輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結
核心內容
輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供新加坡及其他亞太地區市場的最新指數表現、研究報告、技術指標及市場動態分析。本文主要涵蓋新加坡市場指數、個股表現、技術分析、市場消息及宏觀經濟數據。
新加坡市場指數表現
| 指數 |
水準 |
1日變化 |
1日變化百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,613.9 |
+36.7 |
+1.0 |
| FTSE ST Financial |
1,104.5 |
+16.5 |
+1.5 |
| FTSE ST Real Estate |
850.4 |
+5.9 |
+0.7 |
| FTSE ST Industrials |
760.7 |
+1.8 |
+0.2 |
| FTSE ST Consumer Service |
733.6 |
-4.4 |
-0.6 |
| FTSE ST Telecommunicate |
890.1 |
+6.9 |
+0.8 |
| FTSE ST Oil & Gas |
418.0 |
-0.9 |
-0.2 |
| FTSE ST Consumer Good |
489.2 |
-0.9 |
-0.2 |
| FTSE ST Utilities |
326.0 |
+5.2 |
+1.6 |
| FTSE ST Healthcare |
1,300.2 |
-4.6 |
-0.3 |
| FTSE ST Technology |
236.9 |
+0.7 |
+0.3 |
| FTSE ST Basic Material |
87.2 |
+0.4 |
+0.5 |
總體表現：
- 總成交量為 2,184.9 萬股，較前日 減少 365.2 萬股（-14.3%）。
- 總成交金額為 1,598.2 億美元，較前日 增加 236.1 億美元（+17.3%）。
- 上漲股票：168 只
- 無變化股票：251 只
- 下跌股票：106 只
個股表現
上漲股（市值 > S$100m）
| 公司 |
價格（S$） |
變化（S$） |
變化百分比 |
| Blumont Grp Ltd |
0.004 |
0.001 |
+33.3 |
| Valuetronics |
0.785 |
0.105 |
+15.4 |
| Ch Offshore Ltd |
0.198 |
0.022 |
+12.5 |
| Oceanus Group Lt |
0.010 |
0.001 |
+11.1 |
| Creative Tech Lt |
5.850 |
0.480 |
+8.9 |
| China Everbright |
0.420 |
0.020 |
+5.0 |
下跌股（市值 > S$100m）
| 公司 |
價格（S$） |
變化（S$） |
變化百分比 |
| Vallianz Holding |
0.012 |
-0.001 |
-7.7 |
| Kingboard Copper |
0.410 |
-0.030 |
-6.8 |
| Frencken Group L |
0.555 |
-0.030 |
-5.1 |
| Guoan International |
0.040 |
-0.002 |
-4.8 |
| Noble Group Ltd |
0.083 |
-0.004 |
-4.6 |
| Myp Ltd |
0.215 |
-0.010 |
-4.4 |
技術分析
China Everbright Ltd
- 技術買入建議：技術買入
- 目標價格：S$0.490
- 當前情緒：看漲
- 支持位：0.405, 0.390
- 阻力位：0.460, 0.490
- 進場價：0.430
- 停損價：0.385
- 止盈價：0.490
- 技術分析：價格在4月20日創下52週新低後，出現盤整跡象，RSI顯示超賣，預示可能反彈。近期價格突破0.405阻力位，預示可能測試0.460和0.490。
研究報告
DBS Group Holdings Ltd
- 推薦：累積（降級）
- 最新收盤價：S$30.84
- 目標價：S$32.70
- 分析：1Q18 PATMI符合預期（扣除S$86mn處置利潤後），NIMs、財富管理及香港業務表現突出。NII增長提供收入可持續性，ROE為12.5%（扣除處置利潤）。目標價上調至S$32.70，因股價表現，評級降至累積。
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd
- 推薦：買入（升級）
- 最新收盤價：S$1.82
- 目標價：S$2.30
- 分析：3Q18收入和PATMI低於預期，調整FY18e預測收入10%。利潤率受擴張成本和會計變動影響。目標價下調至S$2.30，因股價回調，評級升級為買入。
Sheng Siong Group
- 推薦：累積（降級）
- 最新收盤價：$1.01
- 目標價：$1.13
- 分析：1Q18收入和PATMI達全年預期的26.6%和25.3%。新店貢獻、有利宏觀環境和毛利率改善推動利潤增長。達成50家店目標，將繼續擴張。評級降至累積，目標價不變。
Raffles Medical Group
- 推薦：累積（維持）
- 最新收盤價：S$1.15
- 目標價：S$1.32
- 分析：1Q18收入和PATMI達全年預期的23.5%和23.1%。私人醫療服務需求上升推動表現。新加坡和中國新設施以應對區域醫療需求。評級維持累積，目標價不變。
市場消息
- 美股：納斯達克指數上漲0.91%，標普500上漲0.25%，道指下跌0.27%。幾乎80%的標普500公司首季結果超預期。
- 美元：美元走強，突破多個關鍵阻力位，達到92.566（近一年最高），影響商品價格。
- 中美貿易：美國商務部長Wilbur Ross表示，若與中國達成貿易協議失敗，可能徵收關稅。
- Apple：股價因超預期財報上漲，服務銷售增長31%。
- 澳洲央行：維持利率在1.5%。
- 倫敦證券交易所：開始清算以人民幣、印度盧比和印尼盾為計價單位的利率衍生品。
- 其他公司動態：Addvalue Technologies籌資1億新元，AusNet Services從新加坡證券交易所退市，SPH Reit收購The Rail Mall，Procurri不發行新股。
宏觀與行業數據
新加坡貸款增長
- 3月貸款增長：+5.4% YoY
- 3月貸款增長（YTDMar18）：+4.8% YoY
- 貸款增長趨勢：企業貸款增長放緩，住宅貸款增長保持穩定在+4% YoY。
Phillip 20 投資組合
- 組合構成：包含20只股票，每只股票佔5%。
- 組合初始資本：10萬美元。
- 組合啟動日期：2017年5月。
- 近期表現：
- ALLIED TECH：目前獲利0.00%
- 800 SUPER：目前獲利2.70%
- BREADTALK：目前獲利19.76%
- CHIP ENG SENG：目前獲利5.82%
- ELLIPSIZ：目前虧損8.53%
- FRENCKEN：目前獲利5.71%
- GENTING SING：目前獲利0.86%
- GOLDEN ENERGY：目前虧損14.12%
- JB FOODS：目前虧損8.47%
- JUMBO：目前虧損4.35%
- MIYOSHI：目前虧損5.41%
- OCBC：目前獲利11.65%
- RIVERSTONE：目前虧損1.41%
亞太市場指數
| 指數 |
水準 |
1日變化 |
1日變化百分比 |
年內變化百分比 |
| Nikkei 225 |
22,508.03 |
+16.6 |
+0.1 |
-1.1 |
| KOSPI |
2,515.38 |
-1.6 |
-0.1 |
+1.9 |
| CSI 300 |
3,756.88 |
+1.4 |
+0.0 |
-6.8 |
| HSCEI |
12,331.39 |
+264.8 |
+2.2 |
+5.3 |
| Taiex |
10,657.88 |
+104.5 |
+1.0 |
+0.1 |
| Hang Seng |
30,808.45 |
+527.8 |
+1.7 |
+3.0 |
| Sensex |
35,160.36 |
+190.7 |
+0.5 |
+3.2 |
| Nifty |
10,739.35 |
+47.1 |
+0.4 |
+2.0 |
| SET |
1,780.11 |
+2.1 |
+0.1 |
+1.5 |
| KLCI |
1,870.37 |
+6.9 |
+0.4 |
+4.1 |
| STI |
3,613.93 |
+36.7 |
+1.0 |
+6.2 |
| JCI |
5,994.60 |
+75.4 |
+1.3 |
-5.7 |
| Phil Comp |
7,819.25 |
+98.2 |
+1.3 |
-8.6 |
| S&P/ASX 200 |
6,015.23 |
+13.0 |
+0.2 |
-0.6 |
美股與歐洲市場指數
| 指數 |
水準 |
1日變化 |
1日變化百分比 |
年內變化百分比 |
| DJIA |
24,099.05 |
-64.1 |
-0.3 |
-2.5 |
| NASDAQ Comp |
7,130.70 |
+64.4 |
+0.9 |
+3.3 |
| S&P 500 |
2,654.80 |
+6.8 |
+0.3 |
-0.7 |
| FTSE 100 |
7,520.36 |
+11.1 |
+0.1 |
-2.2 |
| DAX |
12,612.11 |
+31.2 |
+0.2 |
-2.4 |
| CAC 40 |
5,520.50 |
+37.3 |
+0.7 |
+3.9 |
| Euro STOXX 50 |
3,536.26 |
-0.3 |
-0.0 |
+0.9 |
| VIX |
15.49 |
-0.4 |
-2.8 |
+40.3 |
貨幣表現
| 貨幣 |
水準 |
1日變化 |
1日變化百分比 |
年內變化百分比 |
| Yen |
109.86 |
-0.09 |
-0.08 |
+2.7 |
| Won |
1,069.45 |
+3.35 |
-0.31 |
-0.5 |
| RMB |
6.3322 |
-0.00 |
-0.07 |
+2.8 |
| NT$ |
29.65 |
+0.05 |
-0.16 |
+0.3 |
| HK$ |
7.85 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.4 |
| Rs |
66.66 |
-0.09 |
-0.14 |
-4.2 |
| RM |
3.92 |
-0.01 |
-0.13 |
+3.0 |
| S$ |
1.33 |
-0.00 |
-0.01 |
+0.2 |
| P |
51.74 |
-0.00 |
-0.01 |
-3.7 |
| GBP |
1.20 |
-0.00 |
-0.01 |
+0.1 |
| Euro |
1.36 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.1 |
個股成交量（Top Active Stocks）
| 公司 |
成交量（單位） |
| Magnus Energy Group Ltd |
179,150,000 |
| Ezion Holdings Ltd |
57,743,400 |
| Jiutian Chemical Group Ltd |
28,504,300 |
| Singapore Telecommunications |
26,060,100 |
| Golden Agri-Resources Ltd |
23,465,600 |
新加坡公司52週高/低
新高
| 公司 |
市值（SGD千萬） |
收盤價 |
年內變化百分比 |
| DBS Group Holdings Ltd |
79,069.8 |
30.840 |
+24.1 |
| HongKongLand |
7.250 |
0.100 |
+1.4 |
| SATS |
5.540 |
0.070 |
+1.3 |
| CityDev |
12.670 |
0.160 |
+1.3 |
新低
| 公司 |
市值（SGD千萬） |
收盤價 |
年內變化百分比 |
| Asiatravel.com Holdings Ltd |
16.6 |
0.037 |
-35.1 |
| Del Monte Pacific Ltd |
383.0 |
0.197 |
-28.4 |
| GCCP Resources Ltd |
23.4 |
0.020 |
-33.3 |
| King Wan Corp Ltd |
49.6 |
0.142 |
-8.4 |
| Marco Polo Marine Ltd |
95.0 |
0.027 |
-54.2 |
| MenCast Holdings |
35.0 |
0.083 |
-14.2 |
| Aoxin Q&M D |
0.002 |
0.000 |
-0.9 |
| Sinostar PEC |
0.005 |
0.000 |
-2.8 |
| Singapura Finance |
0.010 |
0.000 |
-1.9 |
股息日期
| 紅利日期 |
公司 |
狀態 |
金額 |
指示收益率 |
記名日 |
支付日 |
| 2 May 18 |
Trek 2000 Intl |
定期現金 |
0.010 |
6.45 |
5/4/2018 |
5/16/2018 |
| 3 May 18 |
Choo Chiang Holdings |
特別現金 |
0.001 |
2.42 |
5/7/2018 |
5/17/2018 |
| 4 May 18 |
Allied Tech |
定期現金 |
0.000 |
0.20 |
5/10/2018 |
5/21/2018 |
| 7 May 18 |
Wong Fong Ind |
定期現金 |
0.004 |
2.12 |
5/11/2018 |
5/18/2018 |
| 8 May 18 |
Soo Kee |
定期現金 |
0.005 |
3.62 |
5/11/2018 |
5/23/2018 |
| 9 May 18 |
UPP Holdings |
定期現金 |
0.005 |
4.00 |
5/11/2018 |
5/25/2018 |
| 10 May 18 |
Elec & Eltek |
定期現金 |
0.080 |
4.94 |
5/11/2018 |
5/25/2018 |
ADR 優勢與劣勢
| 公司 |
ADR 票據 |
ADR 收盤價 |
收盤價變動 |
優勢/劣勢百分比 |
本地對應價 |
本地收盤價 |
| DBS Bank |
DBSDY |
92.03 |
-1.41 |
-0.47 |
30.69 |
30.84 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
60.40 |
-0.17 |
-0.54 |
60.40 |
60.73 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
19.11 |
+0.74 |
+0.58 |
38.22 |
38.00 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
45.08 |
-1.08 |
-0.23 |
30.07 |
30.14 |
FSSTI 指數表現
上漲股
| 公司 |
收盤價（S$） |
變動 |
年內變化百分比 |
| DBS |
30.840 |
+0.840 |
+24.1 |
| UOB |
30.140 |
+0.700 |
+14.7 |
| HongKongLand |
7.250 |
+0.100 |
+3.0 |
| SATS |
5.540 |
+0.070 |
+6.5 |
| CityDev |
12.670 |
+0.160 |
+1.9 |
下跌股
| 公司 |
收盤價（S$） |
變動 |
年內變化百分比 |
| Venture Corp |
20.950 |
-0.450 |
+2.3 |
| Genting (S) |
1.170 |
-0.020 |
-10.7 |
| SPH |
2.720 |
-0.040 |
+2.6 |
| Jardine C&C |
34.260 |
-0.250 |
-15.8 |
| ThaiBev |
0.855 |
-0.005 |
-7.1 |
FSSTI 前瞻市盈率與市淨率
- FSSTI 前瞻市盈率圖：顯示市場對未來盈利的預期。
- FSSTI 前瞻市淨率圖：顯示市場對資產價值的預期。
總結
輝立證券集團提供了新加坡及亞太地區市場的詳細分析，包括指數走勢、個股表現、技術指標、研究報告及市場消息。技術分析顯示部分股票如China Everbright可能反彈。研究報告指出DBS Group Holdings Ltd表現強勁，ROE達12.5%，評級調整為累積。其他公司如Micro-Mechanics (Holdings) Ltd因表現改善評級升級。市場消息顯示美股上漲，美元走強，影響商品價格。新加坡貸款增長放緩，企業貸款增長較慢，住宅貸款保持穩定。 Phillip 20 投資組合表現不一，部分股票獲利，部分虧損。股息信息顯示多家公司近期發放紅利。ADR 表現顯示部分股票有優勢，部分有劣勢。
