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2020中国新型显示十大园区白皮书总结

产业园定义

产业园是国家或区域政府为推动产业发展而设立的特殊区域，具有产业特色鲜明、集群优势显著、功能布局完善等特点。它不仅是区域经济发展的引擎，也是对外开放、招商引资和高新技术产业发展的主要平台。

研究范围

本白皮书研究对象包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业区、高新技术产业新城、科技新城和先行示范区等。

产业演进与战略地位

显示技术演进过程

• 初代显示技术萌芽阶段：阴极射线管（CRT）问世并走向民用市场。
• CRT产业快速崛起阶段：CRT成为主流，等离子显示技术被提出，液晶显示开始商业化。
• LCD显示扩张阶段：液晶显示蓬勃发展，对CRT造成冲击。
• LCD主导显示产业阶段：LCD在与PDP技术竞争中胜出，成为新一代显示技术的主导者，AMOLED市场开始打开。
• “双核”多元化显示格局阶段：LCD与OLED成为半导体显示技术的代表，量子点、Micro/Mini LED、激光显示等技术开始崭露头角。

TFT-LCD产能转移

• 1990~2000：日本主导全球TFT-LCD产业，韩国企业如三星崛起。
• 2000~2010：日本向中国台湾地区转移技术，中国面板企业如京东方开始发展。
• 2010~2020：日本厂商退出LCD生产，韩国企业转向OLED，中国LCD产能占据全球第一，未来产能将继续向中国转移。

战略地位

新型显示产业是新一代信息技术的重要支撑，属于国家战略性新兴产业。其发展有助于构建现代产业体系，推动经济社会持续健康发展。

中国新型显示产业发展环境及现状

市场环境

• 2019年中国平板显示市场规模达到1740.7亿元，其中LCD占据主要份额。
• OLED市场规模年均复合增长率近30%，预计2022年全球产能占比将达30%。
• “5G+8K”技术推动大尺寸超高清市场发展，显示技术不断迭代更新，市场需求呈现智能化、柔性化、便携化趋势。

政策环境

• 国家在“十二五”“十三五”期间大力支持新型显示产业发展。
• 多个部委出台专项政策，支持新型显示技术突破和产业链完善，如《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》《超高清视频产业发展行动计划（2019~2022年）》等。

产业链与产能

• 新型显示产业链涵盖上游材料与设备、中游面板制造、下游智能终端应用。
• 2019年中国LCD总产能达11348.1亿平方米，稳居全球第一。
• OLED产能全球占比超过10%，预计2022年将达全球近30%。

中国新型显示产业园区发展简述

区域格局

中国新型显示产业初步形成京津冀、长三角、东南沿海、成渝鄂四大区域格局，形成“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式。

开发模式

• 地方政府主导开发，提供土地、税收、财政等优惠政策。
• 企业主导和地产开发商主导模式也存在，但当前以政府运营为主。

产业发展模式

园区通过吸引龙头企业、布局重点项目，形成完整的产业链条，推动产业集群化发展。

2020新型显示十大园区

评估依据

赛迪顾问通过产业竞争力、配套竞争力、园区竞争力三个一级指标及18个二级指标评选出2020年新型显示十大园区，涵盖国内主要产能和产业链布局。

十大园区总体发展概况

• 省（市、区）分布：广东省、福建省各有两个园区，北京市、上海市、安徽省、湖北省、江苏省、四川省各有一个园区。
• 产线布局：十大园区共拥有22条TFT-LCD产线和11条AMOLED产线，占据国内面板产线投资总额的55.6%。
• 产能占比：十大园区LCD产能占比超过90%，AMOLED产能占比近85%。

十大园区巡礼

各园区特点

• 深圳光明科学城：面积99平方公里，布局G8.5、G11 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，成为粤港澳大湾区科技创新核心承载区。
• 合肥新站高新区：形成“芯屏器合”产业链，成为全球新型显示产业链配置最齐全的基地之一。
• 广州经济技术开发区：拥有中国首条大尺寸OLED面板产线，成为全球第二个OLED电视面板量产基地。
• 武汉东湖新技术开发区：以光电子信息为核心，重点布局LTPS、AMOLED及柔性显示。
• 北京经济技术开发区：形成新一代信息技术、高端汽车、生物技术和智能制造四大主导产业，LCD产能占据重要地位。
• 厦门火炬高新区：拥有“一区多园”平台，形成“6+N”产业链，平板显示产业是其第一代产业。
• 成都高新区：重点发展光电显示、集成电路、智能终端等，拥有国内首条G6 AMOLED产线。
• 昆山经开区：形成光电、半导体、电子信息等五大主导产业，新型显示产业处于国内领先水平。
• 南京经开区：拥有G6、G8.5 TFT-LCD产线，是国家级出口加工区和高新技术产业开发区。
• 张江高新区：形成生物医药、信息技术等9大产业集群，是上海建设全球科技创新中心的重要载体。

新型显示园区发展展望与建议

发展展望

• 区域分化加剧：四大区域形成产业集群，头部园区竞争力增强，区域分化趋势明显。
• 创新中心建设：未来园区将更加重视区域创新中心建设，形成核心竞争力。
• 产城融合：产业园区功能多样化，逐步发展为集生产与生活于一体的新型园区。

发展建议

• 差异化发展：中小园区应结合本地环境，明确自身定位，避免重复建设，实现错位发展。
• 完善要素保障：建立高效的产业要素保障体系，优先配置资源，打造良好产业发展环境。
• 优化投融资手段：丰富投融资渠道，解决高新技术企业融资难题。
• 加强专业服务：构建专业咨询服务平台，推动产业健康发展，提升园区整体竞争力。