.1%，年初至今70.9%
中石油：收市价5.34，变动0.8%，年初至今-6.3%
中石化：收市价5.65，变动0.9%，年初至今2.7%
中海油：收市价10.74，变动-0.6%，年初至今10.7%
中海油田服务：收市价10.74，变动-0.6%，年初至今4.0%
中国建材：收市价7.04，变动-0.4%，年初至今86.7%
周大福：收市价31.40，变动3.0%，年初至今55.0%
六福：收市价31.40，变动3.0%，年初至今66.0%
华润啤酒：收市价31.40，变动3.0%，年初至今38.0%
高鑫零售：收市价31.40，变动3.0%，年初至今21.0%
莎莎国际：收市价31.40，变动3.0%，年初至今0.0%
国美电器：收市价31.40，变动3.0%，年初至今-3.0%
金鹰商贸集团：收市价31.40，变动3.0%，年初至今-3.0%

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本报告仅供参考，不构成投资建议。中投证券(香港)及其相关人员可能持有或交易报告中提及的证券，且不保证报告的准确性与完整性。投资者应独立判断，谨慎决策。

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