赛迪报告：《2020中国新型显示十大园区白皮书》_37页_9mb

报告摘要

2020中国新型显示十大园区白皮书总结

核心内容概述

《2020中国新型显示十大园区白皮书》系统分析了中国新型显示产业的发展现状、产业演进路径、区域分布格局及园区发展情况。报告指出，中国新型显示产业已进入以TFT-LCD、AMOLED为主导，量子点、Micro/Mini LED、激光显示等多元化技术并存的阶段。随着韩国TFT-LCD产能逐步退出，全球显示产能加速向中国转移，为中国新型显示产业园区带来新的发展机遇。

主要观点

新型显示产业演进：
- 显示技术经历了CRT、LCD、OLED、量子点、Micro/Mini LED、激光显示等阶段，逐步形成多元化竞争格局。
- 中国TFT-LCD产能稳居全球第一，AMOLED产能快速提升，预计2022年全球AMOLED产能占比将达30%。
产业发展环境：
- 中国新型显示产业在市场和政策环境双重推动下快速发展，成为新一代信息技术的重要支撑。
- 国家出台多项政策支持新型显示技术发展，包括“十二五”“十三五”规划、专项扶持政策等。
产业链与产能规模：
- 新型显示产业链涵盖上游材料与设备、中游面板制造、下游智能终端应用。
- 2019年中国LCD总产能达11348.1亿平方米，OLED产能达223.7万平方米，占全球产能约10.8%。
产业园区发展现状：
- 中国新型显示产业园区主要分布在京津冀、长三角、东南沿海及成渝鄂四大区域。
- 十大园区覆盖全国多个省市，集中了大量面板生产线和产业链上下游企业，占据了国内新型显示产业的主要产能。
园区评估体系：
- 评选依据包括产业竞争力（70%）、配套竞争力（20%）、园区竞争力（10%）等三类指标，共18个二级指标。
- 十大园区包括深圳光明科学城、合肥新站高新区、广州开发区、武汉东湖高新区、北京经开区、厦门火炬高新区、成都高新区、昆山经开区、南京经开区和张江高新区。

关键信息

中国新型显示产业区域格局

京津冀地区：主要集聚地为北京、固安等，拥有G8.5、G11 TFT-LCD及G6 AMOLED产线。
长三角地区：包括合肥、上海、南京、苏州、昆山、滁州等，G8.5、G10.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线密集。
东南沿海地区：以广州、深圳、厦门等为代表，形成从原材料到终端应用的完整产业链。
成渝鄂地区：成都、重庆、武汉、绵阳、眉山等，G8.5/8.6、G10.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线数量较多。

十大园区总体发展概况

十大园区占据国内面板产线投资总额的55.6%，拥有22条TFT-LCD产线和11条AMOLED产线。
G10.5代TFT-LCD产线4条，G8.5/8.6产线6条，G6 AMOLED产线11条。
十大园区产能占比超过90%（TFT-LCD）和85%（AMOLED）。

十大园区巡礼

深圳光明科学城：面积99平方公里，拥有G8.5、G11 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，是粤港澳大湾区科技创新中心核心区域。
合肥新站高新区：面积205平方公里，拥有G6、G8.5、G10.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，是国家级新型工业化产业示范基地。
广州经济技术开发区：面积486平方公里，拥有G8.5 TFT-LCD和G8.5 AMOLED产线，是全球第二个OLED电视面板量产基地。
武汉东湖高新区：面积518平方公里，拥有G4.5、G6 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，重点发展LTPS、AMOLED和柔性显示技术。
北京经济技术开发区：面积66平方公里，拥有G6、G8.5 TFT-LCD产线，是新一代信息技术产业的重要基地。
厦门火炬高新区：面积93.61平方公里，拥有G5.5、G6 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，形成“6+N”产业链。
成都高新区：管理面积234平方公里，拥有G4.5 TFT-LCD和G6 AMOLED产线，是全国重要的新型显示生产基地。
昆山经开区：面积108平方公里，拥有G5、G6 TFT-LCD和G5.5 AMOLED产线，是国家新型平板显示产业发展的重要支点。
南京经开区：规划面积216平方公里，拥有G6、G8.5 TFT-LCD产线，是国家级出口加工区和高新技术产业开发区。
张江高新区：总面积约531平方公里，覆盖上海全市16个行政区，拥有G4.5/5 TFT-LCD和G4.5/5.5/6 AMOLED产线，是上海科技创新中心核心载体。