2021年BNPL平台市场研究报告_38页_2mb

2021年BNPL平台市场研究报告总结

BNPL定义

BNPL（Buy Now, Pay Later）是一种分期付款方式，消费者可在购买时支付首期货款，随后在4-6周内分3-4次付清，通常不收取利息。部分平台还支持14或30天内一次性付清，或长期分期（最长约36个月）。

研究背景

• 近两年，随着疫情推动电商市场发展，消费者对BNPL支付的需求显著增加。
• BNPL作为创新的弹性支付方式，优化了消费者付款体验，扩大了购买能力。
• 世界支付公司Worldpay预测，未来两年BNPL在全球电商支付方式中的渗透率将翻倍。
• 本报告旨在研究BNPL的商业模式及全球市场趋势，为中国BNPL企业出海提供市场突破口。

BNPL特征及核心优势

对消费者

• 使用门槛低：仅需手机号即可注册使用。
• 费率更低：除了逾期滞纳金，基本不收取其他费用。
• 支付更方便：支持收货后付款。
• 购买更贵商品：分期付款帮助消费者进行更大额消费。

对商家

• 开拓新市场：BNPL平台已进入多个国家，统一支付方式便于商家拓展市场。
• 新的流量渠道：BNPL平台聚合入驻商家，提供自身购物APP，成为新的流量来源。
• 提高转化率和客单价：接入BNPL服务的商户平均客单价提升60%。
• 减少COD：BNPL同样允许收货后付款，减少COD带来的人力成本。

全球市场趋势及用户概况

市场趋势

• 电商市场稳步增长，BNPL将成为全球第五大支付方式。
• 2024年电商交易中BNPL支付比例预计达到4.2%，与2020年相比增长100%。
• 全球BNPL市场融资规模快速增长，2021H1融资达20亿美元，其中Klarna获得超过16亿美元。

用户概况

• 用户主要集中在25-44岁年龄段，女性用户比例相对更高。
• 新兴市场用户更年轻，发达国家市场45岁以上用户也占一定比例。
• 男性用户在印尼市场占比较高，女性用户在欧美市场更占优势。

BNPL平台盈利模式分析

主要收入来源

• 向商家收取的服务费为主。
• 少量滞纳金收入，如Afterpay不到10%。

支付形式

• 多数平台以分四期支付为主，基本无利息费用。
• 首付由用户选择，部分平台由商家承担费用。
• 部分平台提供免息期，最长可达58天。

BNPL营销推广案例分析

Klarna推广策略

• 市场拓展节奏：从瑞典起步，逐步进入周边国家，后拓展至美国、英国等市场。
• 推广方式：通过社媒（如FB、INS、TikTok）进行广告投放，素材多为视频及图片广告。
• 品牌合作：与丝芙兰、Coach等品牌合作，提升品牌曝光。
• 活动推广：举办“Smooth”活动、参加时装周、音乐节等，增加品牌影响力。
• 奖励计划：推出奖励计划，吸引用户使用。

中国BNPL市场发展概况

国内平台现状

• 主要集中在沿海及西部地区，以线下商场/品牌合作为主。
• 线上支持力度小，电商支付方面存在劣势。
• 分期产品多为当场支付1/4后分3个月支付，费用由商家承担。
• 免息期最长为一个月。

国外平台现状

• BNPL模式受欢迎，PayPal、Mastercard等企业已开展相关业务。
• 成为在线支付主流渠道之一，同时运营社区和购物APP。
• 头部APP下载量超过千万，月活用户也超过百万。

BNPL企业出海建议

市场选择

• 东南亚市场是较好的选择，消费者信用卡持有率低，市场发展潜力大，本土平台尚未形成统治地位。

出海形式

• 通过服务于跨境电商出海是较为便利快捷的方式。
• 国内BNPL平台尚处于早期发展阶段，线上机会少，线下零售是主要突破口。

市场推广

• 前期集中买量，后期加大KOL/明星/品牌合作力度。
• 推广渠道以FB、INS、Google Admob为主。
• 建议优先选择一个国家集中买量，积累用户后逐步扩展至周边国家。

总结

• BNPL市场快速增长，投融资规模不断扩大，将成为全球第五大支付方式。
• 头部平台如Klarna、Afterpay、Zip等占据明显优势，但新兴市场仍有发展潜力。
• 用户主要集中在25-44岁年龄段，女性用户比例相对更高，程序和客服问题是用户主要诟病点。
• 中国BNPL平台仍以线下合作为主，线上支持力度小，需通过跨境电商拓展市场。
• 出海建议包括选择东南亚市场、通过跨境电商形式出海、前期集中买量，后期加大品牌合作与推广力度。