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新能源汽车行业月报（2023年6月）

核心内容概览

2023年6月，新能源汽车市场继续保持强劲增长态势，销量达到65.3万辆，同比上涨30.1%，占乘用车市场销量的33.2%，较去年同期提升7.2%。整体乘用车市场销量为196.9万辆，同比上涨1.9%。新能源市场销量增长显著，主要得益于纯电车型的持续扩张。

主要观点

1. 市场销量表现

• 整体市场：6月乘用车市场销量为196.9万辆，同比上涨1.9%；新能源市场销量为65.3万辆，同比上涨30.1%。
• 纯电市场：6月纯电动销量约44.9万辆，同比上涨11.8%；插电混动销量约20.4万辆，同比上涨102.8%。新能源累计销量达到293.7万辆，同比上涨40.0%。
• 市场份额：6月新能源市场前10厂商市场份额约为75.9%，比亚迪、特斯拉(中国)和广汽埃安稳居前三。理想以147.3%的同比涨幅超越上汽通用五菱，排名第四；蔚来汽车取代比亚迪戴姆勒进入前十。
• 城市销量：新能源乘用车销量TOP10城市销量占比为31.7%，比上月上升1.7%。前三位为上海市、深圳市和北京市，其中天津市同比涨幅最高。新能源渗透率TOP3城市为深圳市（50.8%）、杭州市（48.8%）和上海市（47.5%）。

2. 纯电动细分市场分析

• 细分市场：6月纯电动TOP3细分市场为A（17.1%）、B-SUV（16.0%）和A-SUV（15.8%）。B-SUV和B市场份额上升，主要由MODELY（国产）和MODEL 3（国产）带动；A00市场份额从23.7%下降至11.3%。
• 产权归属：纯电动市场个人用户占比为71.8%，同比增长3.5%；单位用户占比11.2%，同比增长33.1%。
• 车型销量：纯电动市场前10车型市场份额为46.9%，MODELY（国产）、海豚和元PLUS稳居前三。海豚同比涨幅最大，达334.9%；宏光MINI EV销量持续下滑，排名降至第七；海鸥取代汉EV进入榜单。累计销量中，元PLUS超越宏光MINI EV位居第三。

3. 市场竞争格局

• 续航里程：续航150-200km市场由宏光MINI EV主导，但差距逐渐缩小；续航300-350km市场由五菱缤果和海鸥占据；续航400-550km市场由MODEL Y（国产）、比亚迪海豚和元PLUS引领；续航600km以上市场由海豹和极氪001主导。
• 车身尺寸：A00市场由宏光MINI EV主导；A0市场由五菱缤果占据优势；A级市场由比亚迪海豚和元PLUS主导；B级及以上市场由特斯拉（中国）主导，但比亚迪汉EV和极氪001发展迅速。

4. 新能源企业动态

• 比亚迪：发布新品牌“方程豹”，定位介于仰望和腾势之间，首款车型“豹5”聚焦硬派SUV，具备强大越野功能，预计售价在40-60万元之间。
• 巨湾技研：发布“凤凰电池”，具备高效热管理、电压升降开关矩阵和多合一弹仓式结构技术，可实现极速快充和高安全性。
• RoboSense速腾聚创：与广汽集团达成战略合作，已与多家车企合作，推出高精度定位终端产品RVT-IV-PBOX，支持智能驾驶。
• 杰发科技：发布高性能智能座舱域控芯片AC8025，支持多屏显示、AI应用和智能座舱功能。
• 宁德时代与长安汽车：合资成立时代长安动力电池有限公司，注册资本15亿元，持股比例为宁德时代51%、长安汽车30%、深蓝汽车科技19%。

5. 行业政策

• 国务院指导意见：发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出到2030年建成覆盖广泛、功能完善的充电网络，重点覆盖城市“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心），以及农村地区。
• 充电网络布局：优化城际、城市群都市圈、城市和农村充电网络，加快补齐重点城市之间充电基础设施短板，推动充电与停车设施一体化建设。

关键信息总结

新能源市场增长

• 6月新能源乘用车销量65.3万辆，同比增长30.1%，占乘用车市场销量的33.2%。
• 纯电动销量44.9万辆，同比上涨11.8%；插电混动销量20.4万辆，同比上涨102.8%。
• 累计新能源销量293.7万辆，同比增长40.0%。

市场竞争格局

• 新能源TOP10厂商市场份额为75.9%，比亚迪、特斯拉(中国)和广汽埃安稳居前三。
• 纯电动市场TOP10车型市场份额为46.9%，MODELY（国产）、海豚和元PLUS稳居前三。
• 新能源市场渗透率最高的城市为深圳市（50.8%），最低为天津市（33.0%）。

企业动态

• 比亚迪发布“方程豹”品牌，首款车型“豹5”预计年内上市。
• 巨湾技研发布“凤凰电池”，具备极速快充和高安全性。
• RoboSense速腾聚创与广汽集团达成战略合作，推出高精度定位终端产品。
• 杰发科技发布高性能智能座舱域控芯片AC8025，支持多屏显示和AI应用。
• 宁德时代与长安汽车合资成立时代长安动力电池有限公司，注册资本15亿元。

政策支持

• 国务院提出构建高质量充电基础设施体系，推动城市、城际和农村充电网络融合发展。
• 推动充电与停车设施一体化建设，提升充电服务覆盖率和运营水平。

行业趋势

• 新能源市场持续增长，纯电车型表现突出。
• 品牌竞争加剧，新势力和自主品牌在中高端市场争夺激烈。
• 技术创新成为行业发展的核心动力，智能座舱和自动驾驶技术快速发展。
• 政策支持为新能源汽车产业发展提供有力保障，充电基础设施建设加快。