20220112-国泰期货-股指期货晨报_期指_外盘反弹支撑情绪_关注通胀数据_12页_1mb

期指市场总结

核心内容

2022年1月12日，期指市场整体呈现震荡偏弱走势，三大期指合约均出现下跌，但市场情绪受外盘反弹和通胀数据预期影响有所支撑。分析认为，市场风格偏向于高估值品种杀估值，资金回流低估值板块，预计今日期指或震荡偏强，建议采取区间思路或逢低做多策略，同时关注通胀数据能否回落。

主要观点

• 市场表现：沪深股指震荡走低，创业板指和宁德时代连续下跌，银行板块表现强势，其他如消费、新能源等高估值品种持续调整。
• 外盘影响：美股低开高走，科技股带动纳指两日连涨，中概股整体走高，提振市场情绪。
• 技术分析：三大期指合约一小时K线图显示弱势格局，MACD绿柱放大，KDJ指标死叉后回落，布林通道开口收窄，期指多空博弈明显。
• 操作建议：预计今日期指震荡偏强，可考虑区间操作或逢低做多，注意止盈止损。

关键信息

财经数据发布及重要事件提醒

• 国内：12月新增社会融资、人民币贷款、货币供应数据将发布；12月CPI、PPI数据将于1月12日公布。
• 国际：美国CPI、PPI及失业救济人数等数据将在1月12日至14日期间公布，对市场情绪和通胀预期有重要影响。

财经资讯

• 政策支持：国务院发布稳外贸政策，鼓励外贸新业态发展，支持重点产业企业。
• 特高压建设：国家将大规模启动特高压建设，未来四年建设规模空前。
• 通胀预期：世界银行下调2022年全球经济增长预期，指出全球经济复苏放缓，通胀压力依然存在。
• 新能源汽车：2022年新能源补贴政策利好，预计新能源车销量将突破550万辆，渗透率提升至25%左右。

国内股市

• 行情回顾：沪深股指震荡下跌，创业板指连跌7日，万得全A指数下跌0.88%。
• 资金流向：北向资金净卖出40.26亿元，主要流出宁德时代、爱尔眼科等；南向资金净买入17.78亿港元。
• 行业动态：银行板块走强，制药板块批量涨停，汽车、军工、半导体等板块领跌。
• 监管动态：上海金融法院升级证券纠纷示范判决机制，证监会终止部分IPO注册。

金融

• 债市表现：银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货小幅收涨，地产债走势分化。
• 重大事件：康得新、景峰医药等债券提前到期或部分兑付，穆迪、惠誉下调部分企业评级。

外汇

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘与前日持平，中间价调贬31个基点，市场关注美联储政策动向。
• 其他货币：美元指数下跌，非美货币多数上涨，黎巴嫩镑黑市汇率跌破33000比1，创历史新低。

商品市场

• 期市表现：黑色系多数收涨，能源化工品分化，基本金属全线上涨。
• 价格数据：全国猪肉价格连续下跌，国际油价上涨，LME金属期货价格全线上涨。

国际股市

• 美股表现：道指、标普500、纳指均上涨，科技股表现强劲，中概股多数上涨。
• 欧洲市场：主要股指集体收涨，亚太市场多数下跌。
• 行业动态：特斯拉与Talon Metals签署镍供应协议，三星电子计划并购，优步在欧洲的竞争对手Bolt完成融资。

技术指标与持仓分析

• 期指走势：IF、IH、IC主力合约均下跌，但部分合约如IF2201、IF2203、IF2206出现持仓和成交变化。
• 基差分析：IF2201基差为3.03点，IC2201基差为22.58点，显示市场对期货价格的预期偏弱。
• 持仓变动：多空持仓量出现波动，部分合约空单净增，多单净增。

总结

2022年1月12日，期指市场整体偏弱，但外盘反弹和通胀数据预期支撑市场情绪。国内股市震荡下跌，高估值品种持续调整，低估值板块如银行表现相对强势。国际市场上，美股、欧洲股指上涨，亚太市场多数下跌，美元指数走弱，非美货币多数走强。商品市场中，黑色系和基本金属上涨，能源化工品分化。通胀数据、政策动向和市场情绪是当前市场关注的重点。投资者应关注政策面和数据面的进一步动向，合理控制仓位，注意风险。