2023年4月份新能源汽车行业月报-威尔森_24页_3mb

新能源汽车行业月报总结（2023年4月）

核心内容概述

2023年4月，中国新能源汽车行业继续保持强劲增长态势，乘用车市场整体销量达160.5万辆，同比增长59.6%。新能源市场销量达49.3万辆，同比增长87.0%，新能源渗透率提升至30.7%。整体市场表现显示新能源汽车已成为行业增长的重要驱动力。

市场动态

新能源市场销量表现

• 整体销量：4月新能源乘用车销量为49.3万辆，同比增长87.0%。
• 细分市场：
  • 纯电动销量约33.2万辆，同比增长67.1%。
  • 插电混动销量约16.1万辆，同比增长147.8%。
• 累计销量：2023年1-4月新能源累计销量达172.4万辆，同比增长35.7%。
• 市场结构：
  • 纯电动市场份额从5.7%增至13.3%。
  • A00市场份额从31.1%降至13.5%。
• 厂商排名：
  • 4月新能源市场前10厂商市场份额为75.1%，比亚迪、特斯拉(中国)和广汽埃安稳居前三。
  • 比亚迪同比涨幅最大，达22353.5%。
  • 累计排名中，TOP 4格局稳定，长城汽车新晋前十。
• 城市销量：
  • 新能源乘用车市场销量TOP 10城市占比31.9%，上海市同比涨幅最高（6760.4%），西安市排名上升4位。
  • 新能源渗透率TOP 3城市为深圳市（51.7%）、杭州市（47.7%）和广州市（43.2%）。
  • 渗透率最低的城市为北京市（27.3%）。

纯电动市场细分分析

• 细分市场销量：
  • 4月纯电动TOP 3细分市场分别为A（19.0%）、A-SUV（17.1%）、A00（13.5%）。
  • AO（4.6%）和C（2.3%）市场份额上升，由五菱缤果和汉EV带动。
  • B-SUV（-5.7%）和B（-1.3%）市场份额下降。
• 车型销量：
  • 4月纯电动TOP 10车型市场份额达49.6%，MODELY（国产）、海豚和元PLUS稳居前三。
  • 国产MODELY同比增长2286.4%，宏光MINI EV同比下降32.4%。
  • 汉EV取代蔚来ET5进入TOP 10。

纯电动市场竞争格局

• 续航里程：
  • 150-200km段：宏光MINI EV保持领先。
  • 400-500km段：由国产MODEL Y、比亚迪海豚和元PLUS引领，国产MODEL 3和Aion车系为第二梯队。
  • 600km及以上：海豹和极氪001平分秋色。
• 车身尺寸：
  • A00市场：宏光MINI EV占据主导地位。
  • A级车市场：比亚迪海豚和元PLUS保持领先。
  • B级及以上市场：特斯拉(中国)一家独大，但比亚迪汉EV与极氪001、蔚来ET5发展势头迅猛，竞争激烈。

行业政策

国家政策动态

• 国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》：
  • 提出加快行业转型升级、推进应用试点示范、推动共性技术突破、健全发展支撑体系、加大组织保障力度等五方面工作要求。
  • 目标是到2030年，能源系统初步构筑数字化智能化创新应用体系，实现全面标准化、深度数字化和高度智能化。

政策要点

• 加速发电清洁低碳转型：推动新能源基地智能化技术改造，提升火电、水电等传统电源的数字化设计和智能化升级。
• 支撑新型电力系统建设：探索人工智能及数字孪生等技术在电网决策和调控中的应用。
• 带动煤炭安全高效发展：提升煤矿采掘成套装备智能化控制水平，推进大型露天煤矿无人驾驶系统建设。
• 助力油气绿色开发利用：加快油气勘探开发专业软件研发，推动油气管网信息化改造。
• 加快能源消费环节节能提效：推进多能互补集成供能基础设施建设，普及智能化用能服务。
• 促进数字能源生态构建：提高储能与供能、用能系统协同调控智能化水平。

技术动态

新能源技术进展

• 宁德时代发布凝聚态电池：
  • 单体能量密度高达500Wh/kg，实现高比能与高安全兼得。
  • 可快速量产，应用于载人航空电动化。
• 轻舟智航发布6V1R高速NOA方案：
  • 基于环视相机，实现高速场景下的行泊一体NOA功能。
  • 支持记忆泊车等高级泊车功能，可持续OTA升级。

智能座舱与车主权益

• 捷德中国为赛力斯提供新一代数字钥匙解决方案（DCK2.0）：
  • 支持BLE、NFC、UWB等多种钥匙形态。
  • 覆盖车端、设备端和云端，实现钥匙管理与安全连接。
• 威电智见平台：
  • 提供智能化竞争力分析、车主权益分析、OTA功能分析等服务。
  • 具有数据、用研、分析三大核心优势，支持定制化报告与行业洞察。

行业展望

• 新能源市场持续增长，渗透率稳步提升。
• 纯电市场竞争加剧，特别是在B级及以上市场。
• 技术创新推动行业升级，如智能车身控制、快速补电与V2G计划、智能座舱与数字钥匙等。
• 政策支持加速能源数字化与智能化发展，为行业提供广阔前景。