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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年6月29日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2018年6月29日发布的晨报，涵盖市场速览、创新层指数、新增挂牌、定增动态、重大公告及财经要闻等内容。报告由研究员伏丹丹撰写，旨在为投资者提供全面的市场分析和行业动态。
市场速览
- 新三板做市指数：报收840.85点，下跌3.21点，跌幅0.38%。
- 新三板成分指数：报收1015.68点，下跌0.803点，跌幅0.08%。
- 交易情况：
- 共646家股票发生交易。
- 做市转让企业成交3298万股，金额1.24亿元。
- 竞价转让企业成交7012万股，金额2.57亿元。
- 挂牌企业数量：截至2018年6月28日，新三板挂牌企业总数为11245家，其中做市转让企业1259家，竞价转让企业9986家。
- 新增挂牌：当日新增挂牌企业1家，为“双丰韩柏”，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 新增做市：当日新增做市企业0家。
创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 报收647.58点，下跌0.86点，跌幅0.13%。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收638.9点，上涨3.74点，涨幅0.59%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收595.14点，下跌0.17点，跌幅0.03%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 报收864.31点，下跌2.04点，跌幅0.24%。
1.5 天星创新层教育指数
- 报收777.48点，下跌0.12点，跌幅0.02%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收627.06点，下跌0.23点，跌幅0.04%。
1.7 天星创新层消费指数
- 报收704.48点，下跌0.85点，跌幅0.12%。
1.8 天星创新层环保指数
- 报收807.98点，下跌1.07点，跌幅0.13%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 1.01 | -49.75 | 1,569.40 | 15,535,628.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 1.17 | -4.88 | 512.46 | 4,380,000.00 |
| 833684.0C | 联赢激光 | 10.31 | 0.29 | 379.14 | 368,000.00 |
| 430244.0C | 颂大教育 | 3.04 | -7.88 | 354.16 | 1,120,000.00 |
| 831331.0C | 华奥科技 | 3.05 | 0.99 | 301.91 | 1,003,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.75 | -0.57 | 261.90 | 1,496,000.00 |
| 430179.0C | 宇昂科技 | 6.65 | 0.00 | 241.66 | 363,400.00 |
| 430088.0C | 七维航测 | 0.96 | -3.03 | 216.81 | 2,302,089.00 |
| 831700.0C | 华信精工 | 1.96 | 0.51 | 184.63 | 942,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832896.0C | 道有道 | 3.58 | 65.74 | 0.36 | 1,000.00 |
| 832432.0C | 科列技术 | 16.00 | 59.68 | 3.10 | 2,000.00 |
| 830783.0C | 广源精密 | 3.49 | 39.60 | 0.35 | 1,000.00 |
| 834845.0C | 华腾教育 | 14.32 | 30.18 | 17.18 | 12,000.00 |
| 832001.0C | 黑碳碳投 | 4.38 | 19.67 | 4.59 | 11,000.00 |
| 831242.0C | 特辰科技 | 2.70 | 16.88 | 21.42 | 84,000.00 |
| 832207.0C | 永拓咨询 | 3.01 | 13.16 | 4.58 | 16,000.00 |
| 833858.0C | 信中利 | 4.50 | 13.07 | 45.00 | 100,000.00 |
| 833127.0C | 晶品压塑 | 1.58 | 12.86 | 7.44 | 46,998.00 |
| 430637.0C | 菱博电子 | 0.38 | 11.76 | 0.97 | 27,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833109.0C | 灵犀金融 | 32.32 | 100.00 | 3.23 | 0.10 |
| 834387.0C | 肇庆动力 | 2.40 | 100.00 | 1.20 | 0.50 |
| 838517.0C | 大森机电 | 5.98 | 99.33 | 0.60 | 0.10 |
| 430380.0C | 成明节能 | 12.00 | 96.72 | 1.20 | 0.10 |
| 871429.0C | 莞银股份 | 11.20 | 93.10 | 1.12 | 0.10 |
| 870429.0C | 安泰园林 | 7.60 | 90.48 | 0.76 | 0.10 |
| 832980.0C | 怡林实业 | 4.36 | 89.57 | 0.26 | 0.06 |
| 430581.0C | 八亿时空 | 17.00 | 88.89 | 5.10 | 0.30 |
| 830872.0C | 长信畅中 | 7.00 | 75.00 | 0.70 | 0.10 |
| 833225.0C | 赛特股份 | 1.68 | 75.00 | 0.17 | 0.10 |
定增一览
2018年6月28日，共8家公司发布定增预案：
| 公司代码 | 公司名称 | 增发价格（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831794.00 | 正大富通 | 5.15 | 2,078.48 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 零售业 |
| 832191.00 | 欣绿茶花 | 2.00 | 750.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 农业 |
| 832839.00 | 共同管业 | 1.60 | 1,733.00 | 大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 金属制品业 |
| 834262.00 | 康富科技 | 4.50 | 756.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械及器材制造业 |
| 870928.00 | 复旦上科 | 5.00 | 600.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 文化艺术业 |
| 871493.00 | 厦门安越 | 6.16 | 143.46 | 大股东、机构投资者 | 项目融资 | 土木工程建筑业 |
| 872140.00 | 兆丰环保 | 1.10 | 4,090.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 872537.00 | 坤宝股份 | 2.80 | 583.93 | 大股东、大股东关联方、境内自然人 | 融资收购其他资产 | 化学原料及化学制品制造业 |
重大公告
6.1 对外投资
- 嘉博设计：拟与林志郸、福建蚨道投资有限公司共同设立参股公司福建嘉晟铝模科技有限公司，注册资本1亿元，非关联交易，对未来发展具有积极意义。
- 丰荣航空：拟与山西长高智汇科技发展集团有限公司、史磊共同设立控股子公司山西丰荣智汇航空科技有限公司，注册资本2000万元，非关联交易，有利于优化战略布局。
- 谷麦光电：拟设立全资子公司信阳中部半导体技术有限公司，注册资本1000万元，有利于完善业务布局和提高行业地位。
- 华图股份：拟将参股公司江苏悦达港口物流公司注册资本增加至2.8395亿元，用于扩大在沿海滚装市场的份额。
财经要闻
宏观要闻
- 李克强强调深化“放管服”改革，激发市场活力，未来五年将实行全国统一市场准入负面清单，减税降费。
- 央行货币政策委员会称，稳健货币政策保持中性，加强形势预判，稳定市场预期。
- 发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，对外资股比限制进行调整。
- 住建部等七部委将开展房地产市场乱象治理专项行动，打击投机炒房等行为。
- 商务部表示将密切关注美国对华高科技出口限制，并争取在中欧协定谈判中达成共识。
- 国资委主任肖亚庆表示，央企将基于市场原则进行结构性调整和重组。
- 中国首次发布《中国与世界贸易组织》白皮书，强调对外开放战略。
- 央行进行800亿元7天逆回购操作，净回笼1000亿元。
- 财政部宣布退还部分行业增值税留抵税额，包括装备制造、现代服务业和电网企业。
热点新闻
- 锂电池退役潮临近：动力锂电池年产量增长10倍，2018年后进入集中退役期，回收利用市场将迎来增长。国家已出台多项政策促进回收体系建设，退役电池可梯次用于储能市场。
- 5G产业全面冲刺：中国将拥有4.3亿个5G连接，占全球总量的三分之一。5G标准完成，运营商可规模部署5G网络，为垂直行业带来发展机遇。
研究员声明与免责声明
- 研究员声明：报告中观点为个人看法，与薪酬无直接关系。
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性，不构成投资建议，投资者需独立评估。
总结
本报告提供了新三板市场最新的交易数据、创新层指数表现、新增挂牌信息、定增动态及政策动向。重点行业如计算机与通信、教育、环保等表现各异，部分企业涨幅显著。此外，报告还提及了锂电池回收市场和5G产业的未来发展，强调政策支持和市场机遇。投资者应关注政策变化及行业趋势，理性决策。
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