20260123-华泰期货-橡胶专题_全球轮胎进出口回顾_16页_1mb

中国轮胎出口及全球轮胎贸易分析总结

核心内容

本报告分析了中国轮胎出口的现状及其在全球轮胎贸易中的变化趋势，重点探讨了美国、欧洲、东南亚等主要市场的进出口情况以及相关政策对行业的影响。

主要观点

• 中国轮胎出口趋势：自2015年起，由于美国实施“双反”政策，中国对美轮胎出口占比大幅下降，目前维持在5%以下。尽管如此，中国轮胎出口总量仍保持稳定增长，2015-2024年平均增速为4%。
• 市场转移现象：为规避美国的高关税，中国轮胎出口转向墨西哥、俄罗斯、中东、非洲等市场，其中墨西哥成为美国轮胎的第三大进口国，中国轮胎通过墨西哥转口贸易进入美国市场。
• 美国轮胎需求：尽管中国出口占比下降，但美国轮胎市场并未萎缩，反而通过泰国、越南和印尼等国家的轮胎进口来补充需求，这些国家因天然橡胶和劳动力成本较低，具备显著的竞争力。
• 欧洲轮胎需求：欧洲是全球重要的轮胎进口市场，中国仍为欧洲轮胎的主要供应国之一，但受到欧盟“双反”政策影响，出口增速出现波动，2025年7月达到顶峰后开始回落。欧洲轮胎进口也受到泰国、越南等国家的冲击。
• 东南亚市场：泰国、越南、印尼等国家是全球轮胎出口的重要力量，其中越南和泰国出口增长较快，而印尼出口则出现下降趋势。中国对东南亚的轮胎出口以转口为主。

关键信息

中国轮胎出口概况

• 中国轮胎出口涉及100多个国家和7个主要区域，欧洲和中东是主要出口市场。
• 2023年-2024年，中国轮胎出口总量持续增长，2024年累计同比增速为10%，2025年为3.07%。
• 2020年成为分水岭，欧洲轮胎进口量快速回升，反映补库需求。

美国市场分析

• 美国轮胎进口量在2024年累计同比上升7.28%，截至2025年10月全年累计增速达5.4%。
• 中国对美轮胎出口占比从22.61%降至2.5%，目前低于5%。
• 墨西哥成为美国轮胎的第三大进口国，中国轮胎通过墨西哥转口进入美国市场。
• 美国轮胎进口来源包括泰国、越南、印尼等国家，这些国家因成本优势成为重要替代者。

欧洲市场分析

• 欧盟是全球最大的轮胎进口市场之一，2024年累计同比增速为8.35%，截至2025年10月全年累计增速达13.6%。
• 中国仍是欧洲轮胎的主要进口国，同时越南、泰国等国家也参与其中。
• 欧盟“双反”政策对欧洲轮胎进口带来较大影响，2025年1月15日发布复审终裁，延长双反措施，税率调整为21.12-78.90欧元/条。
• 欧盟天然橡胶进口量在2023年后相对低迷，但2024年因EUDR政策影响，出现阶段性回升。

东南亚市场分析

• 泰国、越南、印尼是全球重要的轮胎出口国，其中越南轮胎出口增长最快，2024年累计同比增速为14%，截至2025年10月全年累计增速达20.88%。
• 泰国轮胎出口主要流向美国及周边亚洲国家，越南轮胎出口则主要针对欧美市场。
• 印尼轮胎出口虽有下降，但美国仍是其主要出口目的地。

其他市场分析

• 俄罗斯：中国是俄罗斯轮胎进口的主要来源国，近三年进口占比在75%-80%之间。
• 中东与非洲：中东轮胎进口量在2025年3月达到顶峰后开始回落，非洲轮胎进口量持续增长，与当地基建发展相关。
• 日本：日本是轮胎进口和出口体量相当的国家，轮胎进口主要来自中国、泰国、越南等国。

数据来源与图表说明

• 图1：我国轮胎出口量及增速（单位：万条、%）
• 图2：我国轮胎出口分国别（单位：万条）
• 图3：美国汽车及零部件新订单（单位：百万美元）
• 图4：美国汽车及零部件库销比（单位：%）
• 图5：2025年我国轮胎出口分区域占比（单位：%）
• 图6-7：中国轮胎出口到欧洲（单位：万条）
• 图8-9：欧盟天然橡胶进口量及欧洲乘用车注册量（单位：万吨、万辆）
• 图10-13：中国轮胎出口到北美、南美、中东及非洲（单位：万条）
• 图14-15：中国轮胎出口到东北亚及东南亚（单位：万条）
• 图16-20：美国、欧盟、泰国、越南、印尼轮胎进口及出口分国别占比（单位：%）

结论

• 中国在全球轮胎出口中仍占据重要地位，但美国市场占比大幅下降，转向其他市场。
• 美国轮胎进口来源多元化，泰国、越南、印尼等国因成本优势成为主要替代者。
• 欧洲轮胎需求保持增长，但受“双反”政策影响，进口量出现波动。
• 东南亚国家在轮胎出口中表现突出，成为全球轮胎出口的重要力量。
• 中国轮胎出口变化反映了欧洲市场需求变化，而美国市场需求则更多依赖泰国、越南和墨西哥的出口数据。

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