2019年中国智能摄像头行业研究报告_32页_1mb

2019年中国智能摄像头行业研究报告总结

核心内容概述

中国智能摄像头行业在经济发展及居民消费水平提升的背景下，呈现出良好的发展态势。2014年至2018年，市场规模由3.8亿件增长至6.7亿件，年复合增长率达15.0%。预计未来五年行业将持续增长，2023年市场规模有望达到13.2亿件。行业主要受到应用领域多元化、智能手机发展及安防与人工智能技术融合的推动，同时也面临隐私问题、生产成本高及用户体验欠佳等制约因素。

主要观点

1. 智能摄像头应用领域多元化

• 公共安全：智能摄像头在公共安全领域应用广泛，具备人脸识别、行为分析等智能化功能，提升社会安全管理效率。
• 家用：家用智能摄像头逐渐普及，用户可通过手机软件实时查看家中情况并进行双向语音通话，提升家庭安全。
• 车载：车载智能摄像头应用增多，具备疲劳检测、红外夜视、车道偏离预警等功能，提升驾驶安全。
• 手机：手机智能摄像头作为行业重要组成部分，具备多种智能功能，如虹膜识别、人脸识别等。

2. 智能手机发展带动行业增长

• 智能手机行业渗透率高达70%，用户数量超7亿。
• 人工智能技术推动智能手机更新换代，带动智能摄像头相关配件需求。
• 以华为为例，其智能手机出货量增长带动舜宇光学等核心模组厂商出货量上升。

3. DVS技术应用加深

• 随着数据量激增，DVS（动态视觉传感器）技术被广泛应用，以降低数据冗余和提升处理效率。
• DVS传感器相比传统传感器，数据量减少100至1,000倍，且具备更高的数据精度。
• DVS在车载及安防领域应用前景广阔，有助于自动驾驶和智能监控的发展。

4. 行业竞争格局

• 上游：镜头、芯片、马达、传感器等供应商众多，市场竞争激烈，议价能力较低。
• 中游：摄像头模组厂商如舜宇光学、欧菲科技、丘钛等占据市场主导地位，技术门槛高。
• 下游：终端企业包括手机品牌、汽车品牌、电子安防企业等，其中手机品牌占据超过60%的市场份额，对行业影响深远。

关键信息

市场规模

• 2014年：3.8亿件
• 2018年：6.7亿件
• 2023年预测：13.2亿件

行业成本结构

• 上游零部件成本占总成本的70%左右，包括镜头、芯片、马达等。
• 中游模组厂商成本主要包括组装和测试。
• 终端企业成本主要为智能化算法的开发和应用。

行业发展驱动力

• 应用领域扩展：从公共安全、家用到车载、手机等多个领域。
• 技术进步：人工智能、5G、物联网等技术推动行业升级。
• 政策支持：政府出台多项政策推动制造业、智能网联汽车、人工智能等行业发展。

行业制约因素

• 隐私问题：云存储易泄露用户信息，安全防护等级低。
• 成本高昂：导致终端企业利润率低，限制创新和市场拓展。
• 用户体验欠佳：如视频画质差、手机连接不稳定、功能不完善等。

市场趋势

• DVS技术深化应用：降低数据冗余，提升识别和计算效率。
• 车载智能摄像头成为重点：随着自动驾驶技术发展，车载摄像头需求激增，ADAS系统通常需要6个以上摄像头。
• 使用场景持续扩展：5G技术推动物联网设备进入更多场景，智能摄像头应用更加广泛。

行业竞争格局

手机摄像头模组市场

• 主流厂商包括欧菲科技、舜宇光学、丘钛、LG Innotek、三星电机、夏普等。
• 本土企业占据重要市场份额，2018年欧菲科技出货量超4.5亿颗，舜宇光学超4.0亿颗，丘钛超2.5亿颗。

安防摄像头市场

• 本土企业如海康威视、大华占据领先地位。
• 智能安防摄像头数量较少，主要以传统视频采集功能为主。

车载摄像头市场

• 全球市场由松下、法雷奥、富士通、大陆、麦格纳等国外企业主导。
• 本土企业如舜宇光学在车载镜头领域处于全球领先地位，2018年出货量达3,995万颗。

典型企业分析

江西盛泰光学有限公司

• 成立于2010年，前身包括深圳加百利贸易公司和深圳市盛泰光电有限公司。
• 产品涵盖AF模组、OIS模组、手机双摄像模组、虹膜模组、非手机模组五大类。
• 拥有多个研发平台，与高校合作提升技术实力，获得多项专利。
• 被认定为国家高新技术企业，获得政府多项政策支持。

深圳成像通科技有限公司

• 成立于2004年，专注于摄像模组开发、生产、销售和服务。
• 产品分为手机摄像模组、MID摄像模组、安防摄像模组。
• 被评为国家高新技术企业，拥有广泛的客户群体和全面的服务体系。

河南省皓泽电子有限公司

• 成立于2012年，专注于智能手机摄像头AF驱动马达（VCM）研发、生产及销售。
• 拥有多个研发平台，获得政府多项荣誉，具备较强的技术实力和创新能力。

政策与监管

• 中国政府尚未出台专门针对智能摄像头行业的政策法规，但已从宏观层面推动行业发展。
• 政策重点包括：推动制造业智能化、支持5G、物联网、人工智能、车联网等领域。
• 相关政策如《新一代人工智能发展规划》、《5G发展前景及政策导向》等，均对智能摄像头行业产生积极影响。

行业展望

• 智能摄像头行业将在未来五年持续增长，市场潜力巨大。
• 技术创新如DVS、AI算法、5G等将推动行业向更智能、高效的方向发展。
• 行业需解决隐私安全、成本控制及用户体验等问题，以实现可持续发展。