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晨会纪要总结（2022年7月22日）

核心内容概述

本次晨会纪要涵盖了政策动态、财经消息、行业要闻、全球股市、资金流向、山西证券视点、山西经济动态、个股动态、停复牌信息、新股发行、债券发行、基金发行及限售股解禁等多方面内容，提供了市场近期的综合分析与展望。

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一、政策动态

1. 对外文化贸易高质量发展

• 商务部等27部门联合印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出多项任务举措，包括：
  • 深化文化领域改革开放
  • 激活创新发展新动能
  • 激发市场主体活力
  • 拓展合作渠道网络
  • 加强组织保障
• 具体措施包括：
  • 探索高水平开放路径
  • 发展数字文化贸易
  • 健全文化贸易合作机制
  • 提升便利化水平

2. 消费品进口

• 商务部表示将积极推动优质消费品进口，强调我国消费市场恢复增长，消费提质升级趋势不变。

3. LPR保持不变

• 7月LPR保持不变，1年期为3.7%，5年期以上为4.45%，符合市场预期，LPR改革效能持续释放。

4. 服务外包增长

• 上半年我国企业承接服务外包合同额同比增长12.3%，执行额增长14.3%，显示服务外包产业竞争力增强。

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二、行业要闻

1. 农业经济向好

• 上半年农业农村经济持续向好，夏粮产量创历史新高。
• 大豆油料扩种成效明显，夏收油菜籽单产创历史新高。
• 大豆种植面积增加较多，成为今年农业生产的亮点。

2. IPO常态化

• A股IPO保持常态化，上半年新发行上市企业达191家，融资规模达3344亿元，资本市场对实体经济支持增强。

3. 融资信用平台网络形成

• 全国一体化融资信用服务平台网络基本形成，提升中小微企业贷款可得性，降低融资成本，助力普惠金融发展。

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三、全球视野

1. 美国股市

• 道琼工业指数上涨0.51%，标准普尔500指数上涨0.99%。

2. 欧洲股市

• 英国富时100指数上涨0.09%，法国CAC40指数上涨0.27%。

3. 亚太股市

• 沪指下跌0.99%，深成指下跌0.94%，创业板指下跌0.50%。
• 韩国综合指数上涨0.93%，日经225上涨0.44%，澳洲标普200上涨0.52%。

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四、资金流向监控

1. A股资金流向

• 上个交易日A股主力净流出资金335.1亿元。
• 获资金净流入的上市公司有1650家，净流出的有3075家。

2. 行业资金流向

• 资金净流入行业为电子。
• 资金净流出前五行业为：基础化工、电力设备、有色金属、国防军工、医药生物。

3. 个股资金流向

• 资金净流入排名前五位的个股：洛阳钼业、露笑科技、京山轻机、大连重工、苏州固锝。
• 资金净流出排名前五位的个股：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、云天化、比亚迪。

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五、山西证券视点

1. 市场走势回顾

• 今日两市双双低开震荡，尾盘跳水，沪指收跌0.99%，深成指收跌0.94%。
• A股成交额达10188亿元，为近几日首次放量。
• 多空力量处于观望试探状态，市场情绪虽有所恢复但持续上升困难。

2. 市场焦点

• 大科技板块继续走高，热点聚焦半导体赛道，包括半导体设备（+4.47%）、半导体硅片（+1.80%）。
• 网游板块上涨2.05%，互联网上涨1.27%。
• 市场情绪低迷，对长期信心不足。

3. 市场建议

• 建议关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。
• 随着中报预期逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。

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六、山西经济动态

1. 省人大常委会会议

• 省十三届人大常委会第三十六次会议召开，审议《山西省反不正当竞争条例（修订草案）》，旨在优化公平竞争的营商环境，规范不正当竞争行为。

2. 经济增长情况

• 上半年全省地区生产总值为11568.94亿元，增速5.2%，快于全国2.7个百分点，排全国第2位。
• 工业战略性新兴产业增长20.6%，新能源汽车、光伏电池产量分别增长2.8倍和8.7%。
• 互联网和相关服务业营业收入增长97.5%，软件和信息技术服务业增长27.5%。

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七、个股动态

1. 中联重科

• 拟40亿元回购股份，用于员工持股计划，金额为今年以来第二高。

2. 华熙生物

• 上半年营收29.36亿元，功能性护肤品收入大幅增长，净利润同比增长30.49%。

3. 均瑶健康

• 终止收购供应链管理公司，因未能就交易对价和合作范围达成一致。

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八、今日停复牌

1. 停牌（5家）

• 山西路桥、同达创业、退市海医、风范股份、翰博高新。

2. 复牌（0家）

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九、新股发行与上市

1. 新股发行

• 本周共7只新股发行，包括菲沃泰、北路智控、晶华微等。

2. 新股上市

• N惠丰于7月18日上市，发行价28.18元，发行P/E为26.98，所属行业为非金属矿物制品业。

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十、债券发行

1. 新发行债券

• 本周共17只债券发行，包括诚悦7A、诚悦7B、诚悦7次等，涵盖ABS、地方政府债、一般企业债等类型。

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十一、基金发行

1. 新发行基金

• 本周共12只基金发行，包括易方达优势驱动一年持有A、汇安远见成长A等，涵盖混合型FOF基金、偏股混合型基金、被动指数型基金等。

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十二、限售股解禁

1. 解禁明细

• 本周共17只A股限售股解禁，包括川能动力、佳缘科技、德石股份等。
• 解禁股份类型包括首发原股东限售股份、首发战略配售股份、股权激励限售股份等。

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总结

本次晨会内容全面涵盖了政策、财经、行业、全球市场、资金流向、山西证券分析、山西经济动态、个股动态及限售股解禁等多方面信息。主要观点包括：

• 对外文化贸易高质量发展政策出台，推动文化领域改革与创新。
• 消费品进口及服务外包增长，显示我国消费市场与服务贸易的韧性。
• 全球股市表现分化，A股市场调整压力较大，受中美利差、疫情、房地产等因素影响。
• 山西经济持续向好，增速快于全国，新兴产业和互联网发展显著。
• 市场建议关注价值股及高成长行业，如新能源和军工。
• 新股、债券、基金发行活跃，限售股解禁增加市场流通性。

关键信息包括：

• LPR保持不变，改革效能持续释放。
• 服务外包同比增长，显示国际竞争力增强。
• 山西经济增速5.2%，排全国第二。
• 多只个股回购、业绩增长，显示企业信心。
• 限售股解禁为市场带来流动性。