20170714-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2017年7月14日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所发布的2017年7月14日晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况以及重大公告与财经要闻，旨在为投资者提供市场分析与投资参考。

---

一、市场速览

• 新三板做市指数：报收1050.53点，下跌0.01%。
• 新三板成分指数：报收1241.57点，上涨0.25%。
• 交易情况：
  • 共890只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交5866万股，金额2.43亿元。
  • 协议转让企业成交11376万股，金额6.05亿元。
• 新增挂牌企业：3家，新增做市企业0家。
• 挂牌企业总数：截至7月13日，新三板挂牌企业共11287家，其中协议转让企业9761家，做市转让企业1526家。

---

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

指数名称	指数点位	涨跌	涨跌幅(%)	同期三板做市指数点位	同期三板做市指数涨跌幅(%)
天星创新层成份指数	875.58	1.18	0.13	730.55	-0.01
天星创新层计算机与通信指数	842.92	0.2	0.02	730.55	-0.01
天星创新层文化传媒指数	872.7	0.99	0.11	730.55	-0.01
天星创新层先进制造指数	1123.83	3.45	0.31	730.55	-0.01
天星创新层教育指数	850.03	0.82	0.10	730.55	-0.01
天星创新层医药医疗指数	885.66	-5.11	-0.57	730.55	-0.01
天星创新层消费指数	919.82	0.43	0.05	730.55	-0.01
天星创新层环保指数	973	-0.39	-0.04	730.55	-0.01

主要观点：

• 创新层成份指数表现优于三板做市指数，整体上涨。
• 先进制造、文化传媒等板块涨幅较大，而医药医疗板块小幅下跌。
• 天星资本将继续扩展创新层分类指数，覆盖更多热点行业。

---

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832970.0C	东海证券	12.00	0.84	22,964.38	2,181.10
831396.0C	许昌智能	6.00	0.00	3,406.66	566.40
835320.0C	诺斯贝尔	11.80	47.50	2,124.00	180.00
830899.0C	联讯证券	1.77	-2.75	1,951.27	1,087.80
831961.0C	创远仪器	7.73	3.76	1,841.55	246.10
832143.00	海昌华	8.00	29.03	1,505.24	188.20
836529.00	明营科技	3.50	0.00	1,368.15	390.90
831069.00	瑞明节能	1.83	-10.73	1,296.06	707.30
833032.00	特耐股份	33.00	-2.94	1,260.80	73.70
833800.00	泰安科技	6.76	5.13	1,122.29	221.80

做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831612.0C	维艾普	3.34	33.60	248.72	74.40
832818.0C	正海合泰	10.89	22.64	62.09	5.70
834013.0C	利和兴	8.90	22.09	38.86	4.50
833474.0C	利扬芯片	13.50	19.89	41.85	3.10
830995.0C	九洲光电	1.25	19.05	2.15	1.80
430642.0C	映翰通	23.16	18.28	20.84	0.90
430032.0C	凯英信业	3.86	13.53	4.02	1.10
831370.0C	新安洁	9.12	12.59	2.74	0.30
833625.0C	捷报文化	1.04	10.64	2.48	2.50
831237.0C	飞宇科技	3.30	10.00	17.71	5.40

协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831569.0C	华牧天元	7.60	100.00	19.49	2.56
831639.0C	达仁资管	3.00	100.00	0.30	0.10
832767.0C	墨药股份	19.20	100.00	36.67	2.10
833143.0C	贝特创意	10.00	100.00	76.00	15.10
834917.0C	苏立科技	26.00	100.00	2.60	0.10
838083.0C	鑫泰股份	5.24	100.00	0.52	0.10
834218.0C	和创科技	40.00	99.20	14.89	0.40
832534.0C	东宝股份	14.80	97.33	1.48	0.10
839719.0C	宁新新材	13.00	94.90	1.30	0.10
836624.0C	新圆沉香	2.95	92.81	29.80	10.10

---

四、新增挂牌企业

2017年7月13日新增挂牌企业3家，均为协议转让企业：

代码	公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	证监会行业
871395.0C	新金山	9,660.88	1,561.34	食品制造业
871668.0C	先捷电子	2,899.44	288.48	计算机、通信和其他电子设备制造业
871684.0C	六合股份	1,213.17	115.14	软件和信息技术服务业

---

五、新增做市企业

2017年7月13日无新增做市企业。

---

六、定增一览

7月13日，6家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金：

代码	公司名称	增发价格	增发数量（万股）	发行对象	行业
834501.0C	万杰智能	7.00	700.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	专用设备制造业
835457.0C	建科集团	11.50	200.00	境内自然人	专业技术服务业
836450.0C	辅正药业	1.04	33.55	境内自然人	医药制造业
837664.0C	荆江半轴	2.00	446.50	大股东、境内自然人	汽车制造业
838834.0C	创四方	1.80	200.00	境内自然人	计算机、通信和其他电子设备制造业
870676.0C	首特华峰	1.00	811.00	大股东关联方、境内自然人	金属制品业

---

七、重大公告

6.1 对外投资

• 达能股份：拟与陈华栋共同设立控股子公司湖南达能新能源有限公司，注册资本1亿元，用于拓展湖南市场。
• 炬申物流：拟将控股子公司炬申供应链注册资本增加至1亿元，提升其市场竞争力。

6.2 重大合同

• 中哲创建：与中铁建工集团及杭州滨江盛元房地产公司签订幕墙施工合同，金额合计约11.42亿元，有助于提升公司品牌形象和业务拓展。

---

八、财经要闻

宏观要闻

• 进出口数据：6月进口同比增17.2%，出口增11.3%，贸易顺差达427.65亿美元，优于预期。
• MLF操作：央行进行3600亿元1年期MLF操作，利率保持3.2%，净回笼600亿元。
• 用电量：6月全社会用电量增长6.5%，1-6月累计增长6.3%。
• 环保政策：推进水气土污染防治，加快排污许可制实施。
• PPP项目：财政部、央行、证监会将加强PPP资产证券化规范，推动REITs产品落地。

热点新闻

• 川藏铁路：投资预算2500亿元，将缩短成都至拉萨行程至13小时，带动本地基建及消费企业受益。
• 稀土行业：工信部下达第二批稀土生产控制计划，部分品种价格上涨，预计涨势可持续至三季度末。
• 阿里全球游战略：马云提出“五个全球”目标，飞猪平台助力出境游发展，年轻一代成为主力人群。

---

九、免责声明与研究员声明

• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅反映当日判断，可能随时更改。
• 研究员声明：研究报告观点为研究员独立意见，与公司薪酬无直接关联。

---

总结：本报告提供了新三板市场、创新层指数、定增信息及行业动态的详细分析，对投资者具有重要参考价值。同时，结合宏观经济与政策动向，揭示了部分热点行业的投资机会与风险。