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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，分析了2021年7月25日至8月1日期间可转债发行情况，并对新披露的可转债预案项目进行了详细说明。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，允许持有者在转股期按约定价格将债券转换为股票。
• 本报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期五个维度进行统计分析。
• 报告强调，所分析的可转债项目仅用于统计分析，不构成投资建议，部分数据可能存在偏差。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共220个。
• 分为四个状态：董事会预案（39个）、股东大会通过（138个）、发审委通过（10个）、证监会核准（33个）。

1.2 新增可转债预案项目

• 本周有5家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为56.5亿元，比上周多2家、多20亿元。
• 所有5家公司均采用优先配售、网上定价和网下配售的发行方式。

1.3 新增证监会核准项目

• 截至本周，共有33家公司通过证监会核准。
• 本周无新增证监会核准项目。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周有2家公司完成可转债发行，总发行规模为93.99亿元。
• 隆华转债（信用等级AA-）、闻泰转债（信用等级AA+）分别完成发行，发行规模为7.99亿元和86亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将进入转股期的可转债项目有5家，总发行规模为25.05亿元。
• 各项目信用等级如下：
  • 美力转债（A+）
  • 彤程转债（AA）
  • 一品转债、思创转债（AA-）
  • 北新定转（信用等级为0，需进一步确认）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 贵州轮胎（000589.SZ）

• 预案公告日：2021-07-31
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：18.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：用于年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，拟投入募集资金16亿元，项目总投资23.01亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表显示）

2.2 小熊电器（002959.SZ）

• 预案公告日：2021-07-31
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：6.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：用于智能小家电制造基地（二期）项目，拟投入募集资金6亿元，项目总投资6.1亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表显示）

2.3 武进不锈（603878.SH）

• 预案公告日：2021-07-30
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：4.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：用于年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目，拟投入募集资金4亿元，项目总投资4.68亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表显示）

2.4 旭升股份（603305.SH）

• 预案公告日：2021-07-30
• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：13.5亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 高性能铝合金汽车零部件项目，拟投入募集资金9.7亿元，项目总投资11.42亿元；
  2. 汽车轻量化铝型材精密加工项目，拟投入募集资金3.8亿元，项目总投资4.05亿元。
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率（图表显示）
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表显示）

风险提示

• 本报告仅基于公开数据进行统计分析，不构成投资建议。
• 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级分为：买入、增持、持有、减持。
• 行业评级分为：增持、中性、减持。
• 评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告内容基于公开资料，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
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