20210411-中泰证券-金工可转债发行跟踪周报_7页_819kb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2021年4月4日至4月11日期间可转债发行情况进行统计与分析，涵盖新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告旨在为投资者提供可转债市场动态，不构成投资建议。

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一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 进行中的可转债项目：共195个
  • 董事会预案：39个
  • 股东大会通过：107个
  • 发审委通过：13个
  • 证监会核准：36个

1.2 新增可转债预案项目

• 新增项目数：1个
• 预计发行规模：9.0亿元
• 项目数与上周对比：减少3家
• 发行规模与上周对比：减少144亿元
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 已通过证监会核准的公司数：36家
• 本周新增核准项目数：0个

1.4 完成发行的可转债项目

• 完成发行的公司数：4家
• 总发行规模：200.46亿元
• 信用等级分布：
  • AA：凤21转债（25亿元）
  • AA+：旗滨转债（15亿元）、东财转3（158亿元）
  • AA-：万讯转债（2.45721亿元）

1.5 即将发行或上市的可转债

即将网上发行的项目

• 项目数：2家
• 总发行规模：65.5亿元
• 信用等级分布：
  • AAA：苏行转债（50亿元）
  • AA：东湖转债（15.5亿元）

即将上市的项目

• 项目数：2家
• 总发行规模：26.5亿元
• 信用等级分布：
  • AA+：杭叉转债（11.5亿元）、金田转债（15亿元）

即将进入转股期的项目

• 项目数：3家
• 总发行规模：19.25亿元
• 信用等级分布：
  • AA：鸿路转债（18.80亿元）
  • 其他：辉隆定转（0.40亿元）、19康乾01（0.05亿元）

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二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 元力股份（300174.SZ）

发行概要

• 公告日期：2021-04-10
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：9.0亿元
• 发行期限：6年

募集资金用途

• 项目名称：南平元力环保用活性炭建设项目
• 投资总额：120亿元
• 拟投入募集资金：90亿元

发行人财务信息

• 近三年净资产负债率：图表显示数据趋势
• 近三年经营现金流/营业收入（TTM）：图表显示数据趋势

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关键信息总结

主要观点

• 可转债市场本周总体规模有所缩减，仅1家公司披露新预案，4家公司完成发行。
• 完成发行的项目中，信用等级以AA+为主，显示出较高的信用评级。
• 下周将有2家可转债网上发行，2家上市，3家进入转股期，市场流动性将有所增加。
• 信用等级为AAA的苏行转债发行规模较大，显示出较强的市场认可度。

风险提示

• 本报告仅基于公开数据进行统计分析，不构成投资建议。
• 部分信息可能因数据爬取存在偏差。

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投资评级说明

类型	评级	说明
股票评级	买入	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
	增持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
	持有	预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级	增持	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
	中性	预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。

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重要声明

• 中泰证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
• 本报告仅供本公司客户使用，不构成任何投资建议。
• 报告内容基于公开资料及实地调研，结论独立、客观，但不保证其准确性和完整性。
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