2020中国新型显示十大园区白皮书_37页_9mb

2020中国新型显示十大园区白皮书总结

核心内容

《2020中国新型显示十大园区白皮书》全面分析了中国新型显示产业的发展现状、产业演进历程、区域分布格局以及十大产业园区的竞争力和发展模式。报告指出，新型显示产业已进入多元化发展阶段，以TFT-LCD、AMOLED、量子点、Micro/Mini LED等技术为主导，成为新一代信息技术产业的重要支撑。

主要观点

• 产业演进：新型显示产业经历了从CRT到LCD、再到AMOLED、量子点等技术的演变，目前正处于以TFT-LCD和AMOLED为主导，多种技术并存的“双核”多元化发展阶段。
• 产能转移：随着韩国TFT-LCD产能逐步退出，全球显示产能加速向中国转移，中国TFT-LCD产能稳居全球第一，AMOLED产能快速增长，预计2022年全球AMOLED产能中中国占比将达30%。
• 区域格局：中国新型显示产业主要分布在京津冀、长三角、东南沿海和成渝鄂四大区域，形成“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式。
• 政策支持：国家在“十二五”“十三五”期间对新型显示产业给予了大力扶持，出台了多项政策推动产业发展，如《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》《超高清视频产业发展行动计划》等。
• 十大园区：根据产业竞争力、配套竞争力、园区竞争力等指标，评选出2020年中国新型显示十大园区，包括深圳光明科学城、合肥新站高新区、广州开发区、武汉东湖高新区、北京经开区、厦门火炬高新区、成都高新区、昆山经开区、南京经开区和张江高新区。

关键信息

产业竞争力

• TFT-LCD：中国TFT-LCD产能全球第一，2019年达到11348.1亿平方米，年均复合增长率达25.3%。
• AMOLED：中国AMOLED产能全球占比超过10%，预计2022年将突破1000万平方米，占全球近30%。
• 技术方向：主要聚焦于低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）、量子点、Micro/Mini LED等技术。

园区发展特点

• 园区开发模式：以政府运营为主，同时涵盖企业主导和地产开发商主导等多种模式。
• 园区产业模式：围绕“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的模式，形成完整的产业链条，包括上游材料、设备、中游面板、模组、下游智能终端等。
• 园区影响力：十大园区在区域经济、产业聚集、技术研发等方面具有显著的影响力，是推动中国新型显示产业发展的关键平台。

十大园区概况

• 深圳光明科学城：拥有G8.5和G11 TFT-LCD产线，聚焦信息、材料、生命三大领域，是粤港澳大湾区科技创新中心。
• 合肥新站高新区：拥有G6、G8.5、G10.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，形成完整的新型显示产业链。
• 广州经济技术开发区：拥有G8.5 TFT-LCD和G8.5 AMOLED产线，是全球第二个OLED电视面板量产基地。
• 武汉东湖高新区：以光电子信息为核心，形成“芯片-面板-终端”产业集群，是国内主要的中小尺寸面板生产基地。
• 北京经济技术开发区：拥有G6、G8.5 TFT-LCD产线，形成新一代信息技术、高端汽车等主导产业。
• 厦门火炬高新区：拥有G5.5、G6 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，是国家高新技术产品出口基地。
• 成都高新区：拥有G4.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，是国家自主创新示范区，重点发展集成电路、光电显示等。
• 昆山经开区：拥有G5、G6 TFT-LCD和G5.5 AMOLED产线，是国家新型平板显示产业发展的重要支点。
• 南京经开区：拥有G6、G8.5 TFT-LCD产线，是国家级出口加工区、高新技术产业开发区。
• 张江高新区：拥有G4.5/5 TFT-LCD和G4.5/5.5/6 AMOLED产线，是上海建设科技创新中心的重要载体。

发展展望与建议

发展展望

• 区域分化加剧：未来园区发展将更加集中于京津冀、长三角、东南沿海和成渝鄂等区域，头部园区产业竞争力将进一步增强。
• 创新中心建设：创新中心将成为园区重点建设工程，以提升区域核心竞争力。
• 产城融合：园区将逐步发展成为集生产与生活于一体的新型园区，推动功能多样化。

发展建议

• 差异化发展：中小园区应结合本地产业环境，探索差异化发展路线，避免重复建设，精准招商引资。
• 完善要素保障：建立“聚焦高效”的要素保障体系，优化产业环境，解决高新技术企业融资困难问题。
• 加快专业服务建设：构建专业化咨询服务平台，围绕产业链重点环节搭建公共研发平台，提升园区产业支撑能力。

附注

• 本报告由赛迪顾问股份有限公司发布，版权归其所有，未经授权不得复制或使用。
• 数据统计截止至2020年10月，不包括香港、澳门和台湾地区数据。
• 数据来源包括赛迪顾问产业大脑、赛迪智库、券商行研报告、政府和园区官网等。