輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概覽
輝立證券集團（Phillip Securities Group）發布了最新的市場觀察與研究報告，涵蓋新加坡股市表現、行業指數動態、技術分析、經濟指標及企業財務報告等內容。
市場觀察（Market Watch）
新加坡主要指數表現
| 指數 |
當前點位 |
1日變動（$） |
1日變動（%） |
| FTSE ST Straits Times |
3,573.4 |
(25.4) |
(0.7) |
| FTSE ST Financial |
1,085.1 |
(6.3) |
(0.6) |
| FTSE ST Real Estate |
843.9 |
(5.7) |
(0.7) |
| FTSE ST Industrials |
783.1 |
(14.7) |
(1.8) |
| FTSE ST Consumer Service |
733.4 |
(5.9) |
(0.8) |
| FTSE ST Telecommunicate |
864.6 |
(5.2) |
(0.6) |
| FTSE ST Oil & Gas |
426.4 |
7.9 |
1.9 |
| FTSE ST Consumer Good |
475.0 |
1.1 |
0.2 |
| FTSE ST Utilities |
319.6 |
(7.0) |
(2.1) |
| FTSE ST Healthcare |
1,279.7 |
2.1 |
0.2 |
| FTSE ST Technology |
235.6 |
0.7 |
0.3 |
| FTSE ST Basic Material |
88.3 |
1.1 |
1.3 |
市場總體表現
- 上漲股數：96
- 持平股數：321
- 下跌股數：202
- 總成交量（千萬股）：1,481.6，變動：-98.9
- 總成交金額（新加坡元千萬）：1,390.3，變動：+35.4
最佳表現股票（市值 > $100m）
| 公司 |
價格變動（$） |
變動（%） |
| Anan International |
0.025 |
25.0 |
| Soil Build Const. |
0.159 |
6.0 |
| Wilton Resources |
0.052 |
4.0 |
| Low Keng Huat |
0.675 |
3.8 |
| Krisenergy |
0.111 |
3.7 |
| CNMC Goldmine |
0.285 |
3.6 |
最差表現股票（市值 > S$100m）
| 公司 |
價格變動（S$） |
變動（%） |
| Venture Corp |
25.290 |
-12.2 |
| Vallianz |
0.013 |
-7.1 |
| Hi-P |
2.020 |
-4.7 |
| UMS |
1.130 |
-4.2 |
| TIH |
0.455 |
-4.2 |
| Amara |
0.510 |
-3.8 |
研究報告（Research Reports）
新加坡交易所有限公司（Singapore Exchange Ltd）
- 推薦：BUY（維持）
- 上日收盤價：$7.56
- 目標價：S$9.20
- 重點：
- 3Q18 PATMI 高過預期 11%，收入達 S$222 千萬，為上市以來最高。
- 衍生品業務驅動收入增長，成交量同比上升 34%，其中 FX 衍生品成交量激增 89%。
- 將於 2018 年 6 月推出印度股票衍生品。
- 維持 BUY 推薦，目標價上調至 S$9.20，與 FY18e 收益預期增長 4% 一致。
CapitaLand Mall Trust Ltd
- 推薦：Neutral（維持）
- 上日收盤價：S$2.10
- 目標價：S$2.05
- 重點：
- 高佔用率與低營運費用支撐 DPU。
- 出售 SSC 給 Lian Beng，以 FY17 市值的 1.97 倍成交，屬正面驚喜。
- FY18 不再有債務到期或再融資風險。
- 維持 Neutral 推薦，目標價提高至 S$2.05，以反映資產出售收益。
技術分析（Technical Pulse）
Sembcorp Ind Ltd
- 技術評價：Bullish（看漲）
- 建議買入價：3.27
- 停損價：2.97
- 目標價：3.60
- 當前情緒：看漲
- 支持位：3.00, 2.97
- 阻力位：3.38, 3.60
- 分析：價格在 3.00 與 3.18 之間盤整後，突破上行，顯示可能重回上升趨勢。
輝立 20 投資組合（Phillip 20 Portfolio）
- 組合策略：使用技術分析選股，最多 20 只股票，每隻佔 5% 的初始資本。
- 組合表現：
- 800 Super：13-Feb-18 入場，當前報 1.140，獲利 2.70%
- Breadtalk：2-Nov-17 入場，當前報 1.930，獲利 17.33%
- Chip Eng Seng：12-Dec-17 入場，當前報 0.995，獲利 5.29%
- Ellipsiz：3-Aug-17 入場，當前報 0.610，虧損 -5.43%
- Frencken：20-Jul-17 入場，當前報 0.600，獲利 14.29%
- Genting SING：9-Apr-18 入場，當前報 1.190，獲利 2.59%
- Golden Energy：2-Aug-17 入場，當前報 0.370，虧損 -12.94%
- Hi-P：11-Apr-18 入場，當前報 2.020，虧損 -6.05%
- JB Foods：10-Apr-18 入場，當前報 0.580，虧損 -1.69%
- Jumbo：22-Sep-17 入場，當前報 0.545，虧損 -5.22%
- Micro-Mechanics：21-Feb-18 入場，當前報 1.990，虧損 -10.36%
- Miyoshi：23-Aug-17 入場，當前報 0.071，虧損 -4.05%
- OCBC：9-Feb-18 入場，當前報 13.730，獲利 11.08%
- Riverstone：12-Jul-17 入場，當前報 1.080，獲利 1.41%
- Singpost：13-Mar-18 入場，當前報 1.310，虧損 -6.43%
- Sinostar PEC：28-Nov-17 入場，當前報 0.175，虧損 -9.79%
- UOL：12-Mar-18 入場，當前報 8.820，虧損 -0.11%
市場展望（Market Outlook）
- 註冊今日 11:15 AM 的網絡研討會。
- 財務報告季：討論 SGX 及其覆蓋 REIT 的財務結果，包括 Keppel DC REIT、First REIT 和 CapitaLand Mall Trust。
國際市場觀察（Asia-Pacific & US/Europe）
亞太市場指數
| 指數 |
當前點位 |
1日變動（$） |
1日變動（%） |
YTD 變動（%） |
| Nikkei 225 |
22,162.24 |
20.5 |
0.1 |
(2.6) |
| KOSPI |
2,476.33 |
(0.5) |
(0.0) |
0.3 |
| CSI 300 |
3,760.85 |
(51.0) |
(1.3) |
(6.7) |
| HSCEI |
12,054.23 |
(185.6) |
(1.5) |
2.9 |
| Taiex |
10,779.38 |
(191.8) |
(1.7) |
1.3 |
| Hang Seng |
30,418.33 |
(290.1) |
(0.9) |
1.7 |
| Sensex |
34,415.58 |
(11.7) |
(0.0) |
1.1 |
| Nifty |
10,564.05 |
(1.3) |
(0.0) |
0.3 |
| SET |
1,801.28 |
6.3 |
0.4 |
2.7 |
| KLCI |
1,887.75 |
(191.8) |
(1.7) |
5.1 |
| STI |
3,573.38 |
(25.4) |
(0.7) |
5.0 |
| JCI |
6,337.70 |
(18.2) |
(0.3) |
(0.3) |
| Phil Comp |
7,726.72 |
44.5 |
0.6 |
(9.7) |
| S&P/ASX 200 |
5,868.78 |
14.6 |
0.2 |
(3.0) |
美國與歐洲市場指數
| 指數 |
當前點位 |
1日變動（$） |
1日變動（%） |
YTD 變動（%） |
| DJIA |
24,462.94 |
202.0 |
(0.8) |
(1.0) |
| NASDAQ Comp |
7,146.13 |
91.9 |
(1.3) |
3.5 |
| S&P 500 |
2,670.14 |
23.0 |
(0.9) |
(0.1) |
| FTSE 100 |
7,368.17 |
39.3 |
0.5 |
(4.2) |
| DAX |
12,540.50 |
(26.9) |
(0.2) |
(2.9) |
| CAC 40 |
5,412.83 |
21.2 |
0.4 |
1.9 |
| Euro STOXX 50 |
3,494.20 |
7.6 |
0.2 |
(0.3) |
| VIX |
16.88 |
0.9 |
5.8 |
52.9 |
財務報告日曆（Corporate Earnings Calendar）
2018 年 4 月財務報告重點
- Sph Reit：2018 Q2 NPAT SGD 40.2m，同比減少 25%。
- Koh Brothers：2017 Q4 NPAT SGD 12.2m，同比增長 74%。
- Keppel Infrastru：2018 Q1 NPAT SGD 7.5m，同比增長 11%。
- First Reit：2018 Q1 NPAT SGD 16.2m，同比增長 4%。
- Keppel Reit：2018 Q1 NPAT SGD 35.6m，同比減少 11%。
- Keppel Corp Ltd：2018 Q1 NPAT SGD 337.5m，同比增長 34%。
- Singapore Exch：2018 Q3 NPAT SGD 100.5m，同比增長 21%。
- Soilbuild Busin：2018 Q1 NPAT SGD 13.9m，同比持平。
總結
輝立證券集團的報告提供了新加坡及國際市場的全面分析，重點包括指數表現、行業動態、技術分析及財務報告。報告顯示，新加坡股市整體呈下跌趨勢，但部分行業如油氣和科技表現優異。投資組合策略以技術分析為主，並維持對部分股票的 BUY 或 Neutral 推薦。國際市場方面，美國與歐洲股市表現分化，部分指數如 NASDAQ 和 CAC 40 呈上升趨勢。此外，報告還提及近期的重要經濟動態與企業財務表現，對投資者提供了重要的市場洞察。
