市场数据与投资观点总结
核心内容
本文档提供了2017年4月18日兴业证券发布的市场分析报告，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场情况、外汇商品走势、重点推荐股票、电话会议信息以及投资评级说明等内容，旨在为投资者提供市场趋势解读和投资建议。
国内市场指数
- 上证综指：3172，1日涨幅0.0%，5日涨幅-2.8%，本年涨幅1.2%。
- 深证成指：10359，1日涨幅0.1%，5日涨幅-2.8%，本年涨幅0.9%。
- 创业板指：1850，1日涨幅0.3%，5日涨幅-3.1%，本年涨幅-5.7%。
- 中小板指：6729，1日涨幅0.4%，5日涨幅-1.8%，本年涨幅3.4%。
- 沪深 300：3462，1日涨幅0.5%，5日涨幅-1.5%，本年涨幅3.6%。
- 中证 500：6348，1日涨幅0.0%，5日涨幅-4.0%，本年涨幅0.4%。
表现最好前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 食品饮料 |
8395 |
2.1% |
2.0% |
11.4% |
| 医药生物 |
7812 |
1.3% |
-0.4% |
-0.5% |
| 建筑装饰 |
3575 |
0.8% |
-1.3% |
10.2% |
| 休闲服务 |
5542 |
0.6% |
-2.6% |
-2.4% |
| 电子 |
3121 |
0.5% |
-3.5% |
1.2% |
表现最差前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 建筑材料 |
6181 |
-1.7% |
-7.2% |
8.3% |
| 综合 |
3249 |
-1.2% |
-7.6% |
-8.6% |
| 钢铁 |
2695 |
-1.2% |
-9.1% |
3.2% |
| 有色金属 |
3646 |
-1.1% |
-6.3% |
0.6% |
| 采掘 |
3338 |
-1.0% |
-6.2% |
-3.6% |
周边市场
| 市场 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
24057 |
1.0% |
-0.1% |
8.6% |
| 恒生红筹 |
3933 |
0.6% |
-1.2% |
9.2% |
| 日经 225 |
18430 |
0.0% |
0.0% |
-5.9% |
| 道琼斯 |
20579 |
0.9% |
-0.1% |
3.5% |
| 标普 500 |
2356 |
0.8% |
0.5% |
4.3% |
| 纳斯达克 |
5917 |
0.9% |
1.4% |
9.0% |
| 德国 DAX |
12027 |
0.1% |
-0.9% |
3.7% |
| 法国 CAC |
5078 |
1.5% |
-0.5% |
4.0% |
| 富时 100 |
7119 |
0.1% |
-3.4% |
-0.8% |
外汇商品
| 商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
99.8058 |
0.0% |
-0.8% |
-3.0% |
| 美元-人民币 |
6.8804 |
-0.1% |
-0.1% |
-0.9% |
| 美元-日元 |
109.3100 |
0.4% |
0.2% |
-7.0% |
| 欧元-美元 |
1.0716 |
0.0% |
1.0% |
2.5% |
| 英镑-美元 |
1.2813 |
0.3% |
2.5% |
4.4% |
重点推荐股票
- 建筑行业：神州长城、中国化学、中工国际、中成股份、中国建筑、中国交建、中国电建、中钢国际、北方国际、葛洲坝。
- 交通运输行业：中远海控、中远海特、深圳机场、中国国航、韵达股份。
- 化工行业：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、联化科技、三棵树。
- 食品饮料行业：天润乳业。
- 机械行业：中铁工业。
- 轻工制造行业：喜临门、兔宝宝。
- TMT行业：蓝思科技。
- 农林牧渔行业：天康生物、瑞普生物、海利生物。
- 旅游餐饮行业：中青旅、开元仪器。
- 汽车行业：宁波华翔、拓普集团。
- 电力行业：高能环境。
- 钢铁行业：南山铝业。
投资观点
- 宏观：经济“前高”确认，重视二季度金融监管风险，聚焦结构，聚焦龙头、消费。
- 策略：金融监管是下个阶段主要矛盾，消费是全年具有相对收益的一个板块。
- 银行：2017Q1信贷增长虽不高，但结构趋好，政策面监管信号逐步释放。
- 化工：看好受益于海外需求回升和原油价格反弹的细分子行业龙头，以及受益于国内消费升级的细分子行业。
- 交运：航运业复苏将持续，看好消费升级对机场、航空、快递的正向作用。
- 房地产：三四线中期繁荣确立，政府将去库存进行到底，推荐新城控股、世联行、招商蛇口、华夏幸福、荣盛发展等。
- 钢铁有色：钢铁公司重新进入可看PE时代，推荐马钢股份和鄂尔多斯；有色看好电解铝供给侧改革，推荐银泰资源。
- 建材：消费建材重视细分子行业龙头，推荐友邦吊顶、兔宝宝、伟星新材；水泥可配置，推荐濮耐股份、北京利尔。
- 机械：寻找中期景气度向上的行业，推荐中铁工业。
- 轻工：家居消费龙头为主线，推荐喜临门和兔宝宝。
- 其他行业：美国肉制品龙头有望受益于中美贸易逆差收窄。
电话会议信息
- 建筑行业：4月21日10:00，看多大建筑股电话会议，主讲人孟杰、黄杨。
- 社会服务行业：4月21日10:00，首旅酒店电话会议，主讲人李跃博、熊超。
新股信息
- 金溢科技（002869）：发行数量2952.00万股，发行价未定。
- 金能科技（603113）：发行数量7730.00万股，发行价未定。
- 铁流股份（603926）：发行数量3000.00万股，发行价20.40元。
- 寿仙谷（603896）：发行数量3495.00万股，发行价未定。
- 奥翔药业（603229）：发行数量4000.00万股，发行价未定。
- 鸣志电器（603787）：发行数量8000.00万股，发行价未定。
- 其他新股：如世运电路、星云股份、N正元、N透景、N三超、N格尔、N康惠、大丰实业等。
投资评级说明
- 行业评级：推荐（优于市场）、中性（与市场持平）、回避（弱于市场）。
- 公司评级：买入（相对大盘涨幅大于15%）、增持（相对大盘涨幅在5%～15%之间）、中性（相对大盘涨幅在-5%～5%之间）、减持（相对大盘涨幅小于-5%）。
风险提示
- 行业风险：如消费疲软、政策变化、市场竞争加剧等。
- 公司风险：如业绩不及预期、管理不善、技术风险、市场拓展效果不达预期等。
机构销售经理联系方式
- 上海地区：盛英君、顾超、王立维等，联系方式包括电话和邮箱。
- 北京地区：郑小平、肖霞、王文洲等，联系方式包括电话和邮箱。
- 深圳地区：朱元彧、李昇、王维宇等，联系方式包括电话和邮箱。
- 国际机构：刘易容、徐皓、张珍岚等，联系方式包括电话和邮箱。
- 港股机构：丁先树、王文洲、陈振光等，联系方式包括电话和邮箱。
信息披露
- 公司在知晓的范围内履行信息披露义务，客户可查询兴业证券官网。
分析师声明
- 分析师具有证券投资咨询执业资格，报告反映其研究观点，不构成任何投资建议。
法律声明
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