2018新能源物流车行业应用报告-罗戈研究-2019.1-80页_5mb

2018新能源物流车行业应用报告总结

核心内容

本报告分析了2018年中国新能源物流车行业的市场发展现状、产业链结构及未来趋势。新能源物流车行业在2017年实现爆发式增长，但在2018年前三季度受补贴退坡影响，产量有所下降。尽管存在诸多挑战，新能源物流车市场仍展现出强劲的发展势头。

主要观点

• 行业背景：新能源物流车行业在政策支持、环保意识提升、技术进步及市场需求增长的推动下迅速发展。
• 市场发展现状：快递和电商行业的发展带来了大量物流需求，新能源物流车因其路权优势和成本优势逐渐被企业接受。大企业更早投入新能源物流车，而中小企业因风险较高仍持观望态度。
• 产业链结构：新能源物流车产业链包括主机厂、运营平台、充电服务商、车辆使用方等。主机厂分为传统车企、客车制造商和新兴车企三类，运营平台则以租赁和运维服务为主。
• 市场发展趋势：随着技术进步和政策支持，新能源物流车的TCO将逐步与燃油车持平，未来市场将向市场化竞争过渡，产品质量和运营效率成为关键。

关键信息

行业背景

• 社会因素：城市化进程加快，车辆保有量增加，环保意识提升。
• 政策因素：国家及地方政府出台多项政策支持新能源物流车发展，如交通运输部的实施意见和国务院的三年行动计划。
• 技术因素：电动车性能提升，电池能量密度增加，电机与电控技术进步，移动互联网与物联网推动智能网联汽车发展。

用户市场发展现状

• 快递与电商行业：快递业务量持续增长，电商收入也在快速增长，推动新能源物流车需求。
• 城配市场：城市配送市场规模庞大，新能源物流车因其适合短距离配送和城市充电设施较完善而成为理想选择。
• 企业选择新能源车：大企业因路权优势、成本考虑和社会责任选择新能源物流车，而中小企业则因性能和成本问题持观望态度。
• 用户调研：新能源物流车整体渗透率偏低，但未来三年用户计划加大投入，租赁仍是主流方式。

新能源物流车产业链

• 主机厂：包括传统车企（如东风汽车）、客车制造商（如中通客车）和新兴车企（如陆地方舟）。主机厂TOP5变换频繁，市场尚未形成稳定格局。
• 运营平台：包括独立运营平台（如熊猫新能源、地上铁）和主机厂主导的运营平台（如万星创智）。运营平台提供车辆租赁、充电、运维、数据支持等服务。
• 充电基础设施：充电网络建设缓慢，利用率低，僵尸桩现象普遍。充电桩数量稳定增长，但仍难以满足需求。
• 车辆使用方：包括大型物流企业（如顺丰、京东）和电商平台（如菜鸟）。企业开始自购新能源物流车，并建立内部运营体系。

市场发展趋势

• 政策推动：国家政策持续支持新能源物流车发展，包括碳排放标准和路权政策。
• 技术进步：电池和电机技术持续提升，电动车性能逐步接近燃油车。
• 成本降低：随着技术进步和规模化生产，新能源物流车的总体持有成本将逐步与燃油车持平。
• 智能化发展：新能源物流车作为智能硬件载体，具备数据采集和分析能力，提升物流效率。
• 市场整合：随着补贴退坡，新能源物流车将进入市场化竞争阶段，产品质量和运营效率成为竞争关键。

产业链图谱

• 主要参与者：政府、行业协会、推广监管部门、标准化机构、研究机构、金融机构、媒体等。
• 车辆与主机厂：主机厂负责生产新能源物流车，提供多种车型如微面、轻卡、轻客。
• 车辆运营方：运营平台提供租赁、充电、运维等服务，如地上铁、熊猫新能源、传化慧联。
• 车辆使用方：包括快递公司、电商平台等，如顺丰、京东、菜鸟。
• 上下游产业：包括充电基础设施运营商、零部件供应商、维修保养服务商等。

主要挑战

• 性能与成本：新能源物流车在续航、载重、维修等方面仍逊于燃油车，成本较高。
• 充电难题：充电基础设施不足，利用率低，僵尸桩现象严重。
• 政策不健全：政策落地困难，前景不明晰。
• 市场风险：新能源物流车作为新生事物，存在产品可靠性、售后保障等问题。

未来展望

• 市场前景：随着政策支持和技术进步，新能源物流车将成为用户主动选择。
• 企业转型：新能源物流车运营商需寻求多元化发展，如提供运力、仓储等服务。
• 智能化发展：通过智能网联和大数据技术提升运营效率和用户体验。
• 产业链整合：主机厂、运营平台、充电服务商等各方将加强合作，推动行业健康发展。