20180401-安信证券-计算机行业周报_政策频出_继续看好_15页_1mb

计算机行业动态分析（2018年4月1日）

核心内容概述

2018年4月1日发布的计算机行业周报指出，计算机板块在上周表现强劲，上涨14.08%，成为全市场涨幅第一的板块。报告强调，政策、技术及人才的推动将为行业带来持续利好，尤其是云计算、自主可控、数字中国及独角兽概念，成为投资主线。同时，行业动态中包括多个重要事件，如政策调研、技术发布、企业合作及业绩预告等，为市场提供了丰富的信息。

主要观点

1. 政策支持与行业前景

   • 工信部推动互联网、大数据、人工智能与实体经济融合，计划制定超高清视频产业发展行动计划。
   • 国务院发布CDR试点政策，明确试点企业类型，为计算机行业带来估值提升机会。
   • 国家设立战略性新兴产业发展基金，规模或达万亿级，推动产业优化升级。

2. 云计算成为核心主线

   • 云计算产业进入发展拐点，上游基础设施如浪潮信息增长显著，下游SaaS应用如金蝶国际表现亮眼。
   • 云计算相关企业如广联达、浪潮信息、金蝶国际、用友网络、恒生电子等被重点推荐。

3. 自主可控与国家安全

   • 中美贸易争端背景下，自主可控概念受关注，重点推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。

4. 独角兽概念与市场预期

   • 独角兽概念受市场热捧，如宁德时代、寒武纪、商汤科技等企业被纳入重点推荐范围。

5. 行业表现与个股动态

   • 上周计算机（中信）指数上涨14.08%，涨幅前五为天喻信息、超图软件、太极股份、金桥信息、北信源；跌幅前五为分众传媒、安洁科技、神州信息、*ST云网、真视通。
   • 行业整体盈利预期改善，部分企业年报显示收入与净利润增长显著。

关键信息

行业要闻

• 工信部开展互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研。
• 百度云与浪潮发布新一代ABC一体机。
• 雄安新区完成5G远程自动驾驶行驶测试。
• 工信部将制定超高清视频产业发展行动计划。

公司动态

• 多伦科技：与南京江宁高新区签订交通信号灯国标化改造项目采购合同，金额1,020万元。
• 易华录：子公司签署泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰PPP项目协议。
• 佳讯飞鸿：实际控制人之一王翊拟减持不超过1,300万股，占总股本2.19%。
• 绿盟科技：副总裁黄一玲因个人原因辞职。

投资建议

• 主线推荐：云计算，重点推荐广联达、浪潮信息、金蝶国际、用友网络、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、汉得信息。
• 主题推荐：
  1. 自主可控：重点关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、同有科技、启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源等。
  2. 数字中国：关注福建本地IT企业，如美亚柏科、南威软件、顶点软件、新大陆、博思软件、恒锋信息。
  3. 独角兽概念：关注今天国际（宁德时代）、中科曙光/科大讯飞（寒武纪）、东方网力/立昂技术（商汤科技）、神思电子（依图科技）、佳都科技（云从科技）等。

风险提示

• 政策落地不及预期。

行业表现数据

重点关注个股表现

下周投资提示

行业与公司新闻

• 支付宝与微信：上线高速无感支付功能，提升用户体验。
• 雄安新区：完成5G远程自动驾驶测试，验证5G网络能力。
• 北京地铁：计划5月实现刷二维码乘车，无需NFC功能。
• 华胜天成：与参股公司签署10.26亿元合同，预计对公司业绩产生积极影响。
• 朗科智能：原控股股东逝世，股份由继承人继承。
• 启明信息：计划在智能制造、智慧汽车、智慧城市领域投入研发资金。
• 同有科技：获准非公开发行股票，不超过8,000万股。

附录：限售股解禁情况

数据来源

• Wind 资讯
• 安信证券研究中心