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中国AI产业地图研究总结

核心内容

本报告基于2019年8月数据，对中国2224家尚在存续经营的AI企业进行了梳理和分析，探讨了AI产业在中国的地域分布、发展阶段、细分领域以及未来发展趋势。

主要观点

1. AI企业集中于应用层
   应用层企业占比达78.0%，包括生产AI应用终端和提供AI应用行业解决方案的企业。

2. 沿海地区聚集了80%的AI公司
   北京、广东、上海、浙江、江苏五地AI企业数量占全国总数的81.9%，显示出地域集聚效应。

3. AI企业发展尚处于早期
   融资阶段以A轮及以前为主，占76.0%。部分细分领域已出现中后期企业，如计算机视觉、工业机器人、服务机器人、AI+医疗、AI+教育、AI+金融、AI+安防等。

4. 头部企业带动区域AI发展
   多个地区依托AI龙头企业带动当地产业整体发展，如科大讯飞带动合肥“中国声谷”，华为、中兴、大疆带动深圳5G+AIoT产业。

5. 人才是AI产业发展的关键
   高校、人才资源越充足的地方AI产业发展越好，各地政府积极出台政策吸引高端人才。

6. 政府积极营造投融资环境
   各地政府通过补贴、引导基金、低息贷款等方式为AI企业提供更好的投融资环境。

关键信息

中国AI产业整体分布特征

• 集中区域：京津、长三角、珠三角及中西部重点省份。
• 分布图：图1显示AI企业数量分布，图2显示各省AI企业数量分布。
• 企业分布：基础层企业集中于北上广，技术层集中于北上广深，应用层企业集中于北京、广东、山东、江苏、浙江等地。
• 细分领域：机器人、无人机、AI+医疗、AI+教育、AI+金融、AI+制造等领域占比较大。

中国AI产业重点发展区域

• 环渤海地区：北京优势明显，赋能周边。
• 长三角地区：集聚效应明显，部分领域全国领先。
• 珠三角地区：龙头企业带动产业整体发展，智能终端优势明显。
• 中西部地区：主要聚集在高校和人才优势明显的核心城市。

中国AI产业重点发展城市

• 北京：形成国内最大、最有实力的AI企业创新集群，全产业链发展，出现商汤、旷视等独角兽企业。
• 上海：正在形成AI“上海高地”，政府支持力度空前，各细分领域发展相对均衡。
• 深圳：聚集腾讯、华为等创新企业，拉动AI产业整体发展，智能终端优势明显。
• 杭州：依托“新四军”优势，AI产业发展全面开花，尤其在技术层和应用层。
• 苏州：积极拓展外部资源，AI产业发展效果初现，基础层和技术层发展相对均衡。
• 合肥：依托中科大和科大讯飞，形成智能语音引领的多元AI产业布局。
• 广州：AI产业尚处于起步阶段，但发展迅猛，出现云从科技等独角兽企业。
• 南京：AI产业资源雄厚，作为“中国之芯”，涵盖完整集成电路产业链。
• 成都：AI产业发展尚处于初期，但未来可期，依托本地人才和产业基础。
• 武汉：已全面布局AI产业，形成较为完整的产业链条，大数据、机器人等领域较有优势。
• 天津：AI政策支持力度大，未来在智能制造领域有更大发展空间。
• 西安：AI发展刚起步，但在人才和科研实力方面颇具优势。
• 重庆：AI产业处于初期，未来在AI+应用方面有较大潜力。
• 长沙：AI产业处于追赶阶段，人才是制约发展的最大因素。
• 郑州：AI产业尚处于萌芽状态，各方资源尚不齐全。

产业布局与展望

第一梯队城市

• 北京、上海、深圳、杭州
  • 总结：在经济、政策、人才、科研实力、产业环境、资本环境等方面具有全面优势，AI产业发展规模及成熟度远高于其他城市。
  • 展望：资本环境是影响第一梯队城市AI产业发展的重要因素，需持续资本扶持。

第二梯队城市

• 苏州、广州、南京、天津、合肥、成都、武汉
  • 总结：人才是制约这些地区AI产业发展的重要因素，缺乏大型科技企业支持，难以形成产业集聚效应。
  • 展望：政府应加大人才引进和本地培养力度，通过与领先企业合作，提升科研技术实力，推动产业智能化。

其他城市

• 西安、重庆、长沙、郑州
  • 总结：AI产业大多处于萌芽或起步阶段，主要受人才短缺、技术实力不足、资本环境较差、政策支持力度不足等因素影响。
  • 展望：政府应结合本地产业特色制定战略规划，重点发展与本地产业结合的AI应用，推动产业整体发展。

总结

• 发展现状：中国AI产业主要集中在应用层，沿海地区聚集了80%的AI公司，多数企业仍处于早期发展阶段。
• 区域差异：沿海城市如北京、上海、深圳、杭州在AI产业发展中处于领先地位，而中西部城市如成都、武汉、西安等也在积极布局。
• 未来趋势：随着资本环境改善和政策支持力度加大，AI产业将逐步向中西部扩散，形成更多区域性产业集群。