20220206-天风证券-金融工程行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_7页_1mb

报告摘要

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为2022年02月06日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，汇总了近期ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金配置、股票回购资金及产业资本增减持等市场动态。报告旨在为投资者提供市场资金流向的参考信息，但不构成投资建议。

主要观点

1. ETF资金流入板块

资金净流入：上周有295只ETF出现资金净流入，流入金额总计超过80亿元，其中科技、金融、A股宽基行业流入较多。
- 科技：63.34亿元
- 金融：28.59亿元
- A股宽基：16.71亿元
资金净流出：有171只ETF出现资金净流出，流出金额总计约8亿元，主要集中在商品期货、其他、国际宽基等行业。
- 商品期货：-7.80亿元
- 国际宽基：-0.08亿元
ETF业绩表现：上周所有类别ETF平均涨幅为正，但医药、科技、消费等行业ETF平均跌幅较大。

关键信息

2. 北向资金流入行业

净流入行业：银行、电力及公用事业、传媒等行业获得北向资金净流入。
- 银行：2.44亿元
- 电力及公用事业：2.23亿元
- 传媒：1.51亿元
净流出行业：医药、电力设备及新能源、食品饮料等行业遭遇北向资金大幅流出。
- 医药：-40.91亿元
- 电力设备及新能源：-33.33亿元
- 食品饮料：-31.48亿元

3. 基金增量资金行业分布

预计未来权益类基金将为多个行业带来增量资金，主要集中在电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料等行业。
- 电子行业：82亿元
- 医药行业：77亿元
- 电力设备及新能源：72亿元
- 食品饮料：44亿元

4. 股票回购资金跟踪

上周回购金额：A股股票实施回购金额为18.34亿元，环比增加11.67亿元。
剩余回购金额：预计市场最多还有481.49亿元股票回购金额未实施。
实施金额较多行业：医药、食品饮料、机械等。
- 医药：2.94亿元
- 食品饮料：1.08亿元
- 机械：1.03亿元
预计后续回购金额较多行业：非银行金融、医药、电子等。
- 非银行金融：65.60亿元
- 医药：59.74亿元
- 电子：47.27亿元

5. 产业资本增减持跟踪

上周增减持情况：产业资本增持26.34亿元，减持88.30亿元，净减持61.96亿元。
增持较多行业：通信、食品饮料、医药等。
- 通信：15.12亿元
- 食品饮料：3.97亿元
- 医药：1.51亿元
减持较多行业：医药、房地产、机械等。
- 医药：17.60亿元
- 房地产：13.25亿元
- 机械：10.06亿元

总结

本周市场资金流动呈现出明显的分化趋势，科技、金融等行业获得大量资金流入，而医药、消费等行业则面临资金流出压力。北向资金持续关注银行、电力及公用事业等传统行业，但对医药、新能源等板块保持谨慎态度。基金增量资金预计将继续向电子、医药、电力设备及新能源等成长型行业倾斜。股票回购资金方面，医药、电子等行业成为主要回购对象，产业资本则在通信、食品饮料等板块进行增持，但在医药、房地产等板块出现减持行为。